Ještě před několika lety se zdálo, že Alphabet v oblasti umělé inteligence ztrácí dech. Nástup ChatGPT od OpenAI způsobil výrazný posun ve vnímání trhu a Google byl často vykreslován jako firma, která sice disponuje obrovským technologickým zázemím, ale nedokáže jej dostatečně rychle přetavit do produktů, které by oslovily koncové uživatele.
Situace se však v posledních měsících výrazně změnila. Klíčovým momentem se stala spolupráce mezi Alphabetem a Applem, v jejímž rámci se model Google Gemini má stát základním AI modelem nové generace hlasové asistentky Siri.
Tento krok má potenciál zásadně změnit rozložení sil na trhu umělé inteligence. Ačkoli nebyly zveřejněny konkrétní finanční podmínky dohody, podle dostupných informací by pro Alphabet mohlo jít o kontrakt v hodnotě miliard dolarů. Ještě důležitější než samotný finanční přínos je však strategický dopad: Alphabet se tímto krokem dostává přímo do jádra ekosystému Applu a jeho více než miliardové uživatelské základny.
Slabost Apple v AI jako příležitost pro Alphabet
Aby bylo možné plně pochopit význam této spolupráce, je nutné se vrátit o několik let zpět. Pokud byl Alphabet zaskočen nástupem ChatGPT, Apple v oblasti umělé inteligence působil ještě výrazněji pozadu. Siri byla dlouhodobě považována za technologicky zastaralou a po masovém rozšíření generativních chatbotů působila v porovnání s nimi téměř archaicky. Apple sice představil vlastní iniciativu Apple Intelligence, ta však byla opakovaně odkládána a nedokázala splnit očekávání uživatelů ani investorů.
Krátkodobým řešením se stalo partnerství s OpenAI, kdy bylo možné vybrané dotazy přesměrovat na ChatGPT. Tento model spolupráce však měl svá omezení a podle dostupných informací nebyl pro OpenAI dlouhodobě atraktivní, zejména s ohledem na jeho vlastní ambice v oblasti hardwaru a zařízení. Apple se tak ocitl v situaci, kdy potřeboval silného technologického partnera, který by dokázal rychle dodat robustní a škálovatelný AI model.
Tímto partnerem se stal Alphabet. Gemini má v následující verzi iOS pohánět „více personalizovanou“ Siri, čímž se Google dostává do pozice klíčového dodavatele umělé inteligence nejen pro Android, ale nově i pro iOS. Pro Alphabet jde o strategický zisk, který by ještě před pár lety působil téměř nepředstavitelně.
Gemini jako nástroj k převzetí dominance v AI
Google Gemini už dnes patří mezi nejpoužívanější AI chatboty na světě. Podle údajů společnosti má více než 650 milionů měsíčních uživatelů, což představuje výrazný nárůst oproti zhruba 450 milionům před šesti měsíci. Modely umělé inteligence Alphabetu navíc nejsou omezeny pouze na samostatný chatbot – jsou hluboce integrovány do ekosystému Google, včetně vyhledávače. Ten podle firmy zpracovává přibližně 2 miliardy dotazů měsíčně prostřednictvím AI režimu.
Další významnou výhodou je silná pozice Alphabetu v mobilním světě. Gemini je již dnes dostupné na stovkách modelů telefonů s Androidem, a s každou novou generací zařízení se jeho dosah dále rozšiřuje. Android má globálně miliardy aktivních zařízení, což poskytuje Alphabetu obrovskou distribuční výhodu. Přidáním iOS zařízení do této rovnice se potenciální zásah Gemini dramaticky zvyšuje.
Apple má totiž více než 1 miliardu aktivních zařízení po celém světě. Pokud se Gemini stane výchozím AI modelem jak na Androidu, tak na iOS, vzniká situace, kdy značná část uživatelů vůbec nebude mít potřebu sahat po alternativních řešeních. To je přímá výzva pro ChatGPT, který má sice přibližně 900 milionů týdenních aktivních uživatelů, ale není nativně integrován do operačních systémů dvou největších mobilních platforem světa.
Co by měli investoři Alphabetu sledovat
Z investičního pohledu je tato spolupráce teprve na začátku a její plné dopady se projeví až v následujících čtvrtletích. Pro akcionáře Alphabetu bude klíčové sledovat především monetizaci Gemini, a to jak prostřednictvím předplatného, tak nepřímo skrze cloudové služby. Společné prohlášení obou firem naznačuje, že AI modely Applu budou postaveny na technologii Gemini a poběží na cloudové infrastruktuře Google.
Podle informací deníku Financial Times je dohoda strukturována jako cloudový kontrakt, který by mohl Alphabetu v průběhu několika let přinést miliardové příjmy. To by dále posílilo divizi Google Cloud, která už ve třetím čtvrtletí vykázala meziroční růst tržeb o 34 % a dosáhla objemu přes 15 miliard dolarů. Právě kombinace generativní AI a cloud computingu se tak může stát jedním z hlavních růstových motorů celé skupiny.
Z širší perspektivy je zřejmé, že se umělá inteligence z původně vnímané hrozby pro Alphabet postupně mění v jednu z jeho největších konkurenčních výhod. Pokud se Gemini skutečně stane standardním AI rozhraním pro miliardy mobilních zařízení, může Alphabet získat postavení, které bude jen velmi obtížné narušit. Pro investory to znamená nutnost sledovat nejen technologický vývoj, ale především to, jak efektivně dokáže firma tuto nově nabytou pozici přetavit do dlouhodobě udržitelných příjmů a zisků.
