Futures na americké akcie zaznamenaly pokles, když technologické akcie v čele s Meta Platforms Inc. po poskytnutí neuspokojivých výhledů klesly, což naznačuje možnost turbulencí během intenzivního týdne s výsledky. Futures na index Nasdaq 100 zaznamenaly pokles o 1,2 %, přičemž společnost Meta se na tomto poklesu podílela přibližně polovinou. Během odpoledního obchodování v USA došlo k propadu akcií společnosti Meta o celých 19 %, protože předpovědi tržeb za druhé čtvrtletí zaostaly za očekáváním analytiků. Kromě toho společnost Meta zveřejnila revizi svých odhadů výdajů pro tento fiskální rok směrem nahoru.
Současně klesaly i futures na index S&P 500, které zaznamenaly pokles o 0,6 %. Klesly také akcie společnosti Alphabet Inc, která má své výsledky zveřejnit později, následované společností Microsoft Corp.
Na mezinárodní scéně zůstal evropský index Stoxx 600 stabilní, když v nejnabitější den výsledkové sezóny přišla vlna firemních zpráv. Akcie společnosti Anglo American Plc prudce vzrostly o 13 % po návrhu na převzetí všech akcií konkurenční společností BHP Group, který oceňuje první jmenovanou na 31,1 miliardy liber (38,8 miliardy USD).
Mimo firemní výsledky se investoři intenzivněji zaměřují na údaje o hospodářském růstu v USA, které budou zveřejněny později ve čtvrtek, a upřesňují svá politická očekávání. V uplynulých týdnech trhy upravovaly své projekce ohledně počtu snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg předpovídají, že HDP se v prvním čtvrtletí pravděpodobně ustálil na hodnotě kolem 2,5 %. Nicméně nadcházející údaje by mohly naznačovat přetrvávající inflační tlaky.
Podle ekonomů Rand Merchant Bank v Johannesburgu “by případná negativní překvapení mohla trhům přinést očekávané snížení úrokových sazeb Fedu dříve – poté, co bylo odsunuto na mnohem pozdější období tohoto roku”. Dodali: “Nicméně proinflační překvapení by mohla být svědkem pokračující volatility na trhu, protože trh se bude snažit zjistit, jaké riziko pro očekávané snížení úrokových sazeb představuje teplejší než očekávaná ekonomika.”
V současné měnové dynamice zaznamenal jen další ztráty poté, co ve středu poprvé po více než třech desetiletích klesl nad 155 za dolar, což signalizuje pravděpodobnost intervence předcházející pátečnímu politickému rozhodnutí Bank of Japan. Ve čtvrtek jen oslabil až na 155,74 za dolar a stanovil tak nové 34leté minimum vůči dolaru. Předpovědi Bank of Japan předpokládají v pátek nezměněné nastavení úrokových sazeb, zatímco propad měny zvyšuje pravděpodobnost, že banka zmírní svůj přístup k udržování uvolněné politiky.
Analytik Eiji Dohke ze společnosti SBI Securities poznamenal: “Očekává se, že tisková konference Uedy bude mít jestřábí tón, a i když se znehodnocování jenu nezrychlí, vláda pravděpodobně současně zasáhne a rozhoupe kurz jenu silnější o zhruba 5 jenů.” Případná počáteční intervence by pravděpodobně vložila do hry biliony jenů, po nichž by následovaly menší dlouhodobé nákupy.
Americké státní dluhopisy zůstaly lhostejné poté, co výnosy během předchozí seance vzrostly. Investoři ve středu zpracovali prodej pětiletých státních dluhopisů v hodnotě 70 miliard USD, který nabídl o něco vyšší výnos, než se očekávalo. Následovala tak působivá přehlídka poptávky během úterní aukce dvouletých dluhopisů.
V Asii zaznamenal regionální akciový index více než 1% pokles. Akcie v Hongkongu však dosáhly lepších výsledků podpořených výraznými nákupy čínských investorů. Podle stratégů BNP včetně Jasona Luie nakoupili obchodníci z pevniny od března hongkongské akcie v čisté hodnotě 20 miliard dolarů, čímž se trh dostal do čela nejvýraznějšího dvouměsíčního přílivu od roku 2021.
Z diplomatických zpráv americký ministr zahraničí Antony Blinken zdůraznil, že hlavní světové ekonomiky musí “vyložit naše rozdíly”, a zahájil tak dvoudenní jednání v Číně. Nad jeho návštěvou se vznášelo riziko, že Spojené státy uvalí na Peking sankce kvůli jeho podpoře ruské války na Ukrajině.
Jinde komodity, jako je zlato, udržely třídenní pokles. Rizikový tón na širších trzích kompenzoval pokles zásob v USA, což vedlo k tomu, že ropa si udržela mírný pokles.
V podnikové sféře tržby společnosti Barclays Plc za první čtvrtletí překonaly předpovědi analytiků díky překvapivému neočekávanému zisku od obchodníků s akciemi na pozadí bouřlivých globálních trhů. Obchodníci a investiční bankéři v Deutsche Bank AG kompenzovali zpomalení příjmů z úvěrů, což pomohlo generálnímu řediteli Christianu Sewingovi udržet si ambiciózní cíle v oblasti příjmů.
Obchodníci s pevnými výnosy BNP Paribas SA v prvním čtvrtletí zaostávali za největšími bankami na Wall Street, což snížilo lesk působivých výkonů v jiných částech investiční banky. Tržby společností Unilever Plc a AstraZeneca Plc vzrostly v prvním čtvrtletí více, než se očekávalo. Luxusní značka Hermes odolala zpomalení poptávky v sektoru díky přetrvávajícímu zájmu čínských spotřebitelů o její výrobky.
Naopak růst tržeb společnosti Nestle SA se v prvním čtvrtletí zpomalil kvůli klesající poptávce v Severní Americe a omezením dodávek v její vitamínové jednotce. Podobně společnost STMicroelectronics NV zaznamenala nižší tržby, než se očekávalo, což bylo zdůrazněno klesající poptávkou po čipech v automobilovém sektoru. Čtvrtletní tržby společnosti Pernod Ricard SA zůstaly na stejné úrovni, protože pokračovala slabá poptávka po jejích špičkových lihovinách v USA a Číně.
