Asijské akcie ve čtvrtek vykázaly kladné hodnoty, což bylo způsobeno spekulacemi, že sazby v USA dosáhly svého vrcholu. Tyto ekonomické spekulace navazují na holubičí výroky představitelů Federálního rezervního systému. Pozorovatelé trhu také očekávají, že později během dne bude zveřejněna zpráva o spotřebitelské inflaci v USA, která poskytne jasnější náhled na budoucí americkou měnovou politiku.
Na druhé straně Atlantiku se rally rozšířila i do Evropy, kde futures na EUROSTOXX 50 posílily o 0,3 % a futures na FTSE vykázaly nárůst o 0,4 %. Futures na index S&P 500 a Nasdaq mezitím vzrostly o 0,3 %.
V Asii vykázal index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko nárůst o 0,9 %, což je jeho nejvyšší úroveň za poslední tři týdny. Tokijský index Nikkei rovněž vzrostl o 1,7 %, což odráží pozitivní odraz od jeho pětiměsíčního minima z minulého týdne.
Povzbudivé zprávy přišly také z čínského finančního sektoru, když čínský státní fond Central Huijin Investment zvýšil podíly ve čtyřech velkých bankách v zemi, což výrazně posílilo důvěru trhu. To se následně pozitivně projevilo na hongkongském indexu Hang Seng, který vykázal růst o 2,0 %, čínské blue chips rovněž vzrostly o 0,8 %.
Nicméně agentura Reuters ve čtvrtek zveřejnila, že Čína vydala oznámení, které brání domácím makléřským společnostem a zahraničním jednotkám přijímat nové pevninské klienty pro zahraniční obchodování, což je krok, který má potlačit odliv kapitálu.
Wall Street v noci také zaznamenala nárůst závěrečné hodnoty, protože zápis z jednání Fedu naznačil rostoucí rozpolcenost ohledně trajektorie americké ekonomiky. Důvodem byly volatilní údaje a utahování finančních trhů, které představují potenciální hrozbu pro růst. To vedlo tvůrce měnové politiky k tomu, že v posledním měsíci zachovali pauzu v sazbách.
Současně s výrazným nárůstem sentimentu se objevila vlna komentářů představitelů Fedu, které naznačují, že sazby v USA možná dosáhly svého vrcholu. To podnítilo tolik potřebný ústup výnosů státních dluhopisů.
Guvernér amerického Fedu Christopher Waller ve středu prohlásil, že zvýšení tržních úrokových sazeb by mohlo Fedu pomoci v boji proti inflaci a umožnit centrální bance zjistit, zda je třeba její základní úrokovou sazbu zvýšit, nebo ponechat stabilní.
Tento měnový dialog dostal další impuls, když Wallerovy názory podpořili místopředseda Fedu Philip Jefferson a prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová.
Dolar se mezitím držel poblíž dvoutýdenního minima. Naopak jen je pod tlakem na úrovni 149,09 za dolar, tedy jen o vlásek od hranice 150, což by mohlo vyústit v intervenci japonských úřadů.
Na základě současné nejistoty kolem amerických sazeb aktéři na trhu dále zeštíhlili možnost listopadového zvýšení sazeb Fedu na pouhých 9 %, což je odklon od 13,2% pravděpodobnosti ještě o den dříve. Odhady CME FedTool naznačují 70% šanci, že sazby dosáhly svého vrcholu.
Zatímco obchodníci čekají na nadcházející zprávu o spotřebitelské inflaci v USA, sázky se zvyšují v důsledku ve středu zveřejněné zprávy o inflaci cen výrobců, která byla vyšší, než se očekávalo. Ekonomové předpokládají, že celkový index spotřebitelských cen (CPI) v září meziměsíčně vzrostl o 0,3 % – což je zpomalení oproti srpnovému nárůstu o 0,6 %, zatímco jádrový index CPI by měl zůstat stabilní na úrovni 0,3 %.
Alan Ruskin, hlavní mezinárodní stratég Deutsche Bank, však varuje, že neočekávané zvýšení jádrové sazby na 0,4 % nebo více může zastihnout investory nepřipravené. Přesto naznačil, že geopolitická rizika pravděpodobně odradí trh s dluhopisy od příliš pesimistického obchodování se silnějšími údaji.
Dlouhodobé výnosy státních dluhopisů také zaznamenaly třetí seanci po sobě určité oslabení, kterému přála určitá poptávka po bezpečném přístavu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Výnosy desetiletých státních dluhopisů se ve čtvrtek snížily o 3 bazické body na 4,5706 %, což představuje pokles z 16letého maxima 4,8870 %.
Ceny ropy rovněž klesaly poté, co Saúdská Arábie, jeden z největších producentů OPEC, přislíbila, že bude podporovat stabilitu na trhu kvůli obavám z přerušení dodávek vyvolaných izraelsko-hamaským konfliktem.
Futures kontrakty na ropu Brent klesly o 0,3 % na 85,56 USD za barel po 2% poklesu v předchozí seanci, zatímco americká ropa West Texas Intermediate se po středečním propadu o 2,9 % snížila o 0,5 % na 83,08 USD.
Vzhledem k růstu cen zlata spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na cenu 1 878,98 USD za unci, což je blízko nejvyšší ceny za poslední dva týdny.
