Světové akcie se v pátek potýkaly s problémy, protože investoři v souvislosti s novou výsledkovou sezónou zkoumali ekonomické údaje a hledali vodítka ohledně pravděpodobnosti dalšího zvyšování úrokových sazeb a možné recese ve Spojených státech.
Dolar se v pátek zvýšil a zdálo se, že dosáhne prvního týdenního zisku za více než měsíc.
Ceny ropy se také posunuly výše, ale stále byly na cestě k výrazné týdenní ztrátě, protože změkčení ekonomických údajů USA a nárůst zásob benzínu v USA vyvolaly obavy z recese a zpomalení globální poptávky po ropě.
Akciový index MSCI všech zemí klesl o 0,1 %, i když za celý rok zůstává přibližně o 8 % silnější.
Složený index nákupních manažerů S&P Global pro eurozónu v dubnu vyskočil na jedenáctiměsíční maximum 54,4, tedy výrazně nad hranici 50, která odděluje růst od poklesu.
Údaje PMI ukázaly, že Německo a Francie, motory ekonomiky EU, se zotavují, ačkoli se zvětšuje rozdíl mezi slábnoucím průmyslem a zotavujícími se službami. Britské maloobchodní tržby se v březnu oproti únoru snížily o více než očekávaných 0,9 %.
„Stejně jako minulý měsíc průzkum (PMI v eurozóně) naznačuje, že cenové tlaky polevují. Ve zpracovatelském průmyslu nákladové tlaky rychle klesají v důsledku zlepšujících se problémů v dodavatelském řetězci a slábnoucích nových zakázek,“ uvedla banka ING. „Inflační tlaky v sektoru služeb se také snižují, ale pomalejším tempem v důsledku rostoucích mezd. Pro Evropskou centrální banku to nyní zůstává největší obavou při řešení inflace.“
Index STOXX 600 evropských společností zůstal po údajích PMI mírně slabší, i když stále směřuje k pátému týdnu růstu.
„Hlavní narativ je, že recese přichází, ale dává si na čas,“ řekl Kevin Thozet, člen investičního výboru společnosti Carmignac.
Recese je ve Spojených státech pravděpodobná během konce třetího nebo během čtvrtého čtvrtletí, zatímco konsensus ohledně výhledu v Evropě je v krátkodobém horizontu příliš pesimistický a v dlouhodobém příliš optimistický, uvedl Thozet.
Ačkoli se Čína zotavuje, neočekává se, že bude mít „tažnou sílu“, která by s sebou táhla zbytek světa, jako tomu bylo v předchozích hospodářských cyklech, dodal Thozet.
Futures na Wall Street byly o něco nižší, protože americké akcie testují vrchol rozpětí, které se drží již několik měsíců.
Výrobce elektromobilů Tesla, který ve čtvrtek klesl o téměř 10 %, protože jeho marže byly stlačeny, na svých internetových stránkách mírně zvýšil ceny některých amerických modelů, přestože v poslední době přistoupil ke snižování cen.
ASIJSKÉ AKCIE SMÍŠENÉ
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 1 % a za celý týden se zatím propadl o zhruba 1,7 %, což je jeho nejhorší výkonnost od poloviny března, kdy trhy zachvátily obavy o stabilitu bank.
Japonský Nikkei se dotkl osmiměsíčního maxima a byl na cestě k druhému týdennímu růstu za sebou. Akcie Rakuten Bank při svém debutu vyskočily až o 40 %, protože investoři se zajímali o zmenšenou burzu.
Podle pátečních údajů se spotřebitelská inflace v Japonsku v březnu udržela nad cílem centrální banky, což udržuje při životě sázky trhu, že Bank of Japan, která se sejde příští týden, by mohla postupně ukončit svou politiku enormních nákupů dluhopisů s cílem snížit výnosy státních dluhopisů.
„Zdá se, že účastníci trhu zaujali pozice v rámci příprav na změny politiky před zasedáním,“ uvedl stratég Nomury Naka Matsuzawa, ačkoli neočekává žádnou změnu.
Americké státní dluhopisy také rostly, přičemž dvouleté výnosy prodloužily čtvrteční pokles, protože investoři se obracejí za bezpečím. Výnosy klesají, když ceny rostou. Dvouleté výnosy klesly na 4,1518 %.
Euro se příliš nezměnilo, zatímco jen se vůči dolaru obchodoval na úrovni 133,91, což znamenalo mírný pokles.
Futures na ropu Brent s dodáním v červnu mírně posílily na 81,22 USD za barel, zatímco ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v červnu posílila o 0,12 % na 77,46 USD za barel.
Jinde nálada táhla bitcoin, který se vrátil pod 30 000 dolarů, zatímco pokles výnosů způsobil, že zlato, které nevyplácí žádný výnos, se pohybuje na hranici 2 000 dolarů za unci, což je o 0,9 % méně než včera.
Na komoditních trzích obchodníci pozorně sledují reakci producentů a kupujících na chilské plány znárodnit průmysl lithia. Chile má největší zásoby na světě.
