Asijské akcie tento týden zaznamenaly pokles svých dřívějších zisků, když investoři omezili dynamiku v očekávání nadcházejících údajů o pracovních místech v USA. Potenciál potvrzení ohledně rozšiřujících se opatření Federálního rezervního systému na uvolnění měnové politiky vyvolal tento pokles.
Pravidelně sledovaný asijský akciový trh zaznamenal tento týden pokles. Index MSCI Asia Pacific, který zpočátku posílil o 0,8 %, během krátké doby výrazně ustoupil. Japonský index Nikkei 225 utrpěl více než 1% pokles a klesající tendenci vykazovaly také referenční akcie v Hongkongu a Jižní Koreji. Naopak tchajwanský index Taiex zaznamenal vzestup, když vyskočil o více než 1 %, což byla sekvence poháněná především charismatickým oživením akcií výrobců čipů.
Ve Spojených státech přineslo očekávání zprávy o vývoji mezd pokles akciových futures. Údaje z tohoto týdne budou pro investory a obchodníky zásadní a nabídnou významné informace pro rozhodnutí Federálního rezervního systému, které má být přijato koncem tohoto měsíce. Zpráva je známá tím, že vyvolává rozsáhlé reakce na finančních trzích, přičemž při předpovídání ekonomického vývoje se bere v úvahu každý ukazatel a znak.
Výnosy státních dluhopisů, které během předchozí seance zaznamenaly pokles desetileté sazby o osm bazických bodů, stouply v reakci na zpomalení amerického trhu práce. Toto zpomalení bylo klíčovým faktorem, který poháněl předpovědi směřující k plodnému snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Při sledování měnového trhu se dolarový index, který ve středu oslabil o 0,3 %, rovněž vyrovnal. Naproti tomu jen, který zpočátku zaznamenával růstový trend v důsledku prudkého růstu reálných mezd v Japonsku, své zisky smazal.
Riziko hrozící recese se nyní stalo ústředním bodem, přičemž trhy procházejí neustálými spekulacemi a sázkami. Obchodníci nutně přijali vyčkávací režim, aby tyto signály sledovali a připravili se na cílenější investice. Skepse zahalila také technologický průmysl v souvislosti s nerealisticky vysokými očekáváními ohledně umělé inteligence, což způsobilo rozsáhlé vlnobití. Například společnost Nvidia Corp, hlavní hráč na poli umělé inteligence, zaznamenala nejprudší dvoudenní pokles od října 2022.
Navzdory vzestupu a pádu prostoupil finanční prostředí pocit opatrnosti. Carol Kongová, měnová stratég Commonwealth Bank of Australia, zdůraznila nervózní očekávání, které trhy zachvátilo. Poznamenala, že nadcházející zpráva o mzdách v USA by mohla výrazně ovlivnit tržní předpovědi o snížení sazeb FOMC o 50 bazických bodů.
Do centra pozornosti se dostaly také akcie společnosti Nippon Steel Corp, které po třech po sobě jdoucích dnech zastavily svůj propad. Japonský výrobce oceli vynikl poté, co americký prezident Joe Biden údajně bránil jeho pokusu o převzetí United States Steel Corp. za 14,1 miliardy USD. V důsledku toho akcie posledně jmenované společnosti zaznamenaly v New Yorku prudký pokles o 17 %, což znamenalo nejvýraznější propad od dubna 2017.
Také čínské akcie pocítily gravitační sílu, protože nálada investorů oslabila kvůli nejisté politické podpoře a potenciálním výkyvům vyvolaným nadcházejícími prezidentskými volbami v USA. Společnost JPMorgan Chase & Co dokonce stáhla své nákupní doporučení pro čínské akcie. V důsledku toho klesl ukazatel hodnotící čínské akcie v Hongkongu na nejnižší hodnotu za posledních čtrnáct let.
Jak objasnil Hebe Chen ze společnosti IG Markets Ltd., asijské trhy poskytly smíšený obrázek kvůli prohlubující se úzkosti ohledně nadcházejících údajů o zaměstnanosti v USA na pozadí příliš pesimistických vyhlídek technologického sektoru, které podpořil výprodej společnosti Nvidia.
Američtí investoři upírají své zraky k potenciálnímu snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v nadcházejících týdnech. Páteční údaje o zaměstnanosti v USA pravděpodobně připraví půdu pro rozsah tohoto finančního pohybu. Předseda Jerome Powell se vyjádřil, že Fed se v současné době více zaměřuje na hrozby pro trh práce než na obavy z inflace.
Eddy Loh z Maybank Group Wealth Management komentoval nejisté prostředí. Naznačil, že výsledek údajů o zaměstnanosti skutečně určí agresivní uvolňování ze strany Fedu a potenciální měkké přistání v USA, což je dobrou předzvěstí pro riziková aktiva.
Na komoditním trhu ceny ropy poté, co uzavřely na nejnižší úrovni od června 2023, vzrostly po zprávě o výrazném čerpání zásob ropy v USA. Zlato zaznamenalo udržitelný objem obchodů na úrovni kolem 2 495 USD, k čemuž přispěly nejnovější údaje o počtu volných pracovních míst v USA.
