Akcie ve středu zaváhaly, ceny ropy se zpočátku zotavily a výnosy dluhopisů sklouzly poté, co údaje ukázaly, že spotřebitelské ceny v USA v dubnu rostly pomaleji, než se očekávalo, což je důkaz, že Federální rezervní systém je v boji proti inflaci úspěšný.
Index spotřebitelských cen vzrostl o 0,4 % po březnovém nárůstu o 0,1 %, uvedlo ministerstvo práce, zatímco za 12 měsíců do dubna se index spotřebitelských cen zvýšil o 4,9 % po březnovém meziročním nárůstu o 5,0 %.
Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group futures ukázaly, že pravděpodobnost, že Fed v červnu opět zvýší sazby, se krátce před zveřejněním údajů snížila na 13,1 % z 21,9 %. Pravděpodobnost, že Fed sníží sazby ještě v tomto roce, se zvýšila.
Úkryt, který je důležitou složkou indexu spotřebitelských cen, vyšel o něco slabší, což trhům přineslo úlevu, protože někteří lidé očekávali silnější číslo, uvedla Priya Misra, vedoucí oddělení globální strategie sazeb ve společnosti TD Securities v New Yorku.
„Je tu velká výhrada, přišel slabší kvůli hotelům, a ne kvůli nájmům,“ řekla Misra. „Trh se zde může radovat, že inflace je na cestě dolů. Je, ale my si jen myslíme, že se to na cestě dolů trochu zadrhne,“ řekla a dodala, že „trh to může vrátit“.
Výnos dvouletých státních dluhopisů, který se obvykle pohybuje v souladu s očekáváním vývoje sazeb, před zprávou sklouzl z úrovně kolem 4,05 % a naposledy se obchodoval o 8,7 bazických bodů níže na úrovni 3,937 %.
Dolar ustoupil, protože údaje posílily očekávání, že Fed pozastaví zvyšování úrokových sazeb, aby omezil vysokou inflaci, zatímco futures na ropu se v souvislosti s údaji vzdaly počátečních zisků kvůli obavám, že nárůst zásob v USA ukazuje na oslabující poptávku.
Dolarový index se snížil o 0,108 %, zatímco euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0971 USD.
Akciové trhy zpočátku rostly, protože údaje o indexu spotřebitelských cen naznačovaly, že nejagresivnější zvyšování sazeb Fedu za posledních čtyřicet let přináší výsledky.
Ukazatel akcií MSCI z celého světa se snížil o 0,06 %, zatímco akcie na Wall Street po počáteční rallye zaváhaly.
Průmyslový index Dow Jones klesl o 0,42 %, index S&P 500 získal 0,03 % a index Nasdaq Composite přidal 0,57 %.
V Evropě panevropský index STOXX 600 ztratil 0,41 %.
John Leiper, investiční ředitel společnosti Titan Asset Management, uvedl, že trh reagoval pozitivně, protože je „hyperfixován na ‚pauzu‘, ale pauza je celkově stále omezující“.
Největší světové ekonomice stále hrozí protivětry, protože zákonodárci se ocitli ve slepé uličce ohledně blížícího se dluhového stropu USA.
Prezident Joe Biden a vrcholní zákonodárci nedokázali prolomit patovou situaci ohledně zvýšení limitu amerického dluhu ve výši 31,4 bilionu dolarů, ale slíbili, že se znovu sejdou před červnem, kdy podle odhadů ministerstva financí začnou problémy s plněním závazků.
ČÍNSKÉ REPRESE
Devizové trhy přešlapovaly na místě, zatímco trhy zvažovaly rétoriku politiků a přesvědčení obchodníků, že úrokové sazby v USA by měly klesat.
Měny rozvíjejících se trhů ve středu po amerických údajích rostly, přičemž index MSCI vzrostl o 0,15 %.
Členka bankovní rady Evropské centrální banky Isabel Schnabelová v úterý uvedla, že očekávání snížení sazeb jsou mylná, ale euru to příliš nepomohlo, protože obchodníci se před údaji o indexu spotřebitelských cen zdráhali příliš prodávat dolary.
Slabé údaje o čínském dovozu za duben brzdily čínské a hongkongské akcie již druhou seanci v řadě, protože investoři se obávají, že oživení trhu po znovuotevření ekonomiky se vytrácí do nerovnoměrného oživení.
Hongkongský Hang Seng klesl o 0,5 %. Shanghai Composite klesl o 1,3 % a jüan se propadl na dvoutýdenní minimum.
Zjevný zásah proti firmám provádějícím due diligence rozkolísává sektor a znervózňuje investory. Agentura Reuters uvedla, že CICC Capital, jednotka přední čínské investiční banky China International Capital Corp, přestala využívat poradenskou společnost Capvision.
Americká ropa nedávno klesla o 2,06 % na 72,19 dolaru za barel a ropa Brent se pohybovala na úrovni 76,00 dolaru, což představuje denní pokles o 1,86 %.
Spotové zlato kleslo přibližně o 2 % na 2 030,39 USD za unci.
