Asijské akcie v pondělí klesly a dolar byl pevný, protože investoři očekávají zasedání Federálního rezervního systému, Bank of Japan a dalších centrálních bank v tomto týdnu.
V Evropě se očekává nevýrazné otevření, přičemž futures na index EUROSTOXX 50 klesly o 0,1 %. Futures na index S&P 500 se posunuly o 0,2 %, zatímco futures na Nasdaq vzrostly o 0,1 %.
Ceny ropy dosáhly nových desetiměsíčních maxim, což dále podněcuje inflační tlaky. Futures na americkou ropu West Texas Intermediate posílily o 0,8 % na 91,52 USD, což je nejvyšší úroveň od listopadu, zatímco futures na ropu Brent vzrostly o 0,7 % na 94,55 USD za barel.
V Asii nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,7 %. Japonský Nikkei je z důvodu státního svátku uzavřen.
Technologické akcie v regionu ustoupily, přičemž tchajwanská společnost TSMC, největší smluvní výrobce čipů na světě, klesla o 3 % poté, co agentura Reuters informovala, že svým hlavním dodavatelům sdělila, aby odložili dodávky špičkových zařízení na výrobu čipů.
V Číně lepší než očekávaná tovární výroba a maloobchodní tržby v druhé největší světové ekonomice pomohly čínským bluechips, které vzrostly o 0,4 %.
Problémy v sektoru nemovitostí však stáhly hongkongský Hang Seng o 1 % níže.
Společnost Zhongrong International Trust, která má expozici vůči čínským developerům, o víkendu uvedla, že nebyla schopna včas uhradit platby za některé produkty trustu.
„Navzdory povzbudivým známkám stabilizace je trh nemovitostí nadále chybějícím dílem skládačky v ekonomickém obraze,“ uvedl Tommy Xie, vedoucí oddělení Greater China Research v OCBC Bank.
„Zpětná vazba z terénu naznačuje nárůst aktivity v oblasti prohlídek nemovitostí, nicméně většina potenciálních kupujících nespěchá s dokončením obchodů kvůli rostoucí nabídce bytů po uvolnění.“
Akcie bojující společnosti China Evergrande Group se propadly až o 25 % poté, co policie v jižní Číně zadržela některé zaměstnance její jednotky pro správu majetku, později však ztráty snížily a klesly o 1,6 %.
Tento týden budou v centru pozornosti světové centrální banky, přičemž pět z těch, které dohlížejí na deset nejobchodovanějších měn, pořádá zasedání o stanovení sazeb. Zasedat bude také řada centrálních bank rozvíjejících se trhů.
Trhy plně počítají s tím, že Fed ve středu vyhlásí druhou pauzu v řadě, přičemž se očekává, že jeho cílové rozpětí zůstane beze změny na úrovni 5,25-5,5 %, takže pozornost se bude soustředit na aktualizované prognózy vývoje ekonomiky a sazeb. Ty vidí v příštím roce snížení sazeb o zhruba 80 bazických bodů.
„Teoreticky by zasedání FOMC mělo být záležitostí s nízkou volatilitou, ale jde o riziko, které je třeba řídit,“ řekl Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone.
Weston dodal, že pokud Fed reviduje své prognózy sazeb pro rok 2024, bude to znamenat, že snížení sazeb bude oceněno, což povede k obnovení zájmu o americký dolar a tlaku na pokles globálních akcií.
Ve čtvrtek se očekává, že Bank of England již po patnácté zvýší úrokové sazby a sníží referenční výpůjční náklady na 5,5 %.
V pátek je klíčovou rizikovou událostí Bank of Japan. Trhy hledají jakékoli známky toho, že by BOJ mohla ustoupit od své ultra uvolněné politiky rychleji, než se dosud myslelo, poté co nedávné komentáře guvernéra Kazuo Uedy poslaly výnosy mnohem výše.
Minulý pátek skončila Wall Street výrazně níže, protože americké protestní akce v průmyslu zatížily akcie automobilek. Rostoucí výnosy státních dluhopisů také tlačily na Amazon a další růstové společnosti s megakapitálem.
V Asii se s hotovostními státními dluhopisy neobchodovalo, Tokio bylo zavřené. Výnosy státních dluhopisů se v pátek zvýšily, přičemž dvouleté se dostaly nad 5% hranici.
Na měnových trzích stál americký dolar stále silně blízko svého šestiměsíčního maxima na úrovni 105,25 vůči koši hlavních měn.
Euro si připsalo 0,1 % na 1,0667 USD poté, co minulý týden kleslo na 3,5měsíční minimum 1,0632 USD, když Evropská centrální banka signalizovala, že zvyšování sazeb by mohlo skončit.
Cena zlata byla o 0,2 % vyšší a činila 1 928,13 USD za unci.
