Asijské akciové trhy zaznamenaly v pátek mírný pokles, ale zdálo se, že chtějí ukončit třítýdenní sérii ztrát. Investoři napříč regiony zmírnili svou aktivitu na trzích, protože očekávají důležitý údaj o inflaci v USA, který je naplánován na pozdější den a který by mohl v budoucnu ovlivnit vývoj amerických úrokových sazeb.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko zaznamenal drobný pokles o 0,20 %, nicméně index je na cestě k týdennímu zisku ve výši přibližně 1,80 %. Odliv v obchodování byl patrný, a to kvůli státnímu svátku v Austrálii. Na druhé straně spektra se většina asijských trhů zbarvila do karmínové barvy, protože pochmurná nálada z Wall Street se přenesla i do jejich obchodních hodin.
Nestandardní prognózy tržeb společnosti Intel měly za následek prudký pokles jejích akcií o přibližně 10 % během prodloužených obchodních hodin. Tento neblahý vývoj ovlivnil i další asijské akcie polovodičových firem a přinutil je k volnému pádu. Podle posledních údajů klesly futures na Nasdaq o téměř 0,77 %, zatímco futures na S&P 500 ztratily přibližně 0,41 % své hodnoty.
Očekává se, že převládající pesimistická nálada se přenese i do Evropy, neboť futures na EUROSTOXX 50 zaznamenaly pokles o 0,07 %. Dominový efekt způsobený tlumenou náladou pokračoval v Hongkongu, kde index Hang Seng klesl o 1,8 %, tažen dolů technologickými subjekty. Tento pokles vedl k téměř 4% poklesu technologického indexu Hang Seng.
Navzdory těmto poklesům si HSI zachovává naději na týdenní zisk ve výši 4 % a předpokládá nejlepší výkonnost za zhruba měsíc. Ve světle chaotického začátku týdne na čínských trzích Peking vystoupil se salvou politických podpor ve snaze napravit důvěru investorů a posílit delikátně nastavené hospodářské oživení.
Ve středu čínská centrální banka oznámila výrazné snížení bankovních rezerv, což je opatření, které do bankovního systému dodá hotovost ve výši přibližně 140 miliard USD. Stalo se tak den poté, co zprávy agentury Bloomberg News naznačily, že úřady plánují mobilizovat přibližně 2 biliony jüanů (278,98 mld. USD) v rámci stabilizačního fondu na nákup akcií.
Zatímco v předchozích seancích dokázala tato opatření čínské akcie pozvednout, v pátek trhy klesly, protože investoři zajišťovali zisky a čekali na komplexnější informace o stimulačních plánech. Index blue-chipů CSI nakonec klesl o 0,46 %, ale míří k týdennímu zisku 1,8 %. Index Shanghai Composite také klesl, a to o 0,05 %, přičemž stále doufá v týdenní růst o 2,5 %, což je jeho nejvyšší hodnota od července 2023.
John Pinkel, partner a portfolio manažer společnosti Indus Capital, zůstává ohledně ekonomické situace v Číně opatrný a uvádí: “Vidíme důkazy o prodejích vyvolaných strukturovanými produkty ‘sněhové koule’, zejména ze zdrojů v Číně na pevnině. To se mísí s prodejem vyvolaným uzavíráním fondů a také s přetrvávající nejistotou ohledně závazku Pekingu vůči trhům…”. Vypadá to, že někteří investoři trh vzdávají.”
V Japonsku se index Nikkei propadl o 1,3 % a odrazil se od 34letého maxima, kterého dosáhl na začátku týdne. Částečně za to mohou rostoucí očekávání, že Japonská centrální banka (BOJ) by mohla plánovat zkrácení svých masivních stimulačních opatření. Záznamy z prosincového zasedání BOJ naznačují, že budou vedeny další diskuse týkající se načasování ukončení ultra uvolněné měnové politiky a následného tempa zvyšování úrokových sazeb.
Evropská centrální banka ve čtvrtek zachovala status quo v oblasti úrokových sazeb a zároveň potvrdila svůj protiinflační postoj. Euro kleslo o 0,1 % na 1,08345 USD, čímž se připravilo o týdenní ztrátu 0,6 %.
V širší tržní sféře se pozornost přesunula na zveřejnění cenového indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE), který předjímá možné projekce Federálním rezervním systémem preferovaného ukazatele inflace. Podle nedávné zprávy rostla americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí rychlejším tempem poháněným spotřebitelskými výdaji, což popírá dřívější prognózy recese.
Ceny ropy po seanci zisků mírně oslabily v důsledku rostoucího napětí v Rudém moři, které ohrožuje světový obchod. Futures na ropu Brent zaznamenaly pokles o 0,4 %, přičemž cena se ustálila na 82,10 USD za barel. Americká ropa rovněž klesla, když zaznamenala pokles o 0,65 % na 76,86 USD za barel. Za současného stavu se zlato naposledy směňovalo za 2 021,76 USD za unci.
