Euro Futures rostou v očekávání údajů o pracovních místech v USA, Asie se potácí pod tlakem čipů s umělou inteligencí a vlivem globálního geopolitického napětí.
Futures na evropské akcie zaznamenaly ve čtvrtek nepatrný růst, když kontrakty na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. K tomu došlo v době, kdy investoři netrpělivě očekávali údaje o zaměstnanosti v USA, které by mohly poskytnout další náhled na směřování Federálního rezervního systému ohledně budoucího snižování úrokových sazeb. Vzestupný trend v Evropě je v ostrém kontrastu s pokračující sestupnou spirálou na asijských trzích, která je primárně poháněna kombinací napjatých vyhlídek sektoru AI-chipů a tuhého geopolitického napětí.
V asijském technologickém prostředí se projevil význam slabé prognózy tržeb společnosti Nvidia Corp, významného hráče v odvětví umělé inteligence, neboť pesimistická prognóza přispěla k oslabení regionálních nálad v širokém dodavatelském řetězci společnosti. Neuspokojivá prognóza společnosti Nvidia, která je oporou v seznamu technologických těžkých vah regionu, pronikla jako přitěžující faktor do všech klíčových asijských indexů, přičemž regionální akciový index poklesl o 0,4 %.
Kromě toho indické trhy kolektivně zaznamenaly slabší výsledky pod tíhou nedávného obvinění indického miliardáře Gautama Adaniho ze strany USA. Adani, který byl obviněn z realizace rozsáhlého úplatkářského systému, zaznamenal po tomto oznámení dramatický pokles akcií své skupiny. Američtí prokurátoři obvinili Adaniho z toho, že se zavázal k úplatkům ve výši více než 250 milionů dolarů, aby si zajistil zakázky na solární energii od indických vládních úředníků. Právní spor také přinutil Adani Group pozastavit plány na prodej dluhopisů v hodnotě 600 milionů dolarů, přičemž stávající dluhopisy v americké měně zaznamenaly prudký propad.
V geopolitickém měřítku investoři také s obavami sledovali východní Evropu, protože mezi Ruskem a Ukrajinou vzplálo napětí, které se vystupňovalo a ukrajinská armáda poprvé vypálila britské řízené střely na ruské cíle. Citelný dopad vznikajících nepokojů na finanční trhy slouží jako příklad všudypřítomného vlivu, který může mít geopolitika na globální investiční chování.
Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo Markets, řekl: “Hvězdné výsledky společnosti Nvidia přesto nedokázaly naplnit vysoká očekávání trhu. Asijské akcie se také potýkají s vlnou odklonu od rizika, protože riziko eskalace rusko-ukrajinské krize zůstává v hledáčku.”
Dále investoři nadále pozorně sledovali trhy s ropou. Ceny ropy se stabilizovaly, protože zásoby ropy v USA zaznamenaly třetí týden po sobě nárůst. Mezitím zlato zaznamenalo čtvrtý den růstu v řadě. S tím, jak se vyvíjí geopolitická situace na Ukrajině a na Blízkém východě, jsou pečlivě sledovány jejich potenciální dopady na světové trhy s ropou.
Na měnových trzích zelená bankovka vůči jenu mírně klopýtla poté, co z výroků guvernéra Bank of Japan Kazuo Uedy vyplynulo, že opatrné sledování ekonomiky a inflace je ovlivněno devizovými kurzy. Bitcoin shodou okolností dosáhl bezprecedentního rekordu 97 000 USD, a to v době, kdy tým nastupujícího zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa projednává vytvoření nového postu v Bílém domě, který by se zabýval výhradně politikou v oblasti kryptoměn.
V oblasti korporátních pohybů zaznamenala společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. pokles akcií o celých 1,5 %, zatímco soulská SK Hynix, dodavatel společnosti Nvidia, zaznamenala podobný směr poklesu svých akcií, které ustoupily o 1,4 %. Společnost Starbucks Corp., známý světový dodavatel kávy, údajně vyhodnocuje možnosti pro své čínské aktivity, které mohou zahrnovat prodej podílu v podniku.
V Japonsku se premiér Šigeru Išiba údajně chystá oznámit balíček ekonomických stimulů v hodnotě 140 miliard dolarů, jehož cílem je reagovat na řadu národních problémů, od inflace po růst mezd.
Zatímco investoři se nadále zabývají vyhlídkami na snížení úrokových sazeb, prezidentka Federální rezervní banky v Bostonu Susan Collinsová nabídla svůj názor a vyslovila se pro další snížení. Zároveň však varovala tvůrce politiky, aby postupovali opatrně a vyhnuli se ukvapeným nebo opožděným opatřením. Ceny na swapovém trhu v současné době naznačují méně než 50% šanci, že Fed v prosinci sazby dále sníží.
Výběr klíčových pracovníků Trumpovy administrativy, zejména ministra financí, je pod společným drobnohledem obchodníků. Podle zdrojů se údajně uvažuje o bývalém guvernérovi Federálního rezervního systému Kevinu Warshovi a Marcu Rowanovi z Apollo Global Management.
“Musíme přesně vidět, jaký má tato osoba (ministr financí) vztah k Federálnímu rezervnímu systému, protože měnová politika do toho všeho rychle vstoupí,” uvedl Ed Mills, washingtonský politický analytik společnosti Raymond James, v rozhovoru pro televizi Bloomberg, čímž zdůraznil silnou provázanost klíčových osob s rozhodovací pravomocí a směry budoucí politiky.
Vývoj finančního prostředí doma i v zahraničí nadále ovlivňuje množství faktorů, od zisků podniků a geopolitického napětí až po regulační politiku a jmenování správních orgánů. Vzhledem k tomu, že investoři nadále očekávají nadcházející údaje o zaměstnanosti v USA, výsledná rozhodnutí Federálního rezervního systému budou nepochybně určovat další vývoj.
