Investiční titán Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, pokračuje v navyšování svého podílu v houstonském producentovi ropy a zemního plynu Occidental Petroleum, přičemž v každé z posledních devíti nepřerušených obchodních seancí získal více akcií. Z regulačních hlášení vyplývá, že tento sled nákupů zvýšil podíl společnosti Berkshire na téměř 29 %.
Společnost Berkshire Hathaway, která působí v Omaze ve státě Nebraska, nakupovala akcie společnosti Occidental postupně každý obchodní den od 5. června do pondělí. Dalších 7,3 milionu akcií s nákupními cenami mírně pod nebo nad 60 USD za kus způsobilo, že celkový podíl konglomerátu přesáhl 255 milionů akcií. To znamená přesvědčivý 28,8% podíl ve společnosti Occidental.
Tato řada akvizic vynesla Occidental na pozici šestého největšího akciového podílu Berkshire a následně upevnila pozici konglomerátu jako nejvýznamnějšího institucionálního investora Occidentalu, který je s výrazným náskokem na čele seznamu.
Kromě rozsáhlého sortimentu kmenových akcií vlastní Berkshire Hathaway privilegované akcie Occidental v hodnotě 10 miliard dolarů a warranty na nákup dalších 83,9 milionu kmenových akcií v celkové hodnotě 5 miliard dolarů za 59,62 dolaru za kus. Tyto warranty byly získány v rámci propracovaného finančního rámce společnosti Berkshire, který podpořil nákup konkurenční společnosti Anadarko Petroleum společností Occidental v roce 2019.
Je působivé, že cena akcií do pondělí uzavřela na 60,2 USD. Toto ocenění staví Buffettovy warranty “do peněz” a absolutní odkup zvýhodněných akcií má potenciál zvýšit podíl Berkshire ve společnosti Occidental nad hranici 40 %.
Buffett zdůraznil své záměry a objasnil, že nemá ambice převzít plnou kontrolu nad ropnou společností. Tato firma, původně známá tím, že ji spoluzakládal legendární naftař Armand Hammer, čelila vyhlídce na převzetí poté, co Berkshire získala souhlas regulačních orgánů k nákupu až 50% podílu.
Historie ukazuje, že “věštec z Omahy” byl k investici do Occidentalu vyburcován po pečlivém prozkoumání přepisů konferenčních hovorů ropné společnosti. Buffett pro CNBC přiznal: “Četl jsem každé slovo a řekl jsem si, že přesně tohle bych udělal.” Pochválil také generální ředitelku společnosti Occidental Vicki Hollubovou a vyzdvihl její schopnosti při zdatném řízení společnosti.
Akcie Occidental, které nabízejí dividendový výnos 1,5 %, jsou v letošním roce relativně stabilní a po mírném poklesu o 5 % v roce 2023.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Uctívaný investor Buffett prozradil, že využil zvýšené volatility trhu na úsvitu roku 2022 jako příležitosti k tomu, aby se během pouhých dvou týdnů zmocnil významného 14% podílu energetické společnosti, což se rovná více než 7 miliardám dolarů.
Na adresu tohoto počinu v roce 2022 Buffett vyjádřil svůj údiv slovy: “To byste s Berkshire nemohli udělat. … Z drtivé většiny velkých amerických společností se staly pokerové žetony.” Dále zdůvodnil: “Představte si, že byste se snažili koupit 14 % farem v této zemi; 14 % bytových domů; 14 % prodejců automobilů nebo prostě cokoli, když už 40 % bylo zavřeno někde jinde.”
