Asijské akcie ve čtvrtek zaznamenaly pokles a zastavily tak výrazné týdenní zisky, protože čerstvé údaje z Číny ukázaly pokračující slabiny v sektoru nemovitostí, což mělo dopad na nedávný optimismus ohledně hospodářského oživení v druhé největší ekonomice světa.
Údaje zveřejněné na začátku tohoto týdne ukázaly odolnost čínského průmyslového a maloobchodního sektoru, avšak trvale slabé ceny domů a drastický pokles investic do nemovitostí naznačují systémové problémy v tomto sektoru, které by mohly bránit celkovému oživení země.
Současně japonský vývoz vykázal v říjnu již druhý měsíc po sobě růst, i když mnohem skromnějším tempem, což bylo způsobeno především propadem dodávek čipů a oceli směřujících do Číny. “Slabé ekonomické údaje z obou zemí ukazují, že globální ekonomika zpomaluje, což naznačuje přetrvávající makrovětry, kterými se podniky řídí,” poznamenala Tina Tengová, tržní analytička společnosti CMC Markets. “Krize v oblasti bydlení v Číně přetrvává jako významná obava pro ekonomiku a omezená poptávka globálních spotřebitelů bude pravděpodobně nadále tlačit na sentiment.”
Evropské trhy v úvodu předpovídaly pokles, přičemž futures na celoevropský index Euro Stoxx 50 klesly o 0,21 %, futures na německý DAX o 0,11 % a futures na index FTSE o 0,11 %. V Asii se široký index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko během odpoledního obchodování snížil o 0,4 %. Nehledě na to, že tento měsíc index zatím zaznamenal nárůst o 7,1 %.
V Austrálii akcie klesly o 0,67 %, když solidní údaje o mzdách odhalily, že inflační tlaky jsou nadále vysoké. Japonský akciový index Nikkei mezitím klesl o 0,18 %, když investoři vybírali zisky z výrazných zisků z předchozího dne.
Ve středu index MSCI Asia ex-Japan, index MSCI Emerging Market a Nikkei zaznamenaly nejvyšší zisky za poslední rok, když každý z nich vzrostl o 2,5 % nebo více. V Číně vedlo ve čtvrtek zklamání investorů z čínsko-amerického setkání na vysoké úrovni k poklesu akcií, přičemž šanghajský blue-chip index CSI300 klesl o 0,72 % a hongkongský index Hang Seng o 1 %.
Přestože se americký prezident Joe Biden a čínský vůdce Si Ťin-pching vzájemně dohodli na obnovení vojenské komunikace a spolupráci v oblasti protidrogové politiky, investory zklamala absence významnějších průlomů v dialogu.
Ve Spojených státech akciový trh ve středu uzavřel mírně výše, když údaje o inflaci posílily naději investorů, že Fed ukončil zvyšování úrokových sazeb. Navíc slibná prognóza společnosti Target podpořila akcie maloobchodních prodejců. Průmyslový index Dow Jones zaznamenal nárůst o 0,47 %, index S&P 500 vzrostl o 0,16 % a index Nasdaq Composite skončil beze změny poté, co snížil předchozí zisky.
Pokud jde o budoucí kroky americké centrální banky, obchodníci na peněžním trhu podle nástroje Fedwatch skupiny CME zcela zohlednili šance, že banka v prosinci zachová stabilní sazby. První snížení sazeb v tomto cyklu by mělo začít v květnu 2024.
Výnosy dluhopisů a dolaru, které se dostávají pod tlak na pokles, investoři postupně zohledňují další snižování sazeb v příštím roce. To se ve středu částečně obrátilo a výnosy státních dluhopisů i dolar se mírně odrazily ode dna.
Výnos benchmarkových desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 4,5039 %, zatímco ve středu činil jeho americký závěr 4,537 %. Výnos dvouletých dluhopisů, který obvykle roste s očekáváním obchodníků na vyšší sazby fondů Fedu, se dotkl 4,8989 % ve srovnání s americkým závěrem na úrovni 4,916 %.
V měnách jednotná evropská měna vzrostla o 0,1 % na 1,0837 USD poté, co za měsíc posílila o 2,47 %. Mezitím dolarový index vzrostl na 104,48 a sledoval vývoj zelené bankovky vůči koši měn ostatních hlavních obchodních partnerů.
Americká ropa klesla o 0,9 % na 75,97 USD za barel a ropa Brent se propadla na 80,44 USD za barel. Spotové zlato naopak zaznamenalo mírný nárůst na 1963,29 USD za unci.
