Je vhodná doba být investorem toužícím po výnosu.
Agresivní zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v uplynulém roce vyhnalo výnosy řady amerických státních dluhopisů nad 4 %.
V důsledku toho akciové a podnikové úvěrové fondy zvýšily své výnosy ve snaze přilákat investory.
CNBC Pro provedla výběr ETF, které investují do akcií a dluhopisů a přinášejí více než 10% dividendový výnos.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
Mezi ETF, které se objevily na obrazovce, patřil aktivně spravovaný akciový a akciový derivátový ETF společnosti JPMorgan, známý pod tickerem JEPI.
Tento fond nabízí působivý výnos, který překonává i některé produkty junk bondů.
Jeho 30denní výnos podle SEC činí více než 11,15 %. Třicetidenní výnos SEC udává získané dividendy a úroky po odečtení nákladů.
ETF drží defenzivní akcie s dividendovým výnosem a zároveň měsíčně prodává kupní opce na index S&P 500.
JEPI zaznamenal za poslední rok čistý příliv více než 14 miliard USD, protože investoři hledají způsoby, jak kompenzovat inflaci. Je největším z pěti ETF, které se objevily na obrazovce CNBC Pro, s aktivy přesahujícími 20 miliard USD.
Fond WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN)
Společnost WisdomTree prostřednictvím svého ETF Alternative Income Fund zpřístupnila investorům alternativní investice, jako je soukromý kapitál, soukromé úvěrové a hedgeové fondy.
Tato historicky exkluzivní aktiva byla dříve omezena na institucionální investory a jednotlivce s velmi vysokým čistým jměním kvůli požadavkům na způsobilost, vysokým investičním minimům, poplatkům a problémům s likviditou.
ETF sleduje index Gapstow Liquid Alternative Credit a jeho 30denní výnos podle SEC činí 11,33 %. Cena akcií ETF se v tomto roce rovněž zhodnotila o téměř 10 %.
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)
Růst bezrizikových sazeb vedl v roce 2022 k dramatickému přehodnocení realitních investičních fondů. To znamená, že REIT dnes nabízí novým investorům výrazně vyšší výnosy než loni touto dobou.
Fond MORT společnosti VanEck je jedním z takových ETF, který nabízí 30denní výnos SEC ve výši 11,91 %. Tento indexový sledovací fond drží největší a nejlikvidnější společnosti v americkém sektoru hypotečních REIT, které mají alespoň 50 % příjmů z hypoték.
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC)
Pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší riziko, by mohl být fond BlondBloxx XCCC atraktivní. ETF sleduje index ICE BofA CCC and Lower U.S. High Yield Constrained a v současné době nabízí 30denní výnos SEC ve výši 13,26 %.
Fond investuje do dluhopisů s průměrným ratingem CCC1 a nižším od tří hlavních ratingových agentur.
Rating nižší než CCA znamená, že emitenti dluhopisů platí vysoké úroky za půjčku, ale často jim hrozí riziko nesplacení. Fond se snaží minimalizovat riziko tím, že omezuje expozici vůči jednomu emitentovi na 2 % fondu.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF se jeví jako rizikovější alternativa k defenzivně orientovanému fondu JEPI. JPMorgan uvádí, že fond JEPQ generuje příjem prodejem opcí a také investováním do růstových akcií velkých amerických společností v indexu Nasdaq 100.
Aktivně řízený fond v roce 2022 dosahoval výnosů spojených s indexem, ale s menší volatilitou. Fond v současné době nabízí výnos SEC ve výši 15,67 %.
Hamilton Reiner, portfolio manažer ve společnosti JPMorgan po dobu 14 let, spravuje oba fondy JEPQ a JEPI.
