Asijské akcie se ve čtvrtek odrazily od jedenáctiměsíčních minim, protože propad cen ropy a mírnější údaje z amerického trhu práce pomohly stáhnout výnosy státních dluhopisů z 16letých maxim, ačkoli blížící se zpráva o mzdách v USA by mohla rally rozhodnout.
Evropa by měla rally rozšířit, přičemž futures na index EUROSTOXX 50 vzrostly o 0,5 % a futures na index FTSE o 0,4 %. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq byly většinou beze změny.
V návaznosti na noční zisky na Wall Street se nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko odrazil o 0,9 %. Japonský index Nikkei vzrostl o 1,8 %, protože investoři nakupovali akcie, jejichž hodnota klesla.
Hongkongský index Hang Seng si polepšil o 0,4 %. Čínské pevninské trhy zůstávají z důvodu svátků zavřené.
Údaje z asijské seance ukázaly, že spotřebitelská inflace v Jižní Koreji v září již druhý měsíc zrychlila a spotřebitelská inflace na Filipínách rovněž vzrostla na nejvyšší míru za poslední čtyři měsíce, což vyvolalo varování tamní centrální banky, že by mohla obnovit zpřísňování.
Přes noc se vývoj státních dluhopisů uklidnil poté, co zpráva o mzdách v soukromém sektoru v USA byla chladnější, než se očekávalo, a 5% pokles cen ropy poskytl investorům určitou útěchu. Rizikový sentiment vzal za své kvůli názoru, že úrokové sazby zůstanou na vysoké úrovni delší dobu.
Desetileté výnosy se snížily o 2 bazické body na 4,7123 %, což je o 16 bazických bodů méně než čerstvé 16leté maximum 4,8840 % dosažené v noci.
Hodně bude záležet na pátečních údajích o pracovních místech mimo zemědělský sektor v USA. Ekonomové očekávají, že v září bylo vytvořeno 170 000 pracovních míst, což je zpomalení oproti 187 000 místům v srpnu, zatímco míra nezaměstnanosti pravděpodobně klesla z 3,8 % na 3,7 %.
„Myslím si, že tato čísla budou muset být hodně vzdálená od těchto očekávání, aby to pohnulo FEDem, ale čísla blízká očekáváním by mohla posloužit k uklidnění nervozity na trhu státních dluhopisů,“ řekl Stephen Miller, investiční stratég fondu GSFM se sídlem v Sydney.
„Vzhledem k tomu, kde se výnosy státních dluhopisů momentálně nacházejí, si myslím, že rizika jsou mezi nimi na straně poklesu a na straně růstu poměrně vyrovnaná.“
Nedávný prudký nárůst výnosů znamená, že dosáhly úrovní, na kterých by v případě jejich udržení došlo k výraznému zpřísnění finančních podmínek, což by posílilo argumenty pro to, že Fed již nebude zvyšovat úrokové sazby. Nástroj CME FedTool nyní oceňuje 23% šanci na zvýšení sazeb v listopadu, zatímco před jedním dnem to bylo 28 %.
Americký dolar sestoupil ze svých maxim a Wall Street se odrazila ode dna v čele s technologickým Nasdaqem, který přes noc vzrostl o více než 1 %.
Potřebné úlevy se dostalo také oslabenému jenu, který ve čtvrtek vzrostl o 0,4 % na 148,52 za dolar. Obchodníci si nadále kladou otázku, zda prudké odražení od úterní úrovně 150 bylo způsobeno zásahem japonských úřadů.
„Je těžké říci, zda se jedná o intervenci, ať už slovní, nebo skutečně probíhající, nebo o likvidaci dlouhých pozic na USD/JPY před zítřejšími údaji o pracovních místech mimo zemědělství, vzhledem k tomu, že výnosy v USA mohly dosáhnout vrcholu,“ uvedl Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG.
„USD/JPY zjevně něco vyděsilo a může se dočkat dalšího poklesu směrem k minimu 147,33 z úterního večera.“
Navzdory obnovenému posílení amerického dolaru analytici stále vidí jeho budoucí oslabení, ukázal průzkum agentury Reuters.
Ceny ropy ve čtvrtek posílily poté, co ztratily kolosálních 5 % na úroveň, kde byly na začátku roku. Futures na ropu Brent vzrostly o 0,7 % na 86,39 USD za barel a futures na americkou ropu West Texas Intermediate rovněž o 0,6 % na 84,69 USD.
Cena zlata si připsala 0,3 % na 1 827,38 USD za unci.
