Japonské akcie v pondělí vylétly do výšin nevídaných od roku 1990, k čemuž přispěly dobré zprávy o výsledcích a poptávka v zahraničí. Tento vzestup završuje třítýdenní rally, zatímco naopak čínská centrální banka posilováním jüanu způsobuje všeobecný pokles dolaru.
Japonský akciový trh Nikkei se na svém vrcholu setkal s určitým vybíráním zisků, ale přesto zaznamenal za měsíc působivý nárůst o 8,2 %. Index Topix jej následoval a zaostal nepříliš daleko. Pondělní zisky vedly především finanční akcie, protože investoři očekávali případné ukončení záporných sazeb. Kromě toho automobiloví výrobci profitovali ze slabého jenu v kombinaci s vysokými čísly vývozu.
Široký index asijsko-pacifických akcií MSCI bez Japonska zaznamenal 0,8% růst poté, co v předchozím týdnu vystoupal o 2,8 % na dvouměsíční maximum. Ve Spojených státech budou nadcházející výprodeje v rámci Černého pátku sloužit jako indikátor současné ekonomiky tažené spotřebiteli, zatímco se očekává, že svátek Díkůvzdání povede k nízkému objemu obchodů na trhu.
Další poznámkou jsou nepotvrzené zprávy médií, které naznačují možnou dohodu mezi Spojenými státy, Izraelem a Hamásem o propuštění desítek rukojmích v Gaze. Výměnou za to se navrhuje dočasné pětidenní přerušení probíhajících bojových operací.
V Číně mezitím akcie blue chips zaznamenaly mírný pokles o 0,2 %, protože tamní centrální banka ponechala úrokové sazby na stejné úrovni, což odborníci na trhu široce předpovídali. Dolar si však pohoršil vůči jüanu a poprvé za poslední tři měsíce klesl pod 7,2000 poté, co čínská centrální banka pevně stanovila kurz.
Evropské akcie vykázaly stabilní výkonnost, futures na EURO STOXX 50 si udržely stabilní pozici a futures na FTSE byly nepatrně silnější. Ve Spojených státech futures na index S&P 500 oslabily o 0,15 % a futures na Nasdaq ztratily 0,35 %, čímž se index S&P přiblížil svému červencovému maximu a za celý rok vzrostl o téměř 18 %.
Navzdory celkovému vzestupnému trendu analytici Goldman Sachs poukázali na to, že přední akcie “velkolepé sedmičky” s megakapacitou překonaly výkonnost zbývajících 493 společností a letos zatím přinesly zisk 73 % oproti pouhým 6 % u ostatních.
Technologický gigant Nvidia zveřejní své čtvrtletní výsledky v úterý. Zpráva osvětlí produkty technologické společnosti související s umělou inteligencí a jejich prodejní výsledky.
Nadcházející týden přinese také méně ekonomických údajů z USA, ačkoli se očekává, že zápis ze zasedání Federálního rezervního systému nabídne určitý vhled do jeho odůvodnění pro konzistentní úrokovou sazbu. Předpovědi dalšího zvýšení sazeb v prosinci nebo v roce 2022 trhy fakticky vyloučily, přičemž 30% šance na snížení sazeb začíná již v březnu příštího roku.
Dluhopisy v reakci na tuto prognózu posílily a výnosy desetiletých státních dluhopisů se pohybují na úrovni 4,45 %, což představuje výrazný pokles z říjnových 5,02 %. To také způsobilo téměř 2% pokles hodnoty amerického dolaru vůči ostatním hlavním měnám v minulém týdnu a posunulo euro na 1,09365 USD.
V Japonsku se tento týden očekává další silné mzdové kolo a zvýšená jádrová inflace, což vyvolává úvahy o možném zpřísnění měnové politiky ze strany Bank of Japan. Investoři sázející na pokles jenu dosáhli nejvyšší úrovně od dubna 2022, což naznačuje riziko nečekaného zvýšení cen.
Průzkumy evropského zpracovatelského průmyslu, které mají být zveřejněny tento týden, jsou hráči na trhu netrpělivě očekávány, neboť náznaky slabosti by mohly vést k očekávání snížení sazeb ze strany Evropské centrální banky.
Tento týden má zasedat švédská centrální banka a vzhledem k vysoké inflaci v zemi a slabosti její měny může být na pořadu dne další zvýšení sazeb.
Na komoditních trzích došlo minulý pátek k odrazu cen ropy ze čtyřměsíčního minima. Stalo se tak v souvislosti s pokračujícími spekulacemi, že OPEC+ na zasedání plánovaném na 26. listopadu rozhodne o prodloužení nebo dokonce zvýšení omezení produkce. Ropa Brent zaznamenala nárůst na 81,19 USD za barel a americká ropa vzrostla na 76,38 USD za barel.
A konečně zlato se udrželo mírně pevnější na úrovni 1 982 USD za unci, což odráží vzestup o 2,2 % v minulém týdnu.
