Dubajská primární veřejná nabídka akcií společnosti Al Ansari Financial Services, která se zabývá převody a směnou peněz, obdržela objednávky na všechny nabízené akcie během jedné hodiny od otevření knih, což znamená silný start první letošní emirátní nabídky.
Podle čtvrtečního prohlášení chtějí majitelé společnosti Al Ansari získat v rámci IPO až 210 milionů dolarů, přičemž cena je stanovena na 1 dirham až 1,03 dirhamu (6 Kč) za akcii. Společnost Al Ansari Holding LLC prodává v rámci nabídky 750 milionů akcií, což představuje 10% podíl.
Podle podmínek transakce, které viděla agentura Bloomberg News, byly objednávky v celém cenovém rozpětí pokryty za méně než hodinu, což ukazuje na silnou poptávku po nabídce navzdory širším tržním otřesům po pádu banky Silicon Valley a obavám o finanční zdraví Credit Suisse Group AG.
Cenové rozpětí znamená dividendový výnos nejméně 7,8-8 %, což je více než u předchozích kandidátů na IPO ve městě a láká investory na vysoké výnosy v prostředí vysokých úrokových sazeb.
Společnost Al Ansari je prvním letošním IPO v Dubaji a zároveň jedním z prvních rodinných podniků ve Spojených arabských emirátech, které vstoupily na burzu. V loňském roce se v rámci privatizační kampaně, jejímž cílem bylo zvýšit objem obchodů a dohnat aktivitu IPO v sousedním Abú Zabí a Rijádu, vybralo ve městě dohromady 8,5 miliardy dolarů.
Blízký východ je i nadále světlým místem pro IPO na celém světě poté, co vysoké ceny ropy v loňském roce podpořily akciové trhy a zvýšily příliv investorů. Tento týden Adnoc Gas při svém debutu v Abú Dhabí po největším IPO na světě v roce 2023 vzrostla až o 25 %, zatímco Abraj Energy Services v Ománu v první den obchodování rovněž vyskočila.
Většina loňských IPO v Dubaji byla ve vlastnictví státu, takže Al Ansari se stala vzácnou soukromou společností. Dubaj povzbuzuje soukromé a rodinné podniky, aby vstoupily na burzu, ačkoli smíšené výsledky loňského roku mohou potenciální emitenty odradit.
Z údajů agentury Bloomberg vyplývá, že pouze dvě z pěti loňských dubajských IPO se v současné době obchodují nad svou nabídkovou cenou. Provozovatel škol Taaleem Holdings PSC byl jedinou soukromou společností, která vstoupila na burzu, a jeho cena klesla o 12 % oproti ceně při IPO.
Společnost National Bonds Corp. se zavázala k základní investici do IPO Al Ansari v celkové výši 200 milionů dirhamů.
Doba předplatného: března do 24. března
Konečná nabídková cena se očekává 27. března a debut na burze 6. dubna
Společnost Al Ansari Exchange byla založena téměř před 60 lety a v současné době má v SAE více než 230 poboček, což z ní činí jednu z největších směnárenských společností v zemi. Kromě směnárenských služeb nabízí podle svých internetových stránek také remitence, služby pro výplatu domácích pracovníků, spořicí plány a řešení pro správu hotovosti pro firmy.
Společnost Al Ansari vykázala v roce 2022 čistý zisk ve výši 595 milionů dirhamů a očekává, že za rok 2023 vyplatí dividendu ve výši nejméně 600 milionů dirhamů. Poté společnost plánuje minimální výplatní poměr ve výši alespoň 70 % čistého zisku, uvádí se v prospektu.
IPO řídí Abu Dhabi Commercial Bank, EFG Hermes a Emirates NBD Capital.
