Mdlé údaje o čínské ekonomice, tahanice o americké vládní finance a nejistota ohledně úrokových sazeb znervózňovaly investory a akcie se v pátek pohybovaly v rozmezí.
Ceny ropy směřovaly ke čtvrtému týdennímu poklesu, protože obnovené ekonomické obavy ve Spojených státech a Číně oživily obavy o poptávku po pohonných hmotách.
Dolar se pohyboval stabilně kolem týdenního maxima, protože investoři sázeli na to, že noční údaje ukazující zpomalování americké ekonomiky přimějí americký Federální rezervní systém pozastavit zvyšování úrokových sazeb.
Pozitivnější zprávou je, že britská ekonomika v prvních třech měsících roku rostla – namísto recese, která se předpovídala na konci roku 2022 -, ale oživení zůstává křehké.
Akciový index MSCI All Country zůstal za celý týden beze změny a jen málo se změnil. V Evropě se index 600 společností STOXX zvýšil o 0,4 %, takže za celý týden mírně posílil, protože akcie společnosti Richemont dosáhly rekordní hodnoty díky zprávám o silné poptávce v Asii a Tichomoří.
„Je cítit, že trhy si nejsou jisté, zda se dostáváme do trvalého nebo dočasného ekonomického zpomalení, takže jsme uvízli tak trochu v zóně soumraku,“ uvedl Mike Hewson, hlavní stratég pro trhy ve společnosti CMC Markets.
Obecně pozitivní výsledková sezóna se chýlí ke konci a do další várky zasedání hlavních centrálních bank, na kterých se budou stanovovat úrokové sazby, zbývá několik týdnů, takže investoři hledají důvody, proč se vymanit z rozpětí u akcií, ropy, měn a dluhopisů, uvedli analytici.
Futures na Nasdaq a S&P 500 mírně posílily poté, co americké akcie ve čtvrtek klesly v důsledku zprávy, že společnost PacWest zaznamenala pokles vkladů, což oživilo obavy ohledně regionálních amerických bank.
Akcie velkých amerických bank byly rovněž nižší poté, co americká Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) uvedla, že velcí věřitelé ponesou náklady na doplnění jejího fondu pojištění vkladů způsobené nedávnými krachy bank.
„Máme za sebou agresivně se pohybující trh do strany a lidé hledají něco, co by mu dalo směr,“ řekl Mark Tinker, investiční ředitel společnosti Toscafund asset management v Hongkongu.
Setkání amerického prezidenta Joea Bidena s nejvyššími zákonodárci, které bylo naplánováno na pátek, bylo odloženo na začátek příštího týdne, přičemž MMF varoval, že platební neschopnost USA by měla „vážné důsledky“ pro americkou ekonomiku.
„V příštích šesti měsících budeme muset zakopnout o spoustu věcí, a proto se lidé k nákupu nezavazují,“ řekl Tinker a poukázal na patovou situaci ohledně dluhového stropu USA, ukončení používání úrokových sazeb Libor v červnu a na to, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině.
Čtvrteční údaje z USA však dodaly jistotu, že Federální rezervní systém na svém červnovém zasedání téměř jistě pozastaví zvyšování sazeb, přičemž trhy s futures nadále počítají se snížením sazeb do konce roku o zhruba 78 bazických bodů.
ČÍNA ZTRÁCÍ DECH
Zdá se, že oživení čínské ekonomiky ztrácí dech, když v dubnu klesly nové bankovní úvěry, spotřebitelské ceny rostly nejpomaleji za více než dva roky a dovoz se nečekaně snížil, což způsobilo propad cen komodit od mědi a železné rudy až po ropu.
Čínské blue-chips klesly o 1,3 % a zdálo se, že za celý týden ztratí 1,7 %, zatímco hongkongské akcie se za den propadly o 0,5 %.
V Asii nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,6 % a směřoval k týdennímu poklesu o 1,2 %.
Japonským akciím se však dařilo lépe a index Nikkei vzrostl o 0,9 % na nejvyšší úroveň od listopadu 2021, když investory potěšila oznámení o zvýšení výnosů pro akcionáře během výsledkové sezóny.
Americký dolar těžil z přílivu bezpečného přístavu v souvislosti s obavami o růst a bankovními obavami a udržel si nepatrné zisky vůči koši měn.
Euro se obchodovalo za 1,091 USD, což je v průběhu dne mírný pokles, a šterlink se pohyboval na stabilní úrovni 1,2523 USD.
Výnosy státních dluhopisů se během dne příliš nezměnily, přičemž benchmarkové desetileté dluhopisy byly na úrovni 3,3973 %, zatímco výnosy dvouletých dluhopisů byly o něco slabší a činily 3,8931 %.
Ropa bude klesat již čtvrtý týden v řadě. Futures na americkou ropu se snížily o 0,4 % na 70,56 USD za barel, zatímco ropa Brent oslabila o 0,5 % na 74,60 USD za barel.
Ceny zlata byly o 0,3 % nižší a činily 2 008 USD za unci.
Bitcoin klesl o 2,3 % na 26 355 dolarů.
