Světové akcie a ceny státních dluhopisů se v pátek propadly poté, co nečekaně silná zpráva o zaměstnanosti v USA naznačila, že Federální rezervní systém možná bude muset udržet úrokové sazby na vyšší úrovni, aby mohl kontrolovat inflaci.
To postavilo další překážku několikatýdenní rallye na trzích, která ve čtvrtek po skončení obchodování v USA klopýtla kvůli neuspokojivým výsledkům společností Google, Apple a Amazon.
Futures na index S&P 500 se propadly o 1,1 %, kontrakty na technologický Nasdaq 100 klesly o 1,8 %.
Index světových akcií MSCI klesl o 0,3 %, když ve čtvrtek dosáhl nejvyšší úrovně od srpna v rámci oživení podpořeného optimismem, že centrální banky se blíží ke konci svých cyklů agresivního zvyšování úrokových sazeb.
Ostře sledovaná zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA ukázala, že američtí zaměstnavatelé v lednu přidali 517 000 nových pracovníků, což výrazně překonalo očekávání ekonomů oslovených agenturou Reuters, kteří předpokládali přírůstek 185 000 pracovníků.
Průměrná hodinová mzda, na kterou se analytici a investoři zaměřují, aby zjistili, zda napjatý trh práce může nadále rozdmýchávat inflaci, vzrostla o 0,3 %, což odpovídalo prognózám ekonomů.
Výnos desetiletého státního dluhopisu, který je základem výpůjčních nákladů po celém světě, po údajích o pracovních místech vzrostl o 11 bazických bodů na 3,51 %. Výnos dvouletých státních dluhopisů, který sleduje očekávání obchodníků ohledně sazeb fondů Fedu, vzrostl o 12 bazických bodů na 4,24 %.
Fed ve středu zvýšil svou hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů do pásma 4,5 % až 4,75 %, čímž se referenční výpůjční náklady dostaly na nejvyšší úroveň od konce roku 2007, a signalizoval další zvyšování. Evropská centrální banka a Bank of England ve čtvrtek rovněž zvýšily sazby s cílem omezit inflaci.
„V roce, kdy jsou ekonomické údaje důležitější než Fed, lednová zpráva o zaměstnanosti jasně ospravedlnila, že Fed za posledních 10 měsíců zpřísnil sazby o 425 bazických bodů,“ uvedl Jack McIntyre, portfolio manažer společnosti Brandywine Global.
Před údaji o mzdách mimo zemědělství trhy ocenily dvě snížení amerických sazeb do konce roku v naději, že americká ekonomika se ochlazuje natolik, aby potlačila inflaci, ale není na cestě k poklesu, který by mohl snížit zisky společností více, než s čím trhy již počítaly.
Akcie amerických technologických společností ve čtvrtek v průběhu obchodování po skončení obchodování propadly poté, co společnost Apple předpokládala další pokles tržeb na začátku roku, Amazon varoval, že jeho provozní zisk by mohl v aktuálním čtvrtletí klesnout na nulu, a mateřská společnost Google Alphabet nesplnila očekávání zisku a tržeb za čtvrté čtvrtletí.
„Budeme svědky protivětru z dalšího snižování zisků, ale poměrně hodně jsme toho (již) zahrnuli, takže si myslím, že trhy se zde mohou udržet, pokud máme skutečně pravdu ohledně Fedu,“ uvedl Willem Sels, globální investiční ředitel privátní banky HSBC, který očekává, že americká centrální banka zvýší sazby už jen jednou v roce 2023.
Index měřící kurz dolaru vůči hlavním měnám se nacházel na úrovni 102,53 a dále tak vzrostl z nedávného devítiměsíčního minima 100,80.
V Evropě klesl akciový benchmark Stoxx 600 o 0,4 %. Výnosy německých desetiletých dluhopisů vzrostly o 13 bazických bodů na 2,14 %, přičemž ve čtvrtek klesly nejvíce od roku 2011, kdy ceny vystřelily vzhůru.
Euro se obchodovalo za 1,0841 USD, tedy o 0,65 % níže, a dále se vzdalovalo od čtvrtečního desetiměsíčního maxima 1,1033 USD.
