Evropské futures a asijské akcie posílily, když technologický sektor vedl rizikovou rally před klíčovými údaji z USA, které mohou signalizovat zmírnění cenových tlaků.
Kontrakt Euro Stoxx 50 si polepšil o 0,2 %, když rally největších světových technologických akcií zvedla globální akcie na rekordní hodnoty. Dolar klesl vůči většině hlavních měn před údaji o inflaci, které by mohly zvýšit šanci na snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému, zatímco futures na americké akcie byly stabilní.
Očekává se, že tzv. jádrový index spotřebitelských cen, který nezahrnuje náklady na potraviny a energie a je považován za lepší měřítko základní inflace, v červnu již druhý měsíc vzrostl o 0,2 %. To by znamenalo nejmenší zpětný nárůst od srpna – tempo, které je pro představitele Fedu považováno za přijatelné. Swapy počítají se dvěma sníženími Fedu v roce 2024, přičemž je velká pravděpodobnost, že první z nich přijde v září.
„Červnová zpráva o CPI se zdá být další „velmi dobrou“ zprávou, která by měla posílit důvěru FOMC ohledně trajektorie inflace,“ uvedla Anna Wongová z Bloomberg Economics. „To by mělo připravit půdu pro to, aby Fed v září začal snižovat sazby.“
V Asii se společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. obchodovala na rekordních úrovních poté, co jediný dodavatel nejmodernějších čipů Nvidia Corp. a Apple Inc. uvedl, že tržby ve druhém čtvrtletí rostly nejrychleji od roku 2022. K růstu regionálního akciového indexu nejvíce přispěly společnosti Sony Group Corp. a Tencent Holdings Ltd. a korejský výrobce čipů SK Hynix Inc, který se obchodoval na nejvyšších úrovních od roku 2000.
Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 přes noc posílily o více než 1 %, k čemuž přispěly například společnosti Nvidia a Apple. Výrobce iPhonů uvedl, že po bouřlivém roce 2023 hodlá dodávat o 10 % více nových zařízení. Index S&P 500 si polepšil v každé z posledních sedmi seancí, což je jeho nejdelší vítězná série od listopadu.
Jerome Powell mezitím v Kongresu řekl, že Fed nepotřebuje inflaci pod 2 %, než začne snižovat sazby, a že úředníci mají před sebou ještě další práci. Poznamenal, že trh práce se „docela výrazně ochladil“. Powell zmínil „dobrou cestu“ ke ztenčení bilance a uvedl, že komerční nemovitosti neohrožují finanční stabilitu.
„Klíčovým poznatkem z jeho výpovědi je, že hodnocení rovnováhy rizik ze strany Fedu se mění způsobem, který – pokud bude podpořen a udržen příchozími údaji – přinese snížení sazeb v září,“ uvedl Krishna Guha ze společnosti Evercore ISI.
Investoři budou sledovat případný dopad rozhodnutí Čínské komise pro regulaci cenných papírů zpřísnit pravidla pro krátký prodej a vysokofrekvenční obchody ve snaze potlačit nevhodnou arbitráž a udržet stabilitu trhu. Sentiment vůči čínským akciím se zhoršil před třetím plénem, které se koná příští týden.
Jinde Bank of Korea ponechala ve čtvrtek svou základní úrokovou sazbu beze změny, protože hledá další důkazy o tom, že inflace se bude nadále ochlazovat.
Ropa rostla již druhý den, protože známky rostoucí poptávky a rizikový tón na širších trzích společně podpořily sentiment. Zlato rostlo již třetí den.
