Asijské akcie se v úterý propadly na nejnižší úroveň v tomto roce, protože trhy zachvátily obavy z vyšších úrokových sazeb v USA na delší období, zatímco kurz jenu se pohyboval poblíž ročního minima a udržoval obchodníky v pohotovosti před možnou intervencí.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 1,6 % na nejnižší hodnotu od 28. listopadu 2022. Japonský Nikkei klesl o 1,8 %, zatímco hongkongský index Hang Seng se propadl o 3 %. Čínské trhy byly v tomto týdnu zavřené kvůli svátku Zlatý týden.
Futures naznačovaly, že evropské akcie by měly otevřít níže, přičemž futures na Eurostoxx 50 klesly o 0,58 %, futures na německý DAX o 0,60 % a futures na FTSE o 0,31 %.
Představitelé amerického Federálního rezervního systému uvedli, že měnová politika bude muset zůstat „nějakou dobu“ restriktivní, aby se inflace vrátila k 2% cíli centrální banky.
„Jsem i nadále ochotna podpořit zvýšení sazby federálních fondů na některém z budoucích zasedání, pokud příchozí údaje naznačí, že pokrok v oblasti inflace se zastavil nebo je příliš pomalý na to, aby se inflace včas dostala na 2 %,“ uvedla v pondělí guvernérka Fedu Michelle Bowmanová v připravených poznámkách na bankovní konferenci.
Přesto jestřábí rétorika představitelů Fedu přichází v době, kdy pokračuje debata o dalším možném zvýšení sazeb v tomto roce.
Podle nástroje FedWatch Tool skupiny CME obchodníci s futures na Fed funds oceňují 26% pravděpodobnost zvýšení sazeb v listopadu a 45% pravděpodobnost zvýšení v prosinci.
„Pokračujeme v tomto vyprávění o vyšších sazbách po delší dobu,“ uvedl Rob Carnell, vedoucí asijsko-pacifického výzkumu ve společnosti ING. „Vyšší výnosy dluhopisů, silnější dolar je pro tuto chvíli dominantním příběhem.“
Australský index S&P/ASX 200 byl o 1,3 % nižší, zatímco australský dolar klesl o 0,77 % na 0,631 USD poté, co australská centrální banka Reserve Bank of Australia v úterý již čtvrtý měsíc držela úrokové sazby na stejné úrovni a neukázala naléhavost jejich dalšího zvyšování.
Centrální banka nicméně zopakovala varování, že k tomu, aby se inflace dostala do „rozumného časového rámce“, může být zapotřebí další zpřísnění.
Na devizovém trhu se pozornost nadále soustředí na japonský jen, protože měna se blíží k hranici 150 za dolar – úrovni, o které obchodníci spekulují, že by mohla vést k intervenci úřadů.
Naposledy se jen v asijských hodinách nacházel na úrovni 149,89 za dolar, když se během seance propadl na čerstvé téměř dvanáctiměsíční minimum 149,935.
V září loňského roku provedly japonské úřady první intervenci za posledních 24 let, když jen oslabil přes 145 za dolar, a spekuluje se, že opět zasáhnou, když je jen pod neustálým tlakem kvůli zejícímu rozdílu ve výnosech vůči dolaru.
Japonský ministr financí Šunichi Suzuki v úterý uvedl, že úřady pozorně sledují měnový trh a jsou připraveny reagovat, a zopakoval varování před spekulativními pohyby, které neodrážejí ekonomické základy.
„Vypadá to, jako by se lidé smířili s tím, že možná přijde nějaká skutečná intervence, pokud se pohnou mnohem výše,“ řekl Carnell z ING. „Přesto se (pár dolar-jen) stále pohybuje směrem vzhůru. Jen velmi, velmi pomalým tempem.“
Dolarový index, který měří americkou měnu vůči šesti hlavním rivalům, vzrostl o 0,168 % a vyšplhal se na nové desetiměsíční maximum.
Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 0,2 bazického bodu na 4,685 % poté, co se v pondělní seanci dotkl hodnoty 4,703 %, nejvyšší od října 2007. Výnosy dostaly impuls poté, co dohoda o odvrácení částečného uzavření americké vlády snížila poptávku po dluhu před klíčovými údaji o zaměstnanosti v tomto týdnu.
Americká ropa klesla o 0,84 % na 88,07 dolaru za barel a ropa Brent se pohybovala na úrovni 89,76 dolaru, což je o 1,05 % méně než včera.
Spotové zlato mezitím kleslo o 0,5 % na 1 818,10 USD za unci. Futures kontrakty na americké zlato klesly o 0,56 % na 1 819,80 USD za unci.
