Globální akcie se v pátek dostaly na dvouměsíční minimum, když investoři po navýšení kapitálu v Silicon Valley Bank odhodili banky kvůli obavám z nákazy, přičemž v centru pozornosti před zasedáním Federálního rezervního systému příští týden byly také údaje o mzdách v USA.
Ropa směřovala k největší týdenní ztrátě za posledních pět týdnů kvůli obavám z vyhlídek na prudké zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech, které zpomalí růst a zasáhne poptávku po pohonných hmotách.
Japonský jen oslabil poté, co Bank of Japan ponechala nastavení stimulačních opatření na stejné úrovni, zatímco dolar před americkými údaji zadržoval dech.
Akciový index MSCI All Country klesl o 0,6 % a dostal se tak na nejnižší úroveň od poloviny ledna, zatímco v Evropě se index STOXX 600 společností propadl o 1,6 %.
Silicon Valley Bank se ve čtvrtek snažila uklidnit technologické klienty, protože její akcie se propadly o 60 %, zatímco se snažila získat finanční prostředky na zalepení díry ve výši 1,8 miliardy dolarů způsobené prodejem ztrátového portfolia dluhopisů.
Tato zpráva umocnila nervozitu ze zprávy, že věřitel Silvergate zaměřený na kryptoměny ukončil činnost.
Silicon Valley Bank vyvolala otázky ohledně nerealizovaných ztrát z dluhopisových portfolií mezi americkými bankami a co by to mohlo znamenat pro kapitálové požadavky, uvedli analytici.
Obavy se rozšířily i mezi věřitele v Evropě.
Index evropských bankovních akcií STOXX se propadl o 4,2 % na nejnižší úroveň za více než měsíc, přičemž Credit Suisse dosáhla historického minima.
„Myslím, že je to panika a že je to specifické pro jednotlivé společnosti,“ řekl Patrick Spencer, místopředseda pro akcie ve společnosti RW Baird, a dodal, že je to další známka toho, jak růst výpůjčních nákladů a konec levných peněz formuje trhy.
„Ve skutečnosti využíváme panikou vyvolaného prodeje a zvyšujeme hodnotu některých regionálních bank,“ řekl.
Změna klasifikace amerického indexu S&P, která proběhne příští týden, zvýší počet bank v benchmarku a podpoří tak tento sektor, uvedl Spencer.
Před zahajovacím zvoněním na Wall Street měly být zveřejněny pracovní místa mimo zemědělský sektor v USA a ekonomové předpokládají, že se minulý měsíc pravděpodobně zvýšily o 205 000, což je méně než polovina obrovského přírůstku 517 000 v lednu.
„Cokoli nad 300 000 by trh vyrazilo dech,“ řekl Spencer.
Banka ING uvedla, že předseda amerického Federálního rezervního systému Jerome Powell výslovně označil páteční údaje o zaměstnanosti za klíčový faktor spolu s údaji o inflaci v USA příští týden před politickým rozhodnutím Fedu 16. března.
Powell varoval, že sazby by se mohly zvyšovat dále a rychleji, pokud údaje ukáží, že je to nutné k ovládnutí inflace.
Futures na americké akciové indexy byly mírně slabší, ačkoli údaje o mzdách budou pravděpodobně udávat úvodní tón na Wall Street.
JAPONSKÉ STIMULY STABILNÍ
Jeny oslabily a výnosy japonských státních dluhopisů klesly poté, co se Bank of Japan na posledním zasedání guvernéra Haruhiko Kurody v čele země rozhodla podle očekávání ponechat nastavení stimulačních opatření na stabilní úrovni.
Referenční výnos desetiletých dluhopisů JGB, který BOJ připíná v rozmezí 50 bazických bodů na obě strany od nuly, se od tohoto stropu prudce vzdálil a naposledy seděl na úrovni 0,445 %. Jen se po nárazovém poklesu o celých 0,6 % naposledy snížil o zhruba 0,4 % na 136,615 za dolar.
Japonský Nikkei po rozhodnutí centrální banky zmírnil předchozí ztráty a byl o 1 % níže, později v průběhu seance však začaly výprodeje a index odepsal 1,7 %.
Americký dolar se příliš nezměnil a výnosy krátkodobých státních dluhopisů mírně oslabily.
Silně rostly také futures na Fed funds, které stáhly tržně předpokládaný vrchol amerických sazeb z úrovně nad 5,6 % na úroveň těsně pod 5,5 % a ocenily zhruba 50% šanci na zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů v tomto měsíci, což je méně než 70 % o den dříve.
Bitcoin klesl o 2 % na 19 924 USD, protože důsledky zániku Silvergate se podepisují na širší náladě v oblasti digitálních aktiv.
Futures na ropu Brent oslabily o 0,4 % na 81,25 USD za barel, zatímco zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 835 USD za unci.
