Asijské akcie a futures na Wall Street v pondělí rostly, protože víkendová dohoda amerického prezidenta Joea Bidena a předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho o pozastavení vládního dluhového stropu přinesla investorům úlevu, ačkoli obavy z Číny omezily sentiment.
Evropa by měla otevřít mírně výše, přičemž futures na celoregionální index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,3 %, zatímco futures na Nasdaq posílily o 0,5 %.
Po týdnech vyjednávání se v sobotu republikán McCarthy a Biden z Kongresu dohodli na odvrácení ekonomicky destabilizujícího defaultu pozastavením dluhového stropu ve výši 31,4 bilionu dolarů do roku 2025. Dohoda nyní musí projít těsně rozděleným Kongresem dříve, než Spojeným státům začátkem června dojdou peníze na splácení dluhů.
V Asii nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 0,2 %, přičemž pokles čínských a hongkongských akcií kompenzoval zisky zaznamenané jinde.
Jinde tokijský Nikkei vzrostl o 1,0 % na nové 33leté maximum a australské akcie s velkým podílem zdrojů posílily o 1,0 %.
„Vedle akcií může dojít k počáteční úlevě, která může poslat výnosy o něco níže spolu s určitým nárůstem amerického dolaru. Rozmary při prosazování dohody v Kongresu však mohou (optimismus) brzdit,“ uvedl Vishnu Varathan, vedoucí ekonomického oddělení banky Mizuho v Singapuru.
„A kromě toho mohou převažující důsledky na stlačení likvidity z emisí na posílení hotovosti, které se na ministerstvu financí velmi nedostává, zvrátit zvýšení výnosů a utlumit akcie. Dolar však může být nabízen.“
Navzdory býčímu trendu čínské bluechips ztratily 0,6 % a hongkongský index Hang Seng klesl o 0,8 % poté, co slabé údaje o ziscích čínských průmyslových podniků přispěly k náznakům ochabující dynamiky druhé největší světové ekonomiky.
S hotovostními americkými státními dluhopisy se v pondělí v Asii kvůli svátku Memorial Day neobchodovalo, zatímco futures byly v podstatě stabilní. Dvouleté výnosy dosáhly v pátek dvouapůlměsíčního maxima 4,6390 % v důsledku sázek trhu na vyšší sazby Federálního rezervního systému po delší dobu.
Americké akcie na konci minulého týdne rostly díky nadějím na dohodu o dluhovém stropu a sázkám na firmy zabývající se umělou inteligencí. Průmyslový index Dow Jones v pátek ukončil pětidenní sérii ztrát, zatímco indexy Nasdaq Composite a S&P 500 uzavřely na nejvyšších úrovních od srpna 2022.
„Vždy jsme si mysleli, že dojde k řešení, a to jsme nyní dostali, takže to odstraňuje část nejistoty na trzích. Ale až se přes to přeneseme, až projdou hlasování a až se vrátíme z Memorial Day, nastane otázka, co dál?“ řekl Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG.
„Ano, v krátkodobém horizontu se dočkáme úlevné rallye, ale pak musíme začít přemýšlet o červnovém zasedání FOMC, o inflaci, která je lepčí, než se očekávalo, a o odlivu peněz z trhů.“
Fedem preferovaný ukazatel inflace – index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE) – byl v pátek silnější, než se očekávalo. V kombinaci se silnými spotřebitelskými výdaji v USA se trhy nyní přiklánějí k tomu, že Fed příští měsíc zvýší sazby o čtvrt procentního bodu, a vidí, že sazby zůstanou na této úrovni po zbytek roku.
V nadcházejícím týdnu by úvahy Fedu pro červnové rozhodnutí mohly ovlivnit údaje o počtu volných pracovních míst v USA a o mzdách mimo zemědělský sektor. Ekonomové oslovení agenturou Reuters očekávají, že počet pracovních míst v květnu pravděpodobně vzrostl o 195 000, což představuje zpomalení oproti 253 000 v předchozím měsíci.
V Turecku se lira vůči dolaru pohybovala na úrovni 20,05 , tedy jen o něco málo nad svým rekordním minimem 20,06, kterého dosáhla v pátek poté, co prezident Tayyip Erdogan dosáhl vítězství v prezidentských volbách v zemi a prodloužil svou stále autoritářštější vládu do třetího desetiletí.
Jinde na měnových trzích byl dolarový index – ukazatel zelené bankovky vůči jejím hlavním protějškům – o něco nižší na úrovni 104,17, když měny citlivé na riziko zaznamenaly oživení. Stále je však blízko dvouměsíčního maxima dosaženého v pátek.
Ceny ropy na počátku pondělí rostly. Futures kontrakty na ropu Brent stouply o 0,8 % na 77,47 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate byla na 73,25 USD za barel, tedy rovněž o 0,8 % výše.
Ceny zlata se téměř nezměnily a činily 1 945,93 USD za unci.
