Asijské akcie ve středu oslabily ze svých 2-1/2měsíčních maxim, protože dolar našel podporu, což zmírnilo dřívější nadšení investorů z možného zastavení zvyšování úrokových sazeb v USA. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,54 %, čímž mírně ustoupil z více než 3% růstu, který zaznamenal před týdnem, a v úterý dosáhl svého maxima od září. Pro srovnání, japonský Nikkei nepatrně vzrostl o 0,29 %.
Na Wall Street mezitím index S&P 500 přerušil svou vítěznou sérii pěti seancí a klesl o minimálních 0,2 %. Přestože výrobce čipů Nvidia po uzavření trhu vykázal tržby nad očekáváním Wall Street, akcie klesly o 1,7 % kvůli pesimistickému výhledu společnosti ohledně prodejů v Číně. Na trhu futures se futures na Nasdaq snížily přibližně o 0,2 %, zatímco futures na S&P 500 se během asijských obchodních hodin prakticky nezměnily.
Současně se na evropských akciových trzích předpokládá nevýrazné otevření, přičemž futures na Eurostoxx 50 mírně vzrostly o 0,05 %, futures na německý DAX o nevýrazných 0,08 % a futures na FTSE o pouhých 0,06 %.
Hlavní makrostratég společnosti Nomura Naka Matsuzawa komentoval pohyby na trhu slovy: “Zdá se, že rallye krátkého krytí, která začala po listopadovém zasedání (Fedu), končí a že se nákupy a prodeje začínají střídat”.
Nálada na trhu se objevila poté, co Federální rezervní systém zveřejnil zápis ze svého posledního zasedání, ačkoli obchodníci dospěli k závěru, že závazek tvůrců politiky “postupovat opatrně” není novou informací. To přišlo v době, kdy výnosy desetiletých státních dluhopisů v asijském obchodování mírně klesly na 4,3910 % a od začátku měsíce, kdy Fed ponechal sazby beze změny, se snížily přibližně o 50 bazických bodů.
Pokud jde o budoucnost, trhy s úrokovými futures předpokládají minimální šanci, že Fed opět zvýší sazby, a předpovídají přibližně 90 bazických bodů snížení sazeb do roku 2024. Existuje 30% šance, že by toto snižování mohlo začít již v březnu 2023.
Na měnových trzích se dolar, který od zprávy o příznivé inflaci v USA z minulého týdne vykazoval klesající trend, zvedl z několikaměsíčních minim. Vůči euru zůstal v podstatě stabilní na úrovni 1,09065 USD a ve středu se posunul na 148,77 jenu. Australský dolar zůstal na úrovni 0,6541 USD poté, co se v úterý stáhl z rezistence na 200denním klouzavém průměru 0,6588 USD.
Jonathan Petersen, hlavní ekonom Capital Economics, narážel na probíhající vývoj v USA a uvedl: “Očekáváme, že rozdíly ve výnosech dluhopisů zůstanou pro jen a renminbi negativním vlivem, protože inflace v USA se nadále mírní a investoři diskontují další snižování sazeb ze strany Fedu.”.
Více než 80 % ekonomů oslovených agenturou Reuters se shodlo na tom, že Bank of Japan v příštím roce ukončí politiku záporných úrokových sazeb, což je známka toho, že se banka blíží k ukončení sporného programu měnových stimulů. Jüan, který za poslední týden vzrostl o 2 % a vedl asijské měny vůči dolaru, se ustálil na úrovni 7,1403.
Co se týče dalších událostí, singapurská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí rychleji, než se původně odhadovalo, k čemuž přispěl oživující se sektor cestovního ruchu. Na komoditních trzích se futures kontrakty na ropu Brent pohybovaly na úrovni 82,32 USD za barel, což představuje denní pokles o 0,16 %. Futures na železnou rudu v Singapuru naopak zůstaly na 131 dolarech za tunu, což je za měsíc nárůst o více než 10 %.
A konečně, Bitcoin klesl o 1 % níže na 36 416 USD, protože šéf Binance Changpeng Zhao odstoupil a přiznal se k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz, což je součástí urovnání ve výši 4,3 miliardy USD týkajícího se dlouhého vyšetřování této kryptoměnové burzy.
