Akciové trhy se v pondělí při lehkém obchodování zvýšily, výnosy evropských dluhopisů klesly a dolar zůstal pevný na pozadí varování výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu, že třetina světa se v roce 2023 propadne do recese.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 0,06 %, jen o málo méně než index globálních akcií, který stoupl o 0,16 %.
Panevropský index STOXX 600 stoupl o 0,6 % a vrátil se tak jen o málo zpět z téměř 12 %, které ztratil v roce 2022 a které mu ubralo agresivní zpřísňování měnové politiky centrálních bank.
Obchodníci se však zdráhali důvěřovat začátku roku v pohyby akcií a dluhopisů s mnoha trhy uzavřenými na dovolenou a před řadou ekonomických čísel, která mají být tento týden zveřejněna.
Údaje o inflaci z Evropy, zápis z prosincového zasedání amerického Federálního rezervního systému a čísla z amerického trhu práce patřily mezi hlavní události, které podle hlavního analytika Danske Bank Pieta Hainese Christiansena stálo za to sledovat.
„Dnes ráno bych byl opatrný při interpretaci jakýchkoli pohybů,“ řekl Christiansen.
Trhy ve Spojených státech, Británii, Irsku, Singapuru, Japonsku, Hongkongu a Austrálii byly zavřené.
Christiansen očekává, že nový rok začne s obnoveným zaměřením na centrální banky a inflaci. Obchodníci budou podle něj ostražití vůči jakýmkoli známkám blížící se recese.
Svižné ceny akcií v Evropě mohou být podle něj způsobeny výsledky průzkumu zveřejněnými v pondělí, které naznačují oživení optimismu mezi manažery továren v eurozóně.
Konečný index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě agentury S&P Global se v prosinci odrazil od listopadových 47,1 bodu na 47,8 bodu, což odpovídá předběžnému údaji, ale stále se nachází pod hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.
Jinde se dolar vůči koši hlavních měn zvýšil o téměř 0,2 %, zatímco libra a euro klesly o 0,4 %, resp. 0,2 %.
„Dolarový index se dnes pokouší vytáhnout výše, ale vidíme, že ztrácí značnou část síly, kterou získal v loňském roce,“ uvedl Ulrich Leuchtmann, vedoucí oddělení forexového výzkumu Commerzbank.
„Po posledním zasedání Fedu nebyl trh přesvědčen, že Fed později v roce 2023 sazby nesníží. Bude to zajímavý rok.“
Americké státní dluhopisy se po pondělním státním svátku začnou znovu obchodovat v úterý. Referenční desetiletý výnos minulý týden vzrostl o zhruba 27 bazických bodů (bps) a v loňském roce o více než 200 bps a rok 2022 zakončil na úrovni zhruba 3,88 %.
Výnosy německých státních dluhopisů v pondělí klesly z nejvyšších úrovní za více než deset let v souvislosti s dalšími jestřábími signály ze strany Evropské centrální banky (ECB).
Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že mzdy v eurozóně rostou rychleji, než se dříve předpokládalo, a centrální banka musí zabránit tomu, aby se k tomu přidala již tak vysoká inflace.
Výnos německých desetiletých dluhopisů klesl o 8,4 bazického bodu na 2,47 % poté, co v pátek dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 2011, a to 2,57 %.
Trhy s ropou byly zavřené, ale ceny v roce 2023 budou mírně růst, protože temnější ekonomické pozadí a vzplanutí COVID-19 v Číně ohrožují růst poptávky a kompenzují dopad výpadku nabídky způsobeného sankcemi vůči Rusku, ukázal páteční průzkum agentury Reuters.
Nový rok bude „těžší než rok, který opouštíme“, uvedla v neděli v ranním zpravodajském pořadu „Face the Nation“ na stanici CBS výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová.
„Proč? Protože všechny tři velké ekonomiky – USA, EU a Čína – zpomalují současně,“ řekla.
