Evropské akciové futures mírně rostou, protože obchodníci se připravují na údaje o inflaci v USA, které budou zveřejněny tento týden, a na rozhodnutí Federálního rezervního systému o měnové politice. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %, zatímco většina asijských akcií klesla. Měřítko dolaru podle agentury Bloomberg se již čtvrtý den posouvá vpřed a směrem vzhůru se vydaly i státní dluhopisy v Asii.
Začátkem týdne evropské akcie zaznamenaly pokles poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k legislativnímu hlasování po své výrazné porážce ve volbách do Evropského parlamentu. Očekává se, že zítra očekávané údaje o zaměstnanosti ve Spojeném království ovlivní politické rozhodnutí Bank of England v příštím týdnu, přičemž investoři na tyto údaje s napětím čekají.
Asijské trhy zaznamenávají ztráty, především v čele s čínskými akciemi v důsledku rostoucích obav ze slabých nemovitostních záležitostí a nejisté prognózy růstu. Očekává se, že akcie pevninské Číny a Hongkongu dosáhnou nejnižších závěrečných úrovní od dubna. Akcie související s elektrickými vozidly jsou také na sestupné dráze kvůli očekávanému rozhodnutí Evropské komise o prozatímních clech v tomto týdnu. Nedávný svátek Festivalu dračích lodí také zaznamenal neuspokojivou poptávku po cestování, což způsobilo pokles cen akcií firem souvisejících s cestovním ruchem.
Vzhledem k tomu, že přicházejí různé údaje a žádné výrazné známky oživení, stratég trhu Jun Rong Yeap ze společnosti IG Asia Pte poznamenává, že účastníci trhu hledají ujištění. Pozorovatelé tento týden věnují velkou pozornost údajům o inflaci v Číně, kde se očekává pozitivní růst spotřebitelských cen, což signalizuje určitou stabilizaci domácí poptávky.
Významná obchodní oddělení, jako například oddělení JPMorgan Chase & Co. a Citigroup Inc. připravují investory na možný otřes akciového trhu, protože ve středu budou zveřejněny údaje o spotřebitelských cenách v USA a rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách. Většina ekonomů očekává, že Fed ponechá výpůjční náklady na stejné úrovni, ale ohledně prognóz sazeb úředníků panuje menší jistota. Rozdíl v předpovědích vidí 41% většina ekonomů, kteří očekávají, že tvůrci politiky naznačí ve svém “bodovém grafu” dvě snížení, přičemž stejný počet očekává pouze jedno nebo žádné snížení.
Jak naznačuje Chris Larkin z E*Trade z Morgan Stanley, hra na dohady pokračuje a přívětivá inflační čísla s největší pravděpodobností nedonutí Fed k nějakému kroku dříve než v září.
Investoři se také připravují na páteční rozhodnutí Bank of Japan. BOJ by na tomto zasedání měla projednat snížení nákupů dluhopisů, přičemž ekonomové předpokládají, že centrální banka položí základy pro zvýšení sazeb v následujícím měsíci.
V oblasti komodit si ropa nadále udržuje zisky dosažené od března, přičemž nadcházející zpráva OPEC bude odrážet aktuální výhled trhu. Na druhé straně zlato ustupuje, protože obchodníci očekávají zasedání Fedu, které napoví o uvolnění měnové politiky. Měď směřuje k nejnižší úrovni za více než měsíc a ceny železné rudy se propadly na nejnižší úroveň za poslední dva měsíce.
Přestože akcie indexu S&P 500 a společnosti Apple Inc. uzavřely na novém rekordním maximu s nárůstem o 0,3 %, zaznamenaly pokles. Propad společnosti Apple přichází navzdory představení nových funkcí umělé inteligence, protože její nejnovější platforma AI dodavatele zklamala. K potížím technologického giganta navíc přispívají nedávné komentáře Elona Muska o zákazu používání zařízení Apple v jeho společnostech, pokud se software umělé inteligence OpenAI integruje na úrovni operačního systému, který integraci označil za bezpečnostní riziko.
Nejnovější průzkum MLIV Pulse ukázal, že více než 60 % respondentů očekává, že americké akcie v příštím měsíci překonají výkonnost státních dluhopisů na základě volatility. Tato míra optimismu byla vyšší pouze ve třech předchozích případech, počínaje srpnem 2022.
Z podnikových zpráv: hongkongský soud vydal příkaz k likvidaci developerské společnosti Dexin China Holdings, čímž se přidal k rostoucímu počtu vítězství věřitelů v případech předlužení.
Kromě toho aktivistická společnost Elliott Investment Management vyzvala k výrazným změnám ve vedení společnosti Southwest Airlines Co. s cílem zvrátit to, co považuje za roky nedostatečné výkonnosti. Mezitím společnost Advanced Micro Devices Inc. obdržela snížení od Morgan Stanley kvůli přehnaným očekáváním ohledně podnikání výrobce čipů v oblasti umělé inteligence.
Co se týče zpráv o indexech aktiv, po poslední čtvrtletní změně vah se k indexu S&P 500 připojí společnosti KKR & Co, CrowdStrike Holdings Inc. a GoDaddy Inc. Společnost Noble Corp., největší světový dodavatel ropných vrtných souprav na moři podle tržní hodnoty, se dohodla na převzetí svého menšího konkurenta Diamond Offshore Drilling Inc. za 1,6 miliardy dolarů.
Mezi klíčové události tohoto týdne patří čínský index cen výrobců, index spotřebitelských cen, německý index spotřebitelských cen, americký index spotřebitelských cen a středeční rozhodnutí Fedu o sazbách. Ve dnech 13. až 15. června bude také zahájen summit lídrů G-7 a ve čtvrtek se uskuteční průmyslová výroba eurozóny, americký PPI, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, výroční zasedání společnosti Tesla a diskuse moderovaná prezidentem newyorského Fedu Johnem Williamsem s ministryní financí Janet Yellenovou. V pátek bude o své měnové politice rozhodovat Bank of Japan a ve stejný den bude následovat projev prezidenta chicagského Fedu Austana Goolsbeeho a údaje o spotřebitelském sentimentu americké Michiganské univerzity.
Navzdory růstu futures na index Euro Stoxx 50 o 0,2 % klesly futures na index S&P 500 a Nasdaq 100 ve 14:40 tokijského času o 0,1 %. Bloomberg Dollar Spot Index, euro a zámořský jüan zůstaly stabilní, zatímco japonský jen klesl o 0,2 % na 157,30 za dolar. Pokles o 2,7 % zaznamenal také bitcoin a o 3,1 % ether.
Na trhu dluhopisů se výnos desetiletých státních dluhopisů snížil o jeden bazický bod na 4,46 %, přičemž japonský desetiletý výnos zůstal beze změny na úrovni 1,020 %. V Austrálii došlo k nárůstu výnosu desetiletých dluhopisů o 11 bazických bodů na 4,33 %.
Ropa West Texas Intermediate zůstala beze změny, zatímco zlato kleslo o 0,5 % na 2 298,54 USD za unci.
