Asijské akciové trhy v pátek opatrně rostly, v čele s Japonskem, zatímco dolar si oddechl, protože investoři doufali v jedenáctihodinovou dohodu, která by zabránila nesplacení amerického dluhu.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko se v obchodování oslabeném svátkem v Hongkongu posunul o 0,6 % výše. Za celý týden index klesl o 1,3 %.
Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 % a evropské futures byly stabilní, když obchodníci ustoupili od několikadenního horečného nakupování akcií čipů a umělé inteligence.
Japonský Nikkei zůstal v proudu těchto zisků a vzrostl o 0,6 %, přičemž zvýšení tržeb a produkce amerického výrobce čipů Nvidia podpořilo japonské firmy s expozicí.
Nikkei v tomto týdnu vzrostl o 0,5 % a směřuje k sedmému týdennímu zisku v řadě, což je jeho nejdelší týdenní série za posledních pět let, která japonským akciím přinesla přibližně 460 miliard USD.
Květnové údaje v pátek ukázaly, že inflace v Tokiu zpomalila na 3,3 %, což je slušný ukazatel pro celou zemi, což znamená, že je již rok pohodlně nad 2% cílem Bank of Japan. Třetí největší ekonomika světa se již několik desetiletí snaží o smysluplný a trvalý růst cen, zisků a mezd.
„Pandemie s sebou přinesla pro Japonsko bezprecedentní řetězec faktorů ovlivňujících inflaci,“ uvedli analytici Nomury, kteří poznamenali, že domácnosti utrácejí, a zvýšili rozpětí prognózy vývoje zásob.
„Tyto síly přinesly tektonický posun v chování japonských společností při stanovování cen, a tím i zlepšení jejich ziskových marží.“
Slabý jen také pomáhá vylepšovat účty japonských vývozců, a přestože se v pátek vyhoupl na silnější stranu 140 za dolar, tento týden klesl o 1,3 %, protože obavy z možného nesplacení amerického dluhu posílily zelenou bankovku.
Vůči euru si dolar za týden polepšil o zhruba 0,6 % a naposledy se obchodoval o něco slabší na úrovni 1,0736 dolaru za euro. Index amerického dolaru se přes noc dotkl tříměsíčního maxima 104,31 a naposledy se pohyboval na úrovni 104,10, což představuje týdenní nárůst o 0,9 %.
Americký prezident Joe Biden a přední kongresový republikán Kevin McCarthy se blíží k dohodě o zvýšení dluhového stropu vlády Spojených států ve výši 31,4 bilionu dolarů na dva roky, řekl agentuře Reuters jeden z amerických představitelů, ale čas se krátí.
Americké ministerstvo financí odhaduje, že mu do týdne dojdou finanční prostředky, a uzákonění jakékoli dohody bude trvat až do konce, a ani pak pravděpodobně okamžitě nevyřeší nervozitu na trhu.
„Pokud se vám to podaří vyřešit, nyní opravňujete americké ministerstvo financí k vydávání dluhopisů a směnek … to odčerpá z bank spoustu likvidity,“ řekl Damien Boey, hlavní akciový stratég investiční banky Barrenjoey se sídlem v Sydney.
Ceny dluhopisů se splatností k takzvanému datu X, tedy k 1. červnu, se s nadějí na průlom zotavily, zatímco zbytek křivky byl pod tlakem, protože investoři se rovněž obávají, že sazby v USA půjdou nahoru.
Dvouleté výnosy dosáhly v pátek v Asii dvouapůlměsíčního maxima 4,552 %, což je o 24 bazických bodů více než v předchozím týdnu.
Novozélandský dolar byl v tomto týdnu velkým poraženým, když se propadl o 3 % a testoval hodnotu 60 centů, protože nervozita z vyšších amerických sazeb se spojila s tím, že novozélandská centrální banka na svém středečním zasedání téměř vypověděla službu zvyšování sazeb.
Naposledy se kiwi pohybovalo na úrovni 0,6068 USD.
Další významnou obětí se stal čínský jüan, který se propadl spolu s čínskými akciemi, protože se vytrácí lesk z očekávání prudkého oživení po pandemii.
Jüan klesá již třetí týden v řadě a tento týden ztratil přibližně 0,8 % a dotkl se minim, která nebyla zaznamenána od doby, kdy Čína zůstala v sevření výluk COVID na konci loňského roku. Naposledy se nacházel na úrovni 7,0679 za dolar.
„Problémy s americkým dluhem nejsou jediným „stropem“, s nímž se potýkáme, protože zpomalení čínských ekonomických údajů naznačuje, že se může tvořit i strop pro růst,“ uvedl technický stratég RBC George Davis.
Měď, která je měřítkem růstu, se ve čtvrtek v Šanghaji dostala na šestiměsíční minimum a v tomto týdnu klesla o zhruba 2,5 %.
Singapurská železná ruda se v tomto týdnu propadla přibližně o 3 %. Futures na ropu Brent se stabilně pohybují kolem 76 dolarů za barel. Spotové zlato je na úrovni 1 947 USD za unci.
