Akciové futures na Wall Street klesly a státní dluhopisy vzrostly, protože protekcionistická politika prezidenta Donalda Trumpa a škrty ve federálních pracovních silách snížily důvěru v lepší výkonnost americké ekonomiky.
Kontrakty na index S&P 500 poklesly o 1 % po nejhorším týdnu pro tento referenční index od září, zatímco kontrakty na Nasdaq 100 ztratily 1,1 %. Akcie společnosti Tesla Inc. v pondělí v předobchodní fázi klesly o zhruba 3 % a přiblížily se tak k vymazání svých povolebních zisků a většina dalších velkých technologických firem rovněž klesla, včetně největšího výrobce umělé inteligence Nvidia Corp. Evropské akcie klesly o 0,4 %.
Rostoucí znepokojení z možných dopadů obchodních cel a rozsáhlého snižování počtu pracovních míst ve státní správě poslalo výnosy desetiletých státních dluhopisů o pět bazických bodů níže. Klíčová výpůjční sazba za poslední měsíc klesla o více než 20 bazických bodů, což signalizuje rizika, že největší světová ekonomika se zastaví. Dolarový index agentury Bloomberg se držel těsně pod čtyřměsíčním minimem.
Cla a Trumpova politika začaly mít svůj „spravedlivý podíl na tlaku na akciové trhy, navíc jsme nyní začali pozorovat velké obavy kolem amerického růstu,“ uvedl stratég společnosti Sanford C. Bernstein Rupal Agarwal v televizi Bloomberg.
Trump o víkendu prohlásil, že americkou ekonomiku čeká „přechodné období“, zatímco ministr financí Scott Bessent dříve varoval před narušením růstu. Bessent rovněž vyloučil politické změny na podporu akciového trhu, takzvaný „Trump Put“.
Mezitím stále více analytiků varuje před zásahem do zisků podniků v důsledku cel a škrtů ve fiskálních výdajích. Stratég Morgan Stanley Michael Wilson uvedl, že index S&P 500 by se mohl v první polovině roku propadnout o 5 %, i když do konce roku očekává oživení. Analytici JPMorgan Chase & Co. rovněž uvedli, že se stávají opatrnými, pokud jde o riziková aktiva.
Mezi dalšími pohyblivými akciemi před zahájením obchodování klesly názvy vystavené kryptoměnám, když Bitcoin rozšířil ztráty již pátou seanci v řadě. Coinbase Inc. ztratila poté, co S&P Dow Jones Indices vynechal provozovatele krypto burzy z benchmarku S&P 500, ačkoli firma DoorDash Inc. zabývající se rozvozem jídla vyskočila, protože byla do ukazatele zahrnuta.
Dříve čínské akcie kótované v Hongkongu klesly, protože spotřebitelská inflace poprvé za 13 měsíců klesla pod nulu, což umocnilo chmurný výhled druhé největší ekonomiky světa.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Index Stoxx Europe 600 klesl o 0,4 % v 9:54 londýnského času.
- Futures na index S&P 500 klesly o 1 %
- Futures na Nasdaq 100 klesly o 1,2 %.
- Futures na index Dow Jones Industrial Average klesly o 0,8 %.
- Index MSCI Asia Pacific klesl o 0,7 %.
- Index MSCI Emerging Markets klesl o 1,1 %.
Měny
- Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil.
- Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0852 USD
- Japonský jen vzrostl o 0,5 % na 147,26 za dolar
- Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,2620 za dolar.
- Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,2908 USD.
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 0,8 % na 82 412,4 dolaru
- Ether vzrostl o 2,8 % na 2 104,53 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o pět bazických bodů na 4,26 %.
- Výnos německých desetiletých dluhopisů klesl o dva bazické body na 2,82 %.
- Výnosy desetiletých britských dluhopisů se téměř nezměnily a činily 4,64 %.
Komodity
- Cena ropy Brent vzrostla o 0,3 % na 70,58 USD za barel.
- Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 2 913,99 USD za unci.
Klíčové události tohoto týdne:
- Australská spotřebitelská důvěra, úterý
- Japonsko: HDP, výdaje domácností, peněžní zásoba, úterý
- Volná pracovní místa v USA, úterý
- Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa
- Japonsko PPI, středa
- Index spotřebitelských cen v USA, středa
- Průmyslová výroba eurozóny, čtvrtek
- USA PPI, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
- Francie CPI, pátek
- Německo CPI, pátek
- Průmyslová výroba Spojeného království, pátek
- Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek
