Asijské akcie ve čtvrtek vyskočily na pětiměsíční maxima v důsledku optimismu, že cyklus zpřísňování měnové politiky v USA skončil a ekonomika směřuje k měkkému přistání, což zvyšuje výhled globálního růstu a obecně chuť k riziku.
Investoři nyní čekají na pozdější zasedání Evropské centrální banky, které se rovněž blíží ke konci své zpřísňující kampaně, a na páteční zasedání Bank of Japan, od níž se očekává zachování ultra uvolněné měnové politiky.
Optimistická nálada by se měla rozšířit i do Evropy, přičemž futures na index EUROSTOXX 50 vzrostly o 0,4 % a futures na index FTSE o 0,3 %.
Futures na Nasdaq si polepšily o 0,6 %, k čemuž přispěl 6,8% skok Meta Platforms v rámci odpoledního obchodování. Mateřská společnost Facebook vykázala silný nárůst příjmů z reklamy, čímž překonala cíle Wall Street.
V Asii nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 1 % na nejvyšší hodnotu za posledních pět měsíců. Japonský Nikkei si rovněž polepšil o 0,7 % na třítýdenní maximum.
Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,4 % díky 4,9% nárůstu čínských akcií nemovitostí, které tak rozšířily oživení z pondělního zasedání nejvyššího politbyra, jež podpořilo naděje, že se chystá další podpora oslabeného sektoru.
V noci na dnešek americký Federální rezervní systém podle všeobecného očekávání přinesl zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. Předseda Jerome Powell na své tiskové konferenci uvedl, že Fed již neočekává recesi.
„Přestože Fed ponechal otevřené dveře pro další zvýšení sazeb do konce roku, domníváme se, že jsme nyní dosáhli vrcholu cyklu – cyklus utahování sazeb Fedu je u konce,“ uvedl David Chao, globální tržní stratég společnosti Invesco.
„Očekáváme rostoucí globální chuť riskovat, protože trhy nadále pozitivně přehodnocují rizika recese a nakonec se těší a diskontují ekonomické oživení, které by se mohlo začít projevovat koncem letošního roku.“
Futures naznačují pouze malou šanci – asi 20 % – že by centrální banka mohla v září překvapit zvýšením o čtvrt procentního bodu. Rovněž se posunuly k ceně výrazného snížení sazeb o 125 bazických bodů do konce příštího roku.
Na Wall Street skončily akcie po zvýšení sazeb Fedu bez větších změn, přičemž technologický Nasdaq uzavřel níže, tažen především technologickými akciemi.
Všeobecně se očekává, že Evropská centrální banka ve čtvrtek zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, ale trhy cítí, že konec je také na dohled a po tomto týdnu se očekává maximálně ještě jedno zvýšení. Pomalý ústup inflace by však mohl zvýšit tlak na tvůrce měnové politiky, aby sazby ponechali vyšší a po delší dobu.
Další významnou rizikovou událostí tohoto týdne je páteční zasedání Bank of Japan v atmosféře obav z dalšího vylepšení její ultra uvolněné měnové politiky. Podle průzkumu agentury Reuters většina politiků zastává názor, že sazby zůstanou stabilní.
Kurz jenu se vyšplhal až na 139,35 za dolar, ale naposledy se pohyboval poblíž úrovně 140. Noční implikovaná volatilita dolaru vůči jenu vyskočila na 36,3 %, což je nejvyšší hodnota od března.
Americký dolar byl v Asii nadále pod tlakem a vůči koši hlavních měn klesl o 0,3 %. Australský dolar i novozélandský dolar citlivé na riziko vzrostly o 0,8 %.
Výnosy státních dluhopisů byly ve čtvrtek většinou stabilní. Výnos desetiletých státních dluhopisů se po nočním poklesu o 6 bazických bodů držel na úrovni 3,8610 %, zatímco výnos dvouletých dluhopisů citlivých na úrokové sazby se příliš nezměnil a činil 4,8329 %, když rovněž oslabil o 7 bazických bodů.
Jinde byly ceny ropy vyšší. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,9 % na 83,69 USD za barel a futures na americkou ropu West Texas Intermediate o 1 % na 79,59 USD.
Ceny zlata se zvýšily o 0,2 % na 1 976,18 USD za unci.
