Evropské akciové futures klesly společně s asijskými akciemi pod vlivem zklamání obchodníků po čínském ekonomickém zasedání. Klesající chuť riskovat na světových trzích přichází v očekávání zasedání Federálního rezervního systému, které se uskuteční příští týden.
Kontrakty na index Euro Stoxx 50 zaznamenaly pokles o 0,2 %, zatímco světové akcie mají nakročeno k nejhoršímu týdnu za téměř měsíc. Futures na index S&P 500 zaznamenaly v pátek mírný nárůst v návaznosti na výprodej vedený čtvrtečními údaji o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a o cenách výrobců na Wall Street.
V čele špatných výsledků asijských trhů stály akcie v Číně a Hongkongu. Stalo se tak v návaznosti na závěr čínské Ústřední hospodářské pracovní konference (CEWC), která skončila bez poskytnutí podrobností o politice fiskálních stimulů. Stalo se tak navzdory slibům, že bude podpořena spotřeba. Příslib snížení základních úrokových sazeb i míry bankovních rezerv však způsobil, že čínské desetileté státní dluhopisy poprvé v historii klesly pod 1,8 %.
Jason Chan, senior investiční stratég Bank of East Asia, situaci komentoval slovy: “Investoři možná očekávali, že CEWC poskytne další podrobnosti týkající se stimulačních opatření pro spotřebu a balíčků na uvolnění zásob nemovitostí, ale výsledek je neuspokojil. Na zavedení dalších fiskálních politik si investoři budou muset pravděpodobně počkat do prvního čtvrtletí.”
Mezitím v širším světovém finančním vývoji zůstala síla dolarového indexu stabilní a udržovala si zisky dosažené během posledních pěti seancí. K tomu přispěl prudce rostoucí trh s výnosy státních dluhopisů.
V Japonsku zůstávala důvěra velkých firem vysoká, což se shoduje s pohledem Bank of Japan před jejím politickým zasedáním plánovaným na příští týden. Mnozí se domnívají, že toto sladění může vyústit ve zvýšení sazeb, což vedlo k rozdělení názorů mezi analytiky.
Na jiných místech Asie získal jihokorejský akciový benchmark zpět určitou pozici a dočasně se vrátil ke ztrátám, které podnítil neúspěšný pokus prezidenta Yoon Suk Yeola o zavedení stanného práva. Místní noviny Munhwa Ilbo odhalily, že více než osm členů jihokorejské vládnoucí Strany lidové moci podpořilo Yoonův návrh na impeachment, což je minimální počet hlasů potřebný pro schválení.
Když se podíváme do Austrálie, akcie provozovatele datových center, společnosti DigiCo Infrastructure REIT, se během svého pátečního debutu v Sydney v hodnotě 2 miliard australských dolarů (1,3 miliardy Kč) propadly na závratných 10 %. Pokles cen vyvolal mezi pozorovateli trhu obavy ohledně jejich ocenění.
V Indii poslední vládní údaje naznačují, že se inflace ochladila, což signalizuje potenciální úlevu pro nedávno jmenovaného šéfa centrální banky.
Snížení sazeb a ekonomická prognóza
Evropská centrální banka potvrdila očekávání snížením výpůjčních nákladů o 25 bazických bodů. Zároveň signalizovala možnost dalšího snížení na svých nadcházejících zasedáních. Mezitím Švýcarská národní banka překvapila analytiky snížením sazeb o 50 bazických bodů.
Ekonomické údaje USA zveřejněné ve čtvrtek vykreslily nejasný výhled na stav ekonomiky. Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl více, než se očekávalo, zatímco údaje o cenách výrobců zůstaly nekonzistentní. Velkoobchodní inflace v USA zaznamenala v listopadu výrazné zrychlení, které bylo způsobeno především nárůstem cen vajec.
Navzdory tomu údaje nezměnily předpovědi o snížení úrokových sazeb v USA v příštím týdnu. Ceny na swapovém trhu odrážejí přibližně 95% míru důvěry, že centrální banka na prosincovém zasedání sníží výpůjční náklady o 25 bazických bodů.
Pokud jde o komodity, ropa by měla v důsledku možného zavedení přísných amerických sankcí proti Íránu a Rusku zaznamenat týdenní růst. To zastiňuje přetrvávající obavy z výrazného globálního přebytku v příštím roce.
Zlato zaznamenalo zvýšenou přitažlivost, která působila proti poklesu o 1,4 % z předchozího dne. Bitcoin se mezitím obchoduje kolem hranice 100 000 USD.
