Akcie klesly kvůli spekulacím, že údaje o inflaci v USA mohou ukázat, že cenové tlaky zůstávají lepkavé, což zvyšuje rizika, že tvůrci politiky budou držet úrokové sazby na vyšší úrovni delší dobu.
Evropský index Stoxx 600 klesl o 0,4 % a německé dluhopisy se propadly. Peněžní trhy zvýšily sázky na zpřísnění politiky Evropské centrální banky na jejím čtvrtečním zasedání a ocenily zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu do konce roku poté, co agentura Reuters uvedla, že centrální banka očekává, že inflace se v příštím roce udrží nad 3 %. Libra rozšířila ztráty na tříměsíční minimum poté, co britská ekonomika klesla nejrychlejším tempem za posledních sedm měsíců.
Obchodníci se soustředí na zprávu o vývoji spotřebitelských cen v USA, přičemž podle agentury Bloomberg Economics se očekává, že údaje o vývoji americké ekonomiky budou obsahovat smíšené zprávy. Měsíční celková inflace se očekává na úrovni 0,6 %, zatímco anualizovaná jádrová inflace zůstane třetí měsíc v řadě poblíž 2% cíle Fedu.
„Všechny oči se dnes upírají k americkému jádrovému indexu spotřebitelských cen,“ uvedl Chetan Seth, stratég společnosti Nomura Holdings Inc. v Singapuru. „Vzhledem k tomu, že ropa za necelé dva týdny vzrostla o více než 10 %, akcioví investoři by doufali, že dnes večer neuvidí průrazný údaj o inflaci, protože by mohl podpořit téma vyšší a dlouhodobější sazby Fedu.“
Ropa West Texas Intermediate stoupala již druhý den a ropa Brent rozšířila zisky nad 92 dolarů za barel, protože snížení produkce ze strany vedoucích představitelů OPEC+ přispělo k prognózám nejtěsnější nabídky za posledních deset let.
Futures na americké akcie klesly poté, co úterní propad technologických společností způsobil pokles indexu Nasdaq 100 o 1,1 %. Společnost Apple, která představila iPhone 15 a další produkty, klesla o téměř 2 %.
Dvouleté výnosy státních dluhopisů, které jsou citlivější na politiku Fedu než delší splatnosti, zůstaly nad 5 %, zatímco jejich desetileté protějšky se držely na úrovni 4,29 %. Úterní aukce amerických desetiletých dluhopisů přinesla nejvyšší výnos od roku 2007, protože investoři požadují dodatečnou kompenzaci za zvýšenou inflaci a rostoucí emisi dluhopisů.
Dolar se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen obchodoval v úzkém rozpětí vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí. Jen druhý den oslaboval.
V Asii směřoval hlavní akciový index k nejnižšímu závěru za téměř týden, a to v čele s technologickými akciemi poté, co se v úterý propadly akcie společnosti Apple Inc.
Mezitím došlo k „dramatické změně“ v alokaci akcií investorů, konkrétně k přílivu do USA a odlivu z rozvíjejících se trhů, ukázal nejnovější průzkum globálních manažerů fondů Bank of America Corp.
To mělo dopad na alokaci akcií rozvíjejících se trhů, která v září klesla z 34 % na čistou nadváhu 9 %, což je nejnižší hodnota od listopadu 2022. Naproti tomu alokace do amerických akcií se podle průzkumu zvýšila o 29 procentních bodů na čistých 7 % nadváhy – což je první hodnota nadváhy od srpna loňského roku.
Čínští developeři posílili díky zprávě, že společnost Country Garden Holdings Co. získala podporu věřitelů pro prodloužení splácení dluhopisů v sedmi jüanech.
