Evropské akciové futures se držely na stabilní úrovni a americké kontrakty rostly před plánovaným pátečním projevem předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella z Jackson Hole. Děje se tak v době, kdy světové akcie rostou a jen posiluje po jestřábích komentářích Kazuo Uedy, guvernéra Bank of Japan.
Japonská měna zaznamenala vůči dolaru nárůst o 0,7 %, zatímco státní dluhopisy klesly a index Topix si připsal zisky. Podle odpovědí poskytnutých zákonodárcům Ueda naznačil, že úrokové sazby jsou stále na cestě ke zvýšení, pokud se inflační a ekonomické údaje budou nadále řídit současnými prognózami. Toto tvrzení následuje po ujištění jeho náměstka, jehož cílem bylo uklidnit investory, že další zvyšování sazeb je podmíněno také zdravím trhů. Stalo se tak poté, co červencové zvýšení sazeb centrální banky odstartovalo velký výprodej světových akcií.
Charu Chanana, vedoucí oddělení měnové strategie ve společnosti Saxo Markets, se zamýšlí nad tím, že Ueda svými komentáři v parlamentu fakticky ukončil spekulace, že by Bank of Japan mohla v důsledku nedávných tržních turbulencí změnit kurz. “Ponechání otevřených dveří pro další zvyšování sazeb je pozitivní pro jen a na okraj negativní pro akcie,” říká Chanana.
Kromě toho údaje o japonské inflaci za červenec překonaly očekávání, když oproti loňskému roku vzrostla o 2,8 %, čímž se vyrovnala předchozímu měsíci a překonala 2,7% prognózu ekonomů.
Čínský index CSI 300 rovněž vzrostl, což přispělo k vymazání dřívějších ztrát globálních a regionálních akciových indexů. Podle náměstka ministra pro bydlení a rozvoj měst a venkova Dong Jianguo země urychlí nákup neprodaných domů a přemění je na dostupné bydlení.
Současně společnost Bain Capital pokračuje v obnovených plánech na primární veřejnou nabídku akcií výrobce čipů Kioxia Holdings Corp. Tento krok by mohl potenciálně přinést přibližně 500 milionů dolarů.
Akcionáři společnosti Alibaba Group Holding Ltd. schválili plán povýšit její hongkongský listing na primární od 28. srpna, což by mělo přilákat miliardy dolarů investic z pevninské Číny. Mezitím akcie čínských technologických firem, včetně NetEase, Baidu a Bilibili, zaznamenaly pokles, protože vykázaly slabé zisky.
Na čínském trhu také společnost BP Plc získala podíl v dceřiné společnosti Zhejiang Jiao Enprotech Stock Co, čínské společnosti vyrábějící trvale udržitelné letecké palivo, za 350 milionů jüanů (49 milionů USD). Tato akvizice dává ropnému gigantu oporu na jednom z největších světových leteckých trhů.
Akcie v Hongkongu a Austrálii však zaznamenaly pokles, který odrážel čtvrteční ztráty amerických akcií. Jak index S&P 500, tak technologický Nasdaq 100 ustoupily.
Pozornost trhu se soustředí na Powellův projev na každoročním sympoziu v Jackson Hole ve Wyomingu. Výnos desetiletých státních dluhopisů byl stabilní na úrovni 3,85 %, zatímco výnos dvouletých dluhopisů citlivých na politiku klesl o jeden bazický bod na 3,99 %. Ten se tento týden posunul o šest bazických bodů, zatímco index síly dolaru po čtvrtečním růstu klesl.
Úvahy Fedu o opatřeních na uvolnění měnové politiky mají velkou váhu, protože investoři vyhlížejí zasedání v Jackson Hole. FX stratég Oversea-Chinese Banking Corp Christopher Wong vyjádřil názor, že trhy mohou být spokojeny za předpokladu, že Powell nezaujme neočekávaný jestřábí postoj.
Nedávno obchodníci se swapy mírně stáhli svá očekávání ohledně letošního snížení sazeb v USA. Dohromady však ocenili snížení sazeb do prosince o téměř 100 bazických bodů.
Investoři museli analyzovat příval komentářů od řady amerických tvůrců měnové politiky. Prezident Fed Bank of Kansas City Jeffrey Schmid prohlásil, že je třeba více údajů, než by podpořil případné snížení sazeb. Jeho postoj podpořila i bostonská kolegyně Susan Collinsová, která navrhuje jako ideální postup “postupné, metodické tempo”.
Na americké ekonomické scéně vykazují nejnovější údaje smíšené výsledky. Údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti naznačují spíše postupné ochlazování trhu práce než jeho rychlé zpomalování v důsledku vysokých sazeb. Naopak výrobní aktivita v USA se letos snížila zatím nejrychlejším tempem. Prodej existujících domů se však poprvé za posledních pět měsíců zvýšil.
V komoditách čelí ropa týdenní ztrátě poté, co na začátku týdne uzavřela nejníže od ledna. Mezi hnací faktory patří náročný výhled poptávky, nižší ceny produktů a snaha USA zajistit příměří v Gaze.
