Japonský akciový index Nikkei 225 dosáhl ve čtvrtek historického maxima a překonal tak svůj předchozí rekord z prosince 1989, k čemuž přispěly velké nákupy světových investorů. Index skončil na hodnotě 39 098,68 a překonal tak svůj předchozí rekord 38 915,87, který byl dosažen těsně před kolapsem bublinové ekonomiky na počátku 90. let v Japonsku.
Japonské akcie zaznamenaly v posledních měsících výrazný růst, o který projevili silný zájem zahraniční investoři, kteří tvoří většinu objemu obchodů na tokijské burze. Tento historický vzestup japonského trhu podtrhují rekordní zisky podniků, což zvyšuje přitažlivost akcií japonských společností.
Současně oslabený japonský jen ve srovnání s americkým dolarem podpořil zájem investorů, a to navzdory dlouhodobému poklesu ekonomiky, která se koncem loňského roku dostala do technické recese.
Podobně chvályhodné zisky zaznamenala většina trhů v Asii. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,9 % na 16 645,45 bodu a index Shanghai Composite zaznamenal rovněž nárůst o 0,9 % a posunul se na 2 976,88 bodu. Australský index S&P/ASX 200 nepatrně stoupl o necelých 0,1 % na 7 611,20 bodu. Jihokorejský Kospi následoval s drobným nárůstem o 0,4 % na 2 663,35 bodu.
Na druhé straně Pacifiku Wall Street po letargickém obchodním dni zakončila středeční obchodování převážně pozitivně. Podstatnou roli opět sehrály velké technologické akcie, které na trhu působily jako protiváha. Indexu S&P 500 se podařilo mírně zvýšit o 0,1 % na 4 981,80, přičemž tento referenční index především ztrácel, než se v blízkosti závěru trhu dostal nahoru. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average se rovněž podařilo mírně posílit o 0,1 % a uzavřel na úrovni 38 612,24 bodu. Mezitím technologický Nasdaq Composite poklesl o 0,3 % na 15 580,87 bodu.
Hlavním bodem zájmu investorů zůstával vývoj zisků. Výrobce čipů Nvidia vykázal po uzavření trhů zisk a tržby, které výrazně překonaly odhady Wall Street. Společnost se za poslední rok ztrojnásobila díky zvýšenému zájmu investorů o umělou inteligenci.
Výrazným propadákem byla společnost Palo Alto Networks, která se zabývá síťovou bezpečností a vyvíjí tak značný tlak na pokles technologického sektoru. Akcie společnosti se propadly o neuvěřitelných 28,4 % v důsledku odhadů budoucího vyúčtování, které výrazně zaostaly za cíli analytiků. Konkurenční společnost Fortinet se propadla o 3,8 %.
Akcie společnosti Amazon zaznamenaly růst o 0,9 % v důsledku oznámení, že se připojí k indexu Dow Jones. Mezitím se akcie Walgreens Boots Alliance, která má opustit index Dow, propadly o 2,5 %.
Na trhu dluhopisů výnosy posílily, přičemž výnos desetiletého státního dluhopisu se zvýšil na 4,33 %, což představuje mírný nárůst o 0,05 % z úterních 4,28 %.
Hnací silou tržní rally byly akcie technologických firem, které zaznamenaly historická maxima. Tento sektor vykazoval jedny z nejsilnějších růstů zisků, přičemž jejich jednostranný příspěvek vyvolal debaty o tom, zda zisky nebyly nepřiměřeně přehnané.
Několik společností učinilo po oznámení svých finančních výsledků výrazné pohyby. Společnost Keysight Technologies, která se zabývá elektronickou měřicí technikou, zaznamenala pokles akcií o 6,7 %, protože její ziskový cíl nesplnil očekávání analytiků. Naproti tomu společnost Garmin, výrobce osobních navigačních zařízení, zaznamenala skok svých akcií o 8,8 %, který byl podpořen překonáním předpovědí zisku.
Společnost Toll Brothers, která se zabývá stavbou domů, zaznamenala 3,9% nárůst poté, co představila povzbudivou finanční zprávu díky silné poptávce, což podpořilo zisky v celém sektoru stavby domů. Podobně energetické společnosti těžily z dramatického 12,5% nárůstu cen zemního plynu, přičemž akcie Exxon Mobil vzrostly o 2 %.
Federální rezervní systém se držel kontinuity a na svém posledním lednovém zasedání počtvrté v řadě zachoval základní úrokovou sazbu. Zápis z tohoto zasedání odhaluje oficiální obavy z předčasného snižování úrokových sazeb. V důsledku toho investoři ztrácejí naději na snížení sazeb na březnovém zasedání Fedu a první možné snížení vyhlížejí spíše v červnu.
Nadcházející aktualizace inflace jsou označeny za pozornost příští týden, kdy vláda zveřejní měsíční zprávu o osobní spotřebě a výdajích, což je pro Federální rezervní systém preferovaný ukazatel inflace. Aktuální měření spotřebitelských a velkoobchodních cen za leden ukazují, že se inflace ochlazuje méně, než se očekávalo, a vzhledem k tomu, že se objevují slabé údaje o maloobchodních tržbách, zesilují se obavy z přetrvávající inflace, která způsobuje další spotřebitelské bolesti.
Během dalšího čtvrtečního obchodování zaznamenala americká referenční ropa nárůst o 28 centů a dosáhla 78,19 USD za barel. Ropa Brent, mezinárodní referenční cena, rovněž vzrostla o 28 centů na 83,31 dolaru za barel. Americký dolar se obchodoval za 150,32 jenu oproti předchozím 150,04 jenu, zatímco euro zůstalo relativně beze změny na 1,0827 USD.
