Asijské akciové trhy v úterý vykazovaly známky mírného růstu, zatímco dolar zůstal statický poblíž tříměsíčních minim, protože investoři se utvrzují v přesvědčení, že Federální rezervní systém ukončil cyklus zvyšování úrokových sazeb. Pozorovatelé trhu nyní přesouvají svou pozornost na kritickou zprávu o inflaci, která je naplánována na konec tohoto týdne. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI, který nezohledňuje Japonsko, vzrostl o 0,29 %, což ukazuje na téměř 7% růst v listopadu. Pokud by byl dosažen, upevnil by se jako nejsilnější měsíční výkon indexu od ledna.
Mezitím se předpokládal pomalý start evropských akciových trhů, přičemž futures na Eurostoxx 50 klesly o 0,11 %, futures na německý DAX se zmenšily o 0,18 % a futures na FTSE se snížily o 0,09 %. Futures na americké akcie nevykázaly žádnou výraznou změnu.
Tento týden se investoři zaměří především na čtvrteční preferované měření inflace Fedu a údaje o spotřebitelské inflaci v eurozóně. Očekává se, že tyto údaje přinesou další jasno o pokračujícím směřování cen a měnové politiky. Vasu Menon, výkonný ředitel investiční strategie OCBC Bank v Singapuru, vyjádřil názor, že trhy budou spokojenější, pokud údaje ukáží další ochlazení inflace, což potvrdí myšlenku, že Fed bude pokračovat ve stagnaci.
Kromě očekávaných údajů o inflaci z tohoto týdne se očekává, že klíčovou roli sehrají také údaje o prosincových mzdách. Trhy předpovídají vysokou pravděpodobnost, zhruba 95 %, že americká centrální banka příští měsíc zmrazí úrokové sazby. Podle nástroje FedWatch společnosti CME by případné snížení sazeb mělo být na pořadu dne od poloviny roku 2024.
V rozporu s těmito předpověďmi se vysocí představitelé různých centrálních bank vyjádřili, že úrokové sazby budou muset pravděpodobně zůstat vysoké po delší dobu, aby bylo možné účinně bojovat s inflací. Viceguvernér Bank of England Dave Ramsden na konferenci v Hongkongu zmínil potřebu restriktivní měnové politiky po delší dobu. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová navíc tvrdí, že boj proti růstu cen pokračuje. Zdůrazňuje pokračující silný růst mezd a nejistý ekonomický horizont, i když inflační tlaky v eurozóně polevují.
Obchodníci budou také pozorně sledovat projev předsedy Fedu Jeroma Powella, který je naplánován na pátek, aby posoudili potenciální pohyb sazeb.
Aktivita na trzích v Asii byla různá, čínský blue-chip index CSI 300 klesl o 0,17 %, zatímco hongkongský index Hang Seng se snížil o 1 %. Stalo se tak poté, co údaje naznačily pomalejší růst zisků čínských průmyslových podniků v říjnu. Japonský Nikkei zaznamenal menší pokles o 0,12 %, ale i nadále je nastaven na 8% růst v tomto měsíci, což naznačuje silný měsíční výkon, který nebyl zaznamenán za poslední tři roky.
Údaje zveřejněné v pondělí ve Spojených státech ukázaly nečekaný pokles prodeje nových rodinných domů v říjnu loňského roku v důsledku zvýšení hypotečních sazeb, které vedlo ke snížení dostupnosti. Navzdory tomu zůstává sektor bydlení odolný kvůli chronickému nedostatku stávajících nemovitostí na trhu. Tyto slabší než očekávané údaje ovlivnily výnosy státních dluhopisů, což vedlo ke zmírnění výnosu desetiletých dluhopisů o 9,6 bazického bodu.
Dolarový index, který měří hodnotu dolaru vůči skupině hlavních měn, klesl na 103,07, což znamenalo nejnižší úroveň od konce srpna. Utrpěl 3% pokles na cestě k nejvýraznějšímu měsíčnímu snížení za více než rok.
Pokud jde o ostatní měny, japonský jen posílil o 0,27 % na 148,27 za dolar a euro mírně pokleslo o 0,05 % na 1,0948 USD. Australský a novozélandský dolar naopak zaznamenaly pozitivní změny. Australský dolar vzrostl o 0,19 % na 0,6619 dolaru, což znamenalo čtyřměsíční maximum. Současně novozélandský dolar dosáhl na začátku seance sedmitýdenního maxima a nakonec spočinul na 0,60985 USD.
Zajímavý pohled poskytly také údaje o maloobchodních tržbách v Austrálii. Tržby zaznamenaly v říjnu neočekávaný propad, protože australští zákazníci zřejmě omezili své výdaje na potraviny. Analytici předpokládají, že tento trend mohl být způsoben tím, že se spotřebitelé připravovali na výprodeje v rámci Černého pátku, který se uskuteční později v měsíci.
Pokud jde o suroviny, americká ropa zaznamenala menší pokles o 0,13 % a ustálila se na 74,76 USD za barel a ropa Brent klesla pod 80 USD. Spotové zlato navíc nepatrně vzrostlo o 0,1 % na 2 015,00 USD za unci. Na začátku seance zaznamenalo nové šestiměsíční maximum, když dosáhlo 2 017,89. Všechny oči se nyní upírají k zasedání OPEC+, které se uskuteční koncem tohoto týdne a které by mohlo ovlivnit pokračující nestabilitu vývoje cen ropy.
