Stagnující německá ekonomika a klesající kurz jenu zastínily dobré výsledky technologických společností a v pátek poslaly akcie níže, přičemž investoři sázeli na to, že zasedání centrálních bank příští týden naznačí, že dojde k vyrovnání úrokových sazeb.
Ropa zamířila k druhému týdennímu poklesu poté, co čtvrteční údaje ukázaly, že americká ekonomika v prvním čtvrtletí zpomalila více, než se očekávalo.
Japonský jen klesl na devítileté minimum vůči euru poté, co Bank of Japan ponechala svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku beze změny. Dolar zamířil ke druhé měsíční ztrátě v řadě.
Utlumené globální akcie byly podpořeny čtvrteční technologickou rally na Wall Street, když silná čtvrtletní zpráva mateřské společnosti Facebooku Meta Platforms Inc. zastínila obavy ze zpomalení hospodářského růstu USA.
Akciový index MSCI All Country oslabil, ale v letošním roce zatím zůstává v plusu o více než 7 %.
Index evropských společností STOXX oslabil o 0,36 % poté, co údaje ukázaly, že německá ekonomika v prvním čtvrtletí stagnovala.
Bleskový předběžný údaj o růstu HDP eurozóny za první čtvrtletí bude zveřejněn v 9:00 GMT před zasedáním Evropské centrální banky, které se uskuteční příští týden.
Mezinárodní měnový fond vyzval ECB, aby pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb až do poloviny roku 2024, aby omezila inflaci.
Investoři doufají, že zasedání ECB a Fedu příští týden potvrdí, že sazby dosahují svého vrcholu.
„Máte takovou představu, že centrální banky pravděpodobně čeká ještě jedno zvýšení sazeb a pak možná uvidíme plató nebo potenciálně snížení sazeb,“ řekl Mike Hewson, hlavní stratég pro trhy ve společnosti CMC Markets.
„Myslím, že uvidíme plateau, ale nebudou klesat rychle, a nemyslím si, že by to na trzích nějak zapadlo.“
Patrick Spencer, místopředseda pro akcie ve společnosti RW Baird, uvedl, že Fed pravděpodobně zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů, i když by to mohlo být odloženo o měsíc kvůli obavám o regionální banky.
„Máte obavy ohledně dluhového stropu USA, což mě znepokojuje více než regionální banky, protože všechny hlavní regionální banky podaly zprávu a všechny uvedly, že úvěrová kvalita je v pořádku,“ řekl Spencer.
„Futures říkají, že úrokové sazby budou do konce roku nižší než Fed Funds, což naznačuje pokles. Myslím, že se určitě pozastaví.“
Futures na akciový index S&P 500 klesly o 0,3 % poté, co společnost Amazon.com Inc signalizovala, že růst jejího cloudu dále zpomalí, protože její firemní zákazníci se připravují na turbulence a omezují výdaje.
BANK OF JAPAN RECENZE
Bank of Japan ponechala své volné nastavení měnové politiky beze změny, ale přepracovala své pokyny ohledně budoucího směřování politiky a oznámila „širokoperspektivní“ přezkum s plánovaným časovým rámcem přibližně jeden až jeden a půl roku.
Na svém prvním zasedání pod vedením nového guvernéra Kazuo Uedy centrální banka upravila své budoucí pokyny tím, že odstranila závazek udržovat úrokové sazby na „současné nebo nižší úrovni“.
Japonský index Nikkei vyskočil o 1,4 %, zatímco jen nejprve oslabil a poté se vůči dolaru zvýšil o 1 %, a japonské státní dluhopisy vzrostly.
„Stále panuje hlavní konsenzus, že velkým pohybem roku bude shortování dolaru za účelem nákupu jenu, ale my hledáme katalyzátor, kterým by byl signál ze strany BoJ, že je připravena zpřísnit politiku,“ řekl Simon Harvey, vedoucí oddělení FX analýz ve společnosti Monex Europe.
Podle Harveyho by tento signál mohl přijít v červnu.
Čínské akcie si připsaly 0,70 %, zatímco hongkongský index Hang Seng byl o 0,3 % vyšší. Geopolitické napětí spolu s obavami o globální ekonomický výhled v posledních týdnech oslabily náladu investorů.
Trhy oceňují 85% pravděpodobnost, že Fed na svém zasedání příští týden zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů, ukázal nástroj CME FedWatch. Obchodníci očekávají, že toto zvýšení bude poslední v cyklu nejrychlejšího zpřísňování měnové politiky americké centrální banky od 80. let minulého století.
Výnosy desetiletých státních dluhopisů se snížily na 3,45 % poté, co ve čtvrtek zaznamenaly největší mezidenní nárůst od března, když investoři zvažovali blížící se spor o dluhový strop ve Washingtonu. Výnos 30letých státních dluhopisů se snížil na 3,696 %.
Dolarový index, který měří měnu vůči šesti konkurentům, byl o 0,532 % vyšší, přičemž euro kleslo o 0,4 % na 1,098 USD.
Americká ropa oslabila o 0,16 % na 74,65 dolaru za barel a ropa Brent se obchodovala za 78,42 dolaru, tedy beze změny.
