Evropské akcie byly ve čtvrtek připraveny na růst. Čínské akcie stály v čele poklesu v Asii, když obchodníci očekávali signály o dalších stimulačních opatřeních ze strany politiků v Pekingu před klíčovým ekonomickým zasedáním, které se uskuteční příští měsíc.
Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 % a naznačily tak oživení akcií na tomto kontinentu po předchozích ztrátách. Kontrakty na index S&P 500 vzrostly, zatímco obchodování se státními dluhopisy v Asii bylo uzavřeno u příležitosti svátku Dne díkůvzdání. Ukazatel asijských akcií se ve čtvrtek snížil a je nastaven na konec měsíce.
Benchmarky v Hongkongu a pevninské Číně klesly, zatímco akcie v Austrálii posílily. Akcie japonských společností souvisejících s polovodiči vyskočily na pozadí zprávy, že Spojené státy zvažují mírnější než očekávaná omezení prodeje čipového vybavení a polovodičů s pamětí umělé inteligence do Číny.
Čínská ústřední ekonomická pracovní konference, která se obvykle koná v prosinci, obvykle nabídla plán měnové, fiskální a různých průmyslových politik pro nadcházející rok.
Řeči o sankcích zdůraznily přetrvávající hrozbu pro již tak křehké obchodní vztahy mezi USA a Čínou, která tížila celý region. Asijské akcie byly na cestě k prvnímu měsíčnímu poklesu za sebou v tomto roce v důsledku nedávného růstu dolaru a obav z eskalace obchodního napětí.
Navzdory optimismu ohledně potenciálu dalších stimulů ze strany Pekingu „vzrůstají obavy a frustrace“ investorů, uvedla v televizi Bloomberg Winnie Wu, čínská akciová stratégka Bank of America Securities. Potenciál další podpory a vyhlídky na americká cla vůči Číně znamenají, že i dlouhodobí investoři „se soustředí na příští tři až šest měsíců, nebo dokonce tři až šest týdnů“, uvedla.
Výnosy klesají
Výnosy australských a novozélandských dluhopisů ve středu klesly, čímž kopírovaly pohyby státních dluhopisů. Investoři vyhledávali bezpečí amerického vládního dluhu, což tlačilo desetileté výnosy níže.
Zvýšení preferovaného ukazatele základní inflace Federálního rezervního systému posiluje argumenty pro to, aby tvůrci politiky postupně přistoupili k dalšímu snižování úrokových sazeb. Obchodníci také zvažují očekávaný dopad výběru administrativy Donalda Trumpa, přičemž se očekává, že politika zvoleného prezidenta USA posílí cenové tlaky.
„Absence proinflačního překvapení v nedávném čtení inflace v USA způsobila, že sázky na sazby se dále přiklánějí k dalšímu prosincovému snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů,“ uvedl Jun Rong Yeap, tržní stratég společnosti IG Asia Pte. To potenciálně pomáhá ‚nabídnout větší jasnost oproti scénáři, který ještě před týdnem počítal se snížením sazeb o minci‘.
Oslabení jenu
Jen oslabil a zmírnil tak středeční více než 1% zisk vůči zelené bankovce, který ho vyhnal na nejsilnější hodnotu od konce října. Tento pohyb přišel v souvislosti s názory, že Bank of Japan může na svém prosincovém zasedání zvýšit úrokové sazby.
Podle státní televizní stanice NHK měl národní kabinet také schválit dodatečný rozpočet ve výši 92 miliard dolarů na financování stimulačního balíčku premiéra Šigeru Išiby.
Japonská měna se „pravděpodobně nebude po delší dobu obchodovat pod úrovní 150 vzhledem ke stále rozsáhlým úrokovým diferenciálům, které nadále zvýhodňují dolar,“ napsal ve své poznámce Win Thin, vedoucí globální strategie trhů ve společnosti Brown Brothers Harriman & Co.
Jinde mexické peso posílilo poté, co nově zvolený prezident Donald Trump jednal s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou. Jihokorejský won oslabil, když Bank of Korea nečekaně snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů na 3 %.
Na komoditním trhu se zlato příliš nezměnilo, zatímco ceny stříbra ve čtvrtek klesly. Ropa přešlapovala na místě, protože se očekávalo, že OPEC+ odloží obnovení těžby. Bitcoin se mezitím po středeční rally obchodoval pod 96 000 USD.
