Asijské akcie ve čtvrtek klopýtly, protože výnosy amerických dluhopisů dosáhly devítiměsíčních maxim a posílily dolar, zatímco investoři s napětím očekávají, zda výsledky společností Apple a Amazon ospravedlní nebývale vysoké ocenění technologického sektoru.
V Evropě to vypadalo na nevýrazné otevření, přičemž futures na EUROSTOXX 50 byly o 0,1 % nižší a futures na FTSE o 0,2 % vyšší. Očekává se, že Bank of England později během dne zvýší úrokové sazby.
Futures na index S&P 500 i Nasdaq zůstaly beze změny po noční vlně výprodejů na Wall Street, kdy investoři vybírali zisky z pětiměsíčních zisků den poté, co ratingová agentura Fitch snížila úvěrový rating americké vlády.
V Asii nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,2 % po prudkém poklesu o 2,3 % o den dříve. Ve srovnání s červencovým měsíčním růstem o 5,4 %.
Japonský index Nikkei se propadl o 1,3 %, čímž jeho ztráty v srpnu zatím dosáhly 2,7 % a vrátil část ze 7,5% nárůstu zaznamenaného o měsíc dříve.
Výnosy desetiletých japonských státních dluhopisů (JGB) ve čtvrtek krátce vzrostly na 0,6550 %, což je nejvyšší hodnota od dubna 2014, což přimělo Bank of Japan zasáhnout a provést nákup dluhopisů, aby zastavila další růst výnosů. Naposledy se pohyboval na úrovni 0,645 %.
Dlouhodobé výnosy amerických státních dluhopisů ve čtvrtek dále rostly po silnějších než očekávaných údajích o zaměstnanosti v soukromém sektoru a po oznámeném splacení splatného dluhu americké vlády.
Desetileté americké výnosy dosáhly nového devítiměsíčního maxima 4,1344 %, zatímco třicetileté výnosy vzrostly o 8 bazických bodů na 4,2435 %, což je rovněž nové devítiměsíční maximum.
Nedávný skok výnosů omezil chuť k riziku, přičemž Nasdaq a S&P 500 přes noc zaznamenaly největší poklesy od února, resp. dubna, po prudkém červenci, který byl způsoben lepšími než očekávanými výsledky a nadějemi na měkké přistání americké ekonomiky.
„Počítám s tím, že i když by se dalo namítnout, že snížení ratingu agentury Fitch je zastaralé … Myslím, že jste viděli dost pohybů na to, aby se některé věci spálily a aby se položily některé otázky na těchto vysokých úrovních,“ řekl Matt Simpson, analytik trhu ve společnosti City Index v Brisbane.
„Počítám, že v nejlepším případě byste se pravděpodobně mohli dočkat nějakého rozkolísaného obchodování kolem těchto maxim, nebo v nejhorším případě můžeme zaznamenat trochu hlubší pokles.“
Čínské blue chips vzrostly o 0,5 %, zatímco hongkongský index Hang Seng byl o 0,2 % výše poté, co soukromý průzkum ukázal, že aktivita v čínských službách v červenci rostla rychleji, což je vzácná dobrá zpráva pro skomírající ekonomiku, i když v kontrastu s poklesem v oficiálních průzkumech.
Analytici Morgan Stanley snížili hodnocení čínských akcií na stejnou váhu vzhledem k stále negativním revizím zisků a slabé návratnosti vlastního kapitálu a ziskových marží.
„Domníváme se, že lepší příležitost k opětovnému vstupu by se mohla naskytnout později, ale v tuto chvíli dáváme přednost větší trpělivosti,“ uvedli ve čtvrteční poznámce.
Později během dne se očekává, že společnost Apple oznámí největší pokles tržeb ve třetím čtvrtletí od roku 2016, protože prodeje iPhonů zpomalují.
Společnost Amazon.com Inc, která je zvěstovatelem spotřebitelských výdajů, by měla vykázat více než 8% nárůst tržeb ve druhém čtvrtletí, k čemuž přispělo oživení v oblasti reklamy a elektronického obchodu.
Americký dolar se v Asii pohyboval na jednoměsíčním maximu 102,75 vůči svým hlavním protějškům poté, co silné údaje o mzdách v soukromém sektoru přispěly k známkám odolnosti trhu práce v USA. Ostře sledovaná zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA bude zveřejněna v pátek.
Sterling se pohyboval na úrovni 1,2701 USD, jen o něco málo nad svým čtyřtýdenním minimem 1,2680 USD.
Většina ekonomů očekává, že BOE později během dne (1100 GMT) zvýší sazby o čtvrt procentního bodu na 15leté maximum 5,25 %, ale rizikem je opakování červnového překvapivého zvýšení o půl procentního bodu, což by mohlo podpořit sázky, že hlavní centrální banky ještě neskončily s utahováním.
Brazilská centrální banka přes noc poprvé po třech letech snížila své základní úrokové sazby, a to o více než očekávaných 50 bazických bodů, což znamená začátek cyklu uvolňování na rozvíjejících se trzích nyní, kdy sazby v USA pravděpodobně dosáhly svého vrcholu.
Jinde byly ceny ropy nepatrně vyšší, když trhy zvažovaly optimistické údaje o zásobách v USA a pravděpodobné prodloužení omezení produkce OPEC+. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,2 % na 83,37 USD za barel a futures na americkou ropu West Texas Intermediate o 0,2 % na 79,63 USD.
Cena zlata se nezměnila a pohybovala se na úrovni 1 934,39 USD za unci.
