Asijské akciové trhy v úterý převážně rostly a investoři sledovali potenciální faktory, které by mohly ovlivnit vývoj na trhu, včetně možného summitu mezi Spojenými státy a Čínou, spolu s řadou zveřejněných údajů z USA, Japonska a Číny.
Japonský benchmarkový index Nikkei 225 vzrostl o 0,3 % a uzavřel na hodnotě 32 695,93 bodu. Australský index S&P/ASX 200 ho následoval a vzrostl o 0,8 % na 7 006,70 bodu. Jihokorejský index Kospi zaznamenal silný nárůst o 1,3 % na 2 435,33 bodu. Naproti tomu hongkongský index Hang Seng se prakticky nezměnil a nepatrně poklesl o méně než 0,1 % na 17 418,94, zatímco Shanghai Composite se zvýšil o 0,2 % na 3 052,37.
“Asijské akcie posílily, protože investoři očekávali údaje o inflaci v USA v naději, že se potvrdí, že úrokové sazby dosáhly svého vrcholu. Mezitím pozitivní geopolitické nálady vyplnily pozadí, protože investoři se těšili na očekávané rozhovory mezi USA a Čínou,” poznamenal Stephen Innes, řídící partner společnosti SPI Asset Management.
Ve středu mají Čína a Japonsko oznámit své nejnovější ekonomické ukazatele. Očekává se také setkání čínského vůdce Si Ťin-pchinga s americkým prezidentem Joem Bidenem na okraj summitu zemí Tichomoří v Kalifornii. Toto setkání má značnou váhu, neboť se jedná o první osobní interakci mezi představiteli dvou největších světových ekonomik za poslední rok.
Wall Street v pondělí zahájila týden se smíšenými výsledky, protože investoři se potýkali s několika potenciálními tržními pohyby v kalendáři. Index S&P 500 mírně klesl o 0,1 % na 4 411,55 bodu. Index Dow Jones Industrial Average naopak zaznamenal mírný nárůst o 0,2 % a uzavřel na úrovni 34 337,87 bodu. Index Nasdaq Composite se propadl o 0,2 % a uzavřel na 13 767,74 bodu.
Letní sezóna vykazování zisků se blíží ke konci a většina společností překonala očekávání analytiků. Koncem tohoto týdne zveřejní své hospodářské výsledky maloobchodní giganti jako Target, TJX a Walmart. Zainteresované strany budou hledět dál než jen na letní výkony a zaměří se na prognózy společností ohledně nadcházejících trendů.
Americká ekonomika zůstává silná, přestože Federální rezervní systém zvýšil hlavní úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2001, aby omezil inflaci. Přetrvávají však obavy o udržitelnost této ekonomické stability, protože plný dopad zvýšení sazeb se projeví v celém systému.
Tyto obavy upřely pozornost trhů na úterní zprávu o inflaci. Pokud se míra inflace bude nadále ochlazovat, jako tomu bylo od jejího vrcholu v létě 2022 na úrovni 9 %, může být Federální rezervní systém přesvědčen, že další zvyšování sazeb není nutné. To by zase mohlo urychlit časový plán pro případné snížení úrokových sazeb.
Analytici předpokládají, že zpráva odhalí, že spotřebitelské ceny byly v říjnu o 3,3 % vyšší než před rokem, což představuje mírný pokles oproti zářijové míře inflace ve výši 3,7 %. Nedávno předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell naznačil, že nedávné zvýšení výnosů dlouhodobějších státních dluhopisů by mohlo nahradit další zvyšování sazeb. Potvrdil však, že Fed nebude váhat s dalším zvýšením sazeb, pokud to bude potřeba.
Na trhu dluhopisů se výnos desetiletých státních dluhopisů držel na stabilní úrovni 4,63 % a za poslední měsíc zaznamenal pokles, a to zejména v důsledku očekávání, že by Fed mohl uzavřít cyklus zvyšování sazeb. Tento výnos je však stále výrazně vyšší, než jaký byl v předchozích letech.
Vysoké úrokové sazby a výnosy mohou ochromit všechny typy investic, přičemž nejvíce to odnesou technologické a další rychle rostoucí firmy. Akcie velkých technologických společností, jako jsou Apple a Microsoft, zaznamenaly výraznou zátěž pro index S&P 500 a vykázaly ztráty ve výši 0,9 %, resp. 0,8 %.
Ratingová agentura Moody’s v pátek pozdě večer rozezněla poplašné zvony a uvedla, že by nakonec mohla snížit nejvyšší rating dluhu americké vlády na stupni “AAA”. Potenciální snížení ratingu vyplývá z rostoucích úrokových sazeb a politické polarizace, která znamená nejistotu pro rozpočtový termín Kongresu, což by mohlo vést k uzavření vlády.
Mezi dalšími zprávami o obchodování se americká referenční ropa zvýšila o 23 centů na 78,49 USD za barel, čímž navázala na pondělní zisk 1,09 USD. Naopak ropa Brent mírně vzrostla, přidala 22 centů a usadila se na 82,74 USD za barel.
V oblasti měnového obchodování americký dolar vůči japonskému jenu mírně oslabil, a to ze 151,72 jenu na 151,70 jenu. Současně euro zaznamenalo mikroskopický pokles z 1,0701 na 1,0700 USD.
