Evropské a asijské akcie ve středu rostly díky pozitivním zprávám o inflaci a přísným opatřením Číny proti šíření kriminality, zatímco dolar ustoupil, protože investoři čekají na zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému.
Panevropský index STOXX 600 vzrostl do 0835 GMT o 0,9 %, protože nižší údaj o inflaci z Francie podpořil náladu a přidal se k povzbudivým údajům z Německa ze začátku týdne.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko byl o 1,8 % vyšší a byl nastaven na třetí den zisků v řadě za rok, když v roce 2022 klesl o 20 %, což je jeho nejhorší výkon od roku 2008.
Zisky v obou regionech ukázaly určitý optimismus, pokud jde o dva z faktorů, kvůli nimž byl rok 2022 pro investory tak pekelný, a to spirálovitě rostoucí inflaci a dopad protichůdných omezení ve velkých ekonomikách, jako je Čína, na hospodářský růst.
Nervozita v ostatních aktivech však ukázala, že cesta vpřed nebude zdaleka hladká, protože tvůrci politik se potýkají se snahou zvýšit sazby, aby omezili inflaci, aniž by utlumili hospodářské oživení.
Zápis z prosincového zasedání Fedu, kdy Fed varoval, že sazby možná budou muset zůstat vyšší delší dobu, bude zveřejněn později ve středu. Investoři budou zápis analyzovat, aby zjistili, zda je pravděpodobné další zpřísnění politiky.
„Trh má za sebou dost nejistý začátek roku … (a) stále se potýká s představou, co letos od Fedu uvidíme,“ řekl Rob Carnell, vedoucí asijsko-pacifického výzkumu ING.
„Existují dva tábory, které spolu zápasí o dominanci, pokud jde o názor. V některých dnech vítězí tábor vyšší-delší, v některých dnech (tábor) vyšší-nižší,“ řekl Carnell.
Americké akcie, které začaly letošní rok spíše nejistě v souvislosti s velkými propady klíčových akcií, jako je Tesla, se zdály být připraveny otevřít s mírnými zisky. E-mini futures na index S&P 500 vzrostly o 0,5 %.
Americká centrální banka minulý měsíc při zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů uvedla, že konečné sazby budou možná muset zůstat vyšší delší dobu, aby se bojovalo s inflací.
Trhy však počítají se snížením sazeb na konci roku 2023, přičemž futures na fedové fondy naznačují rozpětí 4,25 % až 4,5 % do prosince.
Tento týden investoři získají lepší obrázek o americkém trhu práce, neboť je naplánováno několik údajů, které vyvrcholí páteční zprávou o zaměstnanosti.
Oslabení trhu práce je považováno za jeden z klíčových prvků potřebných k přesvědčení Fedu, aby začal zpomalovat svou cestu zpřísňování měnové politiky.
„Je příliš brzy na to, abychom začali sázet na obrat Fedu v tomto roce, a to by mělo ztížit toto prostředí pro akcie,“ řekl Edward Moya, hlavní analytik trhu ve společnosti Oanda v New Yorku.
Dolarový index, který měří zelenou bankovku vůči šesti dalším měnám, klesl o 0,74 % poté, co přes noc vzrostl o 1 %, což bylo známkou nejistoty investorů ohledně dalšího vývoje sazeb.
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl na 3,6958 % a výnosy dvouletých státních dluhopisů, které se obvykle pohybují v souladu s očekáváním úrokových sazeb, se snížily o 6 bazických bodů.
Sterling se naposledy obchodoval za 1,2055 USD, tedy o 0,74 % výše, zatímco euro vzrostlo o 0,6 % na 1,0610 USD a dostalo se tak z třítýdenního minima 1,0519 USD, kterého se dotklo přes noc.
Oslabení dolaru povzbudilo zlato, jehož spotové ceny vzrostly o 1 %.
Japonský jen vůči zeleným bankovkám posílil o 0,12 % na 130,85 za dolar.
Čínské akcie vzrostly, zatímco hongkongský index Hang Seng vyskočil na nejvyšší hodnotu od července, protože akcioví investoři zůstali optimističtí ohledně oživení v důsledku toho, že Čína zrušila svou přísnou politiku „nulového ČNB“.
Ceny ropy však dále klesaly, protože obavy ze slabé globální poptávky a možnosti dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA převážily nad optimismem ohledně přínosů změny čínské politiky.
„Čerstvá varování před dopadem agresivního zvyšování úrokových sazeb na americkou ekonomiku opět rozechvívají obchodníky, přičemž cena ropy pokračuje v pochodu dolů,“ uvedla Susannah Streeterová, senior analytička pro investice a trhy ve společnosti Hargreaves Lansdown.
Americká ropa klesla o 1,62 % na 75,68 USD za barel, zatímco ropa Brent se pohybovala na úrovni 80,68 USD, což představuje denní pokles o 1,73 %.
