Akcie technologických společností v posledních letech dominovaly tržním ziskům.
Ve skutečnosti index S&P 500 Equal Weight Information Technology dosáhl od července 2019 ročního pětiletého výnosu 12,5 % – výrazně překonal ostatní sektory, jako jsou spotřební zboží, energie a finance.
Přesto technologický sektor čelí nejisté budoucnosti. „Nemyslíme si, že každodenní drcení akciových indexů směrem vzhůru je udržitelné, a to především vzhledem k možnosti smíšených zpráv o výsledcích hospodaření v příštích několika týdnech a možnosti dalšího zvýšení úrokových sazeb Fedu,“ uvedl James Demmert, investiční ředitel společnosti Main Street Research, na začátku tohoto týdne před rozhodnutím amerického Federálního rezervního systému zvýšit úrokové sazby.
Podívejte se dál než jen na technologie
Příležitosti však existují i mimo oblast technologií: Údaje společnosti Morningstar odhalují fondy mimo technologické a růstové sektory, které v posledních pěti letech rovněž dosahovaly lepších výsledků.
Následuje seznam takových fondů denominovaných v amerických dolarech, které měly podle údajů společnosti Morningstar za posledních pět let – od července 2018 do konce letošního června – jeden z nejvyšších anualizovaných výnosů.
Zde jsou tyto fondy a některé z jejich hlavních podílů:
Luxembourg Selection Active Solar: Tento fond se zaměřuje na společnosti v globálním sektoru solární energie. Mezi jeho hlavní držitele patří SolarEdge, Sunrun, JinkoSolar, Canadian Solar a Enphase Energy.
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio: Fond Fidelity Select Construction & Housing: Tento fond investuje do společností, které navrhují a staví obytné, komerční a jiné objekty nebo poskytují produkty pro bydlení a stavebnictví. Mezi hlavní držitele patří Home Depot, Johnson Controls International, Floor & Décor a Trane Technologies.
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund: Tento fond si vybírá společnosti z odvětví alternativní energie, které se alespoň z poloviny věnují obnovitelným zdrojům energie nebo energetické účinnosti. Mezi hlavní držitele patří Schneider Electric, NextEra Energy a Eaton.
Shelton Sustainable Equity Fund: Tento fond investuje do akcií v oblasti „udržitelné ekonomiky“, například do akcií společností vyrábějících produkty, které zmírňují dopady klíčových environmentálních a ekonomických „systémových rizik“. Mezi hlavní držitele patří společnost Darling Ingredients, která mimo jiné zpracovává potravinářský odpad na udržitelné produkty, firma Ormat zabývající se obnovitelnými zdroji energie, zemědělská společnost Bunge a výrobce zdravotnických a průmyslových produktů Danaher.
Global X Lithium and Battery Tech ETF: ETF zahrnuje výrobce lithia a lithiových baterií, které jsou nezbytné pro elektromobily. Mezi hlavní držitele patří Albemarle, Samsung SDI a CATL.
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF: Tento ETF měří výkonnost amerických společností s malou a střední kapitalizací v průmyslovém a komunálním bankovním sektoru. Mezi hlavní držitele patří Hubbell, MasTec, SPX Technologies a Sterling Infrastructure.
Global X U.S. Infrastructure Development ETF: Tento ETF zahrnuje společnosti, které jsou „součástí tématu infrastruktury“, bez ohledu na sektor. Mezi držitele patří společnosti Eaton, Rockwell Automation, United Rentals, Trane Technologies a Deere & Co.
Invesco Russell 1000® Dynamic Multifactor ETF: Tento ETF sleduje index Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor. Většinu ETF tvoří sektory financí, průmyslu a spotřebitelů. Mezi hlavní držitele patří United Airlines, Marathon Oil, Tyson Foods, Best Buy a Synchrony Financial.
Heptagon Fund ICAV – Driehaus US Micro Cap Equity Fund: Fond investuje do amerických společností s mikrokapacitou a „dobrým růstovým potenciálem“. Mezi hlavní držitele patří společnosti Xenon Pharmaceuticals, e.l.f Beauty, TransMedics Group a FTAI Aviation.
Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund: Fond investuje do „vysoce kvalitních“ společností, které mohou přinést pozitivní změnu v jedné ze čtyř oblastí: sociální začlenění a vzdělávání, životní prostředí a potřeby zdrojů, zdravotní péče a kvalita života a řešení potřeb nejchudších skupin obyvatelstva na světě. Mezi držené akcie patří Moderna, Deere & Co, Alnylam Pharmaceuticals, Coursera a Peloton.
Invesco Water Resources ETF: Tento ETF sleduje index Nasdaq OMX U.S. Water Index, který zahrnuje společnosti, které vytvářejí produkty na ochranu a čištění vody. Většinu ETF tvoří sektory strojírenství, vodohospodářských služeb a služeb v oblasti věd o živé přírodě. Mezi hlavní držitele patří společnosti Ecolab, American Water Works a Xylem.
