Asijské akcie se v pátek dostaly na měsíční minimum a zaznamenaly týdenní ztrátu, zatímco dolar zamířil k měsíčním ziskům poté, co americká inflace dopadla stabilně, aniž by překvapila nízkou hodnotou.
Mírná poptávka v aukci 30letých státních dluhopisů a zvýšení rozpočtového deficitu USA rovněž zatížily dluhopisy a jejich vyšší výnosy zase dodaly dolaru sílu – zejména vůči jenu, který byl přitlačen kontrolou výnosů v Japonsku.
V počátku obchodování se jen dotkl šestitýdenního minima 144,89 za dolar, ačkoli objemy byly kvůli státnímu svátku v Japonsku slabé. Tamní akciové trhy byly zavřené a státní dluhopisy se během asijské seance neobchodovaly.
Futures na americké akcie se nezměnily a evropské futures klesly o 0,5 %. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,7 %, přičemž největší brzdou byly akcie v Hongkongu a Číně. Za celý týden se snížil o 1,6 %.
Celkový index spotřebitelských cen v USA dosáhl minulý měsíc 0,2 %, což je stejně jako o měsíc dříve, a podrobnosti byly povzbudivé – jádrová inflace zboží zpomalila a pouze nájemné se ukázalo jako tvrdošíjně lepkavé.
Přesto o několik hodin později prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová pro Yahoo Finance uvedla, že to je sice vítané, ale že tvůrce politiky „čeká ještě hodně práce“.
„Myslím, že trh doufal, že s těmito údaji o inflaci uslyšíme od řečníků Fedu, že je nepravděpodobné, že bychom museli dále zvyšovat sazby, a dalším krokem bude snížení,“ řekl Andrew Lilley, hlavní stratég pro sazby investiční banky Barrenjoey v Sydney.
Benchmarkové desetileté státní dluhopisy zpočátku v souvislosti s inflačními titulky rostly, ale do konce obchodování v New Yorku byly výnosy o sedm bazických bodů vyšší a dosahovaly 4,11 %. Dvouleté výnosy vzrostly o dva bazické body na 4,82 %.
Třicetileté výnosy vyskočily o šest bazických bodů na 4,24 % poté, co aukce v hodnotě 23 miliard USD skončila o bazický bod výše, než se obchodovalo na trhu. Primárním dealerům zůstalo 12,5 % z prodeje.
Australské státní dluhopisy se v pátek v Asii dostaly pod tlak, ačkoli odstupující šéf australské centrální banky Philip Lowe řekl zákonodárcům, že inflace má to nejhorší za sebou a politika nyní vstoupila do „kalibrační fáze“.
„Spojené státy a Austrálie v podstatě splnily svůj úkol, aby utlumily svou inflaci,“ uvedl Nozomu Ogawa, výkonný ředitel prodeje cenných papírů s pevným výnosem ve společnosti Daiwa Capital Markets v Sydney.
„Trh by měl ze současných úrovní růst,“ řekl s tím, že výnosy nad 4 % jsou pro japonské investory atraktivní.
ZISK DOLARU
Na devizových trzích bylo obchodování po zveřejnění údajů o inflaci neuspokojivé a dolar si připsal týdenní zisk.
Euro za celý týden nepatrně kleslo na 1,0988 USD. Jenu hrozí týdenní ztráta 2 %, protože obchodníci vyhodnotili uvolnění limitu pro desetileté výnosy ze strany Bank of Japan jako nákupní čas pro udržení nízkých sazeb s kratší splatností.
„Pokud se chystáte omezit sazby, pak se vystavujete nižší měně,“ řekla Sally Auldová, hlavní investiční ředitelka správce majetku JB Were v Sydney
„Je tu také část příběhu, která souvisí s americkým dolarem. Krátkodobé výnosy jsou vysoké. Ekonomice se nadále daří lépe, než si lidé myslí… Jednou věcí si můžeme být jisti, a to, že se v dohledné době nedočkáme snížení sazeb.“
V oblasti akcií čínských realitních společností dostával nově na frak obří developer Country Garden, který se propadl na rekordní minimum poté, co v prvním pololetí předpověděl čistou ztrátu 7,6 miliardy dolarů. Širší index Hang Seng klesl o 0,6 %.
Na komoditních trzích byly evropské ceny zemního plynu nervózní kvůli vyhlídce, že pracovní spor na australských polích dodávajících 10 % světové produkce zkapalněného zemního plynu by mohl narušit těžbu.
Australský regulátor práce ve čtvrtek uvolnil cestu zaměstnancům k hlasování o stávce ve společnosti Chevron.
Futures na ropu Brent vypadaly, že týden zakončí stabilně na úrovni 86,27 USD za barel. Později v pátek budou zveřejněny údaje o růstu britské ekonomiky a údaje o spotřebitelské důvěře v USA.
