Americké akcie byly připraveny na mírný ústup z rekordních hodnot kvůli neuspokojivé předpovědi společnosti Walmart Inc. Zlato dosáhlo nového historického maxima a státní dluhopisy vzrostly.
Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 poklesly přibližně o 0,3 %. Treasuries posílily poté, co ministr financí Scott Bessent uvedl, že jakýkoli krok ke zvýšení podílu dlouhodobých státních dluhopisů na vládních půjčkách je ještě v nedohlednu, protože Federální rezervní systém snižuje držbu vlastních dluhopisů prostřednictvím kvantitativního zpřísňování. Desetiletý referenční výnos klesl o dva bazické body na 4,51 %, protože výnosová křivka se zploštila.
Akcie Walmartu se v předobchodní fázi propadly až o 9,5 % poté, co největší světový maloobchodní řetězec předpověděl nižší než očekávaný zisk za celý rok.
Platforma pro videohry Vimeo Inc. a prodejce ojetých automobilů Carvana Co. se v předobchodní fázi propadly po neuspokojivých výsledcích.
Smíšené firemní výsledky přispěly k nervozitě na trhu kvůli hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa, že rozšíří obchodní cla, a jeho váhající podpoře Ukrajiny a jejích evropských spojenců. Geopolitické napětí zvedlo ceny zlata na nový rekord nad 2 954 USD za unci.
Údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti ukázaly, že počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden příliš nezměnil, což svědčí o solidní poptávce po pracovnících.
Podle údajů ministerstva práce zveřejněných ve čtvrtek se počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v týdnu končícím 15. února zvýšily o 5 000 na 219 000. Mediánová prognóza v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy počítala s 215 000 žádostmi.
Investoři také chovají určité obavy z domácího programu Trumpovy administrativy, kde výdajové plány mohou zvýšit deficit a masové deportace by mohly způsobit nedostatek pracovních sil, což by znovu zažehlo inflaci.
„Náš tým pro fixní výnosy vnímá americkou politiku jako potenciálně představující nabídkový šok, který zpomalí tempo amerického růstu i dezinflace,“ uvedl Andrew Craig z centra investičních informací BNP Paribas Asset Management. „Považujeme za méně pravděpodobné, že Federální rezervní systém uvolní úrokové sazby v případě stagflace.“
Společnost Palantir Technologies Inc. rozšířila středeční ztráty v předobchodní fázi obchodování na americkém trhu poté, co ministr obrany Pete Hegseth nastínil plány na snížení vojenských výdajů v příštích letech o 8 %.
Akcie společností Renault SA, Mercedes-Benz Group AG a Airbus SE po zveřejnění svých výsledků klesly, přičemž ztrácely i akcie společností působících v oblasti obrany v USA, jako jsou BAE Systems Plc a Qinetiq Group Plc.
V rámci dalších individuálních pohybů přidala čínská Alibaba Group Holding Ltd. více než 7 % poté, co tržby za třetí čtvrtletí překonaly odhady. Její výsledek pomohl pozvednout i čínské e-commerce kolegy, přičemž společnosti JD.com Inc. a PDD Holdings Inc. v předobchodní fázi rostly.
Klíčové události tohoto týdne:
- PMI ve výrobě a službách eurozóny, pátek
- USA S&P Global PMI ve výrobě a službách, prodeje stávajících domů, spotřebitelský sentiment, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 klesly v 8:40 newyorského času o 0,3 %.
- Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,3 %.
- Futures na Dow Jones Industrial Average klesly o 0,3 %.
- Index Stoxx Europe 600 se příliš nezměnil
- Světový index MSCI se téměř nezměnil
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,4 %.
- Euro vzrostlo o 0,3 % na 1,0451 USD
- Britská libra vzrostla o 0,3 % na 1,2618 USD
- Japonský jen vzrostl o 1 % na 149,99 za dolar
Kryptoměny
- Bitcoin vzrostl o 1,1 % na 97 340,64 dolarů
- Ether vzrostl o 1,1 % na 2 739,76 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 4,51 %.
- Výnos německých desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 2,55 %.
- Výnosy desetiletých britských dluhopisů se téměř nezměnily a činily 4,62 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 72,54 USD za barel.
- Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 2 943,60 USD za unci.
