Wall Street se s napětím připravuje na to, až společnost CrowdStrike Holdings Inc. ve středu odpoledne oznámí své výsledky za druhé čtvrtletí. Pro společnost to bude první setkání s investory od červencového celosvětového technologického výpadku. Uprostřed dramatu však někteří neočekávají, že by výsledky kyberbezpečnostní společnosti byly zklamáním.
Analytik UBS Roger Boyd zmínil “relativně příznivé nastavení” pro CrowdStrike, přestože akcie společnosti od červencového výpadku klesly o více než 22 %. “Je ještě velmi brzy, ale kontroly byly většinou pozitivní, pokud jde o čtvrtletí končící v červenci,” uvedl Boyd po svých rozhovorech s několika partnery z odvětví
V rozporu s obavami trhu Boydovi partneři z oboru nenaznačili žádný výrazný pokles vlastních očekávaných výsledků za čtvrtletí, ani nenaznačili žádné závažné snížení svých prognóz pro zbytek roku.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Boyd rovněž poznamenal, že neslyšel, že by některý z konkurentů v oblasti kybernetické bezpečnosti hlásil zvýšenou snahu o prodej ve světle nedávných přehmatů společnosti CrowdStrike. Hlavní akcionáři však mohou zůstat nervózní a přát si, aby společnost CrowdStrike zaujala ve svých sděleních zdrženlivý přístup.
S výhledovým smýšlením souhlasil i Peter Weed ze společnosti Bernstein, který se odvolával na vlastní diskusi s ostatními pracovníky v odvětví kybernetické bezpečnosti. “Mnozí se vysmívali myšlence, že by poptávka byla trvale poškozena (nebo dokonce dočasně příliš snížena),” zmínil.
Weed tvrdil, že společnost CrowdStrike pravděpodobně nepřijde o mnoho zakázek od stávajících klientů, a citoval: “Je těžké” opustit firmu zabývající se kybernetickou bezpečností. Přestože společnost CrowdStrike vykázala přibližně 40% nárůst příjmů od nových klientů, Weed v tom vidí “větší riziko, ale pravděpodobně krátkodobé”.
DiFucci ze společnosti Guggenheim zaujal opatrnější postoj, když uvedl: “Naše kontroly v terénu pro [CrowdStrike] byly celkově smíšené, protože většina z nich byla před výpadkem 19. července pozitivní, ale během posledních 12 dnů čtvrtletí se změnily spíše v negativní.”
Při diskusi o partnerstvích společnosti CrowdStrike DiFucci zjistil, že pouze dvě z pěti překonala svá očekávání za poslední čtvrtletí, zatímco jedno očekávání splnilo a dvě zaostala. U partnerů společnosti CrowdStrike to nebylo obvyklé.
Vedle neuspokojivé zpětné vazby od partnerů “všech pět partnerů mělo nyní negativní až smíšenou zpětnou vazbu a obavy ohledně svých pipeline,” dodal DiFucci. Nicméně zisk společnosti za poslední čtvrtletí bude pravděpodobně vnímán jako druhořadá záležitost, zatímco největší zájem se bude soustředit na známky toho, že dokončení obchodů trvá déle než obvykle.
Analytik Jefferies Joseph Gallo naznačil, že konsensuální odhad 31% meziročního růstu opakujících se tržeb je “dosažitelný” z čistě číselného hlediska, protože incident by se týkal pouze dvou týdnů čtvrtletí.
Do budoucna Gallo hovořil o tom, že zásadní bude výhled a naznačil, že je pravděpodobné, že CrowdStrike využije nadcházejícího hovoru o výsledcích k tomu, aby snížil odhady pro zbytek letošního roku. Poté by očekávala, že na analytickém dni plánovaném na září získá akcie zpět s optimistickým dlouhodobým výhledem.
Společnost také může nést náklady spojené se ztrátami partnerů v důsledku výpadku. V současné době probíhá spor se společností Delta Air Lines Inc. DAL ohledně otázek souvisejících s pokrytím, což by mohl být potenciálně významný bod diskuse během dne pro investory.
Pokud jde o prognózy, analytici modelují zisk za poslední čtvrtletí ve výši 97 centů na akcii (upravený) při tržbách představujících 958 milionů USD. Odhady pro celý fiskální rok počítají s upraveným ziskem na akcii ve výši 3,90 USD a tržbami ve výši 3,96 miliardy USD podle konsensu FactSet.
