Podle pondělní poznámky známého analytika společnosti UBS Randyho Abramse se v technologickém prostředí, které se vyznačuje všudypřítomnou digitalizací a zrychlenými inovacemi, na obzoru rýsuje nadcházející éra růstu v souvislosti se zaváděním generativní umělé inteligence (Artificial Intelligence) do okrajových zařízení. Tento vývoj, podpořený debutem modelu jazykové predikce ChatGPT společnosti OpenAI v roce 2022, by mohl velmi dobře zažehnout začátek závodů ve zbrojení umělou inteligencí, přičemž UBS doporučuje investorům, aby obrátili svou pozornost k této další fázi lukrativní expanze.
Edge AI, termín označující implementaci aplikací umělé inteligence v okrajových výpočetních systémech, má pro technologický průmysl v nadcházejících letech obrovské důsledky. Patrně toto nastavení osměluje výpočty AI, které se zpracovávají lokálně, čímž se eliminuje potřeba datového centra nebo provozu v cloudu. Hmatatelné výhody Edge AI, jak tvrdí UBS, jsou různé: rychlejší přístup k datům, posílení soukromí a snížení nákladů na šířku pásma.
Prognóza společnosti UBS pro rok 2024 představuje přesvědčivý argument pro lukrativní příležitost k příjmům. Firma předpovídá, že servery s umělou inteligencí by mohly představovat prudce rostoucí příležitost pro příjmy ve výši 100 miliard dolarů, a toto tvrzení doplňuje ohromujícími čísly: 450 miliard dolarů za chytré telefony, 180 miliard dolarů za osobní počítače a 163 miliard dolarů za polovodiče pro internet věcí.
Abrams však trvá na tom, že tento monumentální růst je pouze počáteční fází rozvíjejícího se trhu poháněného umělou inteligencí. Tvrdí, že v letech 2025 až 2027 se pravděpodobně postupně objeví nový cyklus technologických produktů. S nadcházejícími cykly obměny Abrams předpovídá potenciální 6% složenou roční míru růstu, což do roku 2027 vystupňuje trh s osobními počítači na ohromujících 204 miliard dolarů. Kromě toho se předpokládá skokový nárůst počtu kusů chytrých telefonů z 50 milionů na 583 milionů kusů, což se rovná neuvěřitelným tržbám ve výši 513 miliard dolarů.
Eskalace technologické inteligence je ozvěnou poptávky po přenosu, ukládání a centralizovaném zpracování dat v cloudu a vytváří koloběh, který je základem pro vytváření a poskytování služeb, dodal dále Abrams.
S využitím tohoto vývoje Abrams identifikoval špičkové společnosti napříč technologickými odvětvími, které jsou připraveny těžit z AI at the edge. Mezi jmenovanými společnostmi vynikly společnosti Advanced Micro Devices (AMD) a Nvidia (NVDA), které v roce 2023 zaznamenaly výrazný nárůst, protože investoři výrazně vsadili na AI, jež je základem jejich činnosti. Společnost AMD v úterý v reakci na býčí komentáře o AI zaznamenala další 8% nárůst, zatímco UBS očekává další pokrok a uznává AMD i Nvidii jako klíčové hráče v polovodičových odvětvích, kteří jsou předurčeni k růstu díky AI na hraně.
Advanced Micro Devices (AMD)
Konkrétně se očekává, že výrobci paměťových čipů budou z přílivu Edge AI těžit bohaté dividendy, protože okrajová zařízení usilují o zvýšení výpočetního výkonu. Mezi těmi, kdo z tohoto scénáře mohou těžit, je i společnost Micron Technology (MU), která je uváděna jako jeden z přímých příjemců.
Micron Technology (MU)
Firma také vyzdvihla potenciál společnosti Alibaba (BABA) zvítězit v nové éře umělé inteligence, což přičítá pokrokům, které učinila ve vertikálách generativní umělé inteligence prostřednictvím svého vestavěného nákupního asistenta a služeb edge nodů hostovaných v cloudu.
Alibaba (BABA)
Výrobci osobních počítačů, jako je Dell, kteří prožili těžké období roku 2022 poznamenané poklesem poptávky, nastartovali vzestupný trend, který je poháněn oživením poptávky, prudkým rozvojem poptávky po serverech s umělou inteligencí a nasazením osobních počítačů s umělou inteligencí u komerčních zákazníků, které má začít koncem tohoto roku a pokračovat až do roku 2025. V důsledku toho akcie společnosti Dell vzrostly o více než 90 %.
Zbývající místa na seznamu nejvýznamnějších akcií společnosti UBS, které mají těžit z rozmachu Edge AI, zaplnily Microsoft, významný investor do OpenAI, společnost Teradyne, která se zabývá testováním polovodičů, Arista Networks a Micron, jejíž akcie zažily v posledním roce výrazný růst.
Souhrnně lze říci, že s tím, jak se investice obracejí k technologiím zaměřeným na budoucnost a v oblasti Edge AI dochází k významným pokrokům, je technologický sektor připraven na transformaci gargantuovských rozměrů. Následné cykly produktů a jejich obměny jistě přinesou solidní ziskovost a investorům se tak naskytnou silné strategické příležitosti k růstu. Tím, že se na tento pokrok naladí a vybaví se potřebnými znalostmi a nástroji, se mohou připojit k průvodu směřujícímu k budoucnosti utvářené inteligentním okrajem AI.
