Evropské akcie byly před zveřejněním údajů o HDP za třetí čtvrtletí v regionu připraveny na růst, což bylo dobrým znamením pro investory, kteří hledali pozitivní náladu uprostřed globálního napětí. Tento býčí pohled přichází navzdory propadu asijských akcií v důsledku současného oslabení Číny a růstu síly dolaru.
Akciové futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %, což kontrastuje s poklesem, kterému v současnosti čelí asijské akcie a americké akciové futures. Index dolaru vzrostl přibližně o 0,2 % a dosáhl svého dvouletého maxima, zatímco výnos desetiletého amerického státního dluhopisu v asijském obchodování rostl již třetí den po sobě.
V Asii akcie rozšířily své ztráty, přičemž regionální benchmark se propadl až o 0,8 %. Propad zaznamenaly akcie v Číně, na Tchaj-wanu a v Japonsku, zatímco v Austrálii akcie rostly. Akcie kótované na burze v Hongkongu během obchodních hodin při nízkých objemech klesaly, a to navzdory varování před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Vítězství Asie, která navzdory povětrnostním podmínkám udržela trhy otevřené, nezastavilo propad aktiv po amerických volbách. Investoři zůstali u hodnocení potenciálního dopadu navrhované celní politiky zvoleného prezidenta Donalda Trumpa na růst regionu. V důsledku toho má index MSCI Asia Pacific nakročeno k nejhoršímu týdnu od dubna a prudce rostoucí dolar podnítil ukazatel asijských měn agentury Bloomberg k poklesu o více než 1 % v tomto týdnu.
To vše přimělo Jun Rong Yeapa, stratéga společnosti IG Asia Pte, k vyjádření: “Síla amerického dolaru bude pravděpodobně klíčovou překážkou” pro asijské akcie.
Jen vůči dolaru nevyhnutelně dále klesal a dosáhl nejslabšího bodu od července.
Kromě toho se propadly i technologické akcie kótované v Hongkongu, které si od říjnového maxima připsaly celkovou ztrátu 20 %. Mezi hlavní poražené v rámci tohoto propadu patřily společnosti Alibaba Group Holding a Meituan.
Čínské akcie mohou zůstat konzistentní vzhledem k tomu, že stimulační opatření pravděpodobně neusměrní výrazné zrychlení růstu. Takový je názor Kaanhari Singha, vedoucího asijské strategie křížových aktiv společnosti Barclays.
“Široké téma růstu dolaru je to, co bylo hlavním motorem rizika v regionu napříč měnovými kurzy a akciemi,” řekl Singh.
Výnosy nově emitovaných čínských dolarových dluhopisů s dvojí splatností se snížily, přičemž se jim podařilo zůstat na diskontu ve srovnání se srovnatelnými státními dluhopisy na čtvrtečním debutu na sekundárním trhu, jak poznamenali obchodníci s úvěry.
V Austrálii zůstala míra nezaměstnanosti podle očekávání statická na úrovni 4,1 %, avšak počet nově vytvořených pracovních míst v říjnu zaostal za očekáváním.
Pokud jde o Evropu, nizozemský výrobce pokročilých strojů na výrobu čipů, ASML Holding NV, potvrdil své dlouhodobé býčí tržby, částečně díky nárůstu poptávky po polovodičích poháněných umělou inteligencí. Také společnost Siemens AG předpověděla pro příští rok solidní růst tržeb díky prudkému nárůstu poptávky po svých produktech pro elektrifikační infrastrukturu.
Údaje o spotřebitelských cenách v USA se držely na stabilní úrovni s očekáváním růstu anualizované tříměsíční jádrové sazby. Údaje byly vnímány jako podpůrné pro potenciální snížení sazeb Fedu v polovině prosince, protože obchodníci se swapy zvýšili šance na přibližně 80 %.
V dalším vývoji se obchodníci zaměří na údaje o americkém indexu cen výrobců (PPI), které mají být zveřejněny později v průběhu týdne a u nichž se očekává, že vykáží meziroční růst celkových i jádrových cen výrobců za říjen.
Na trzích kryptoměn dosáhl Bitcoin dalšího rekordu a poprvé se dostal nad 93 000 USD, když obchodníci odráželi Trumpovu podporu kryptoměnám. Během asijského obchodování se však obchodoval pod 90 000 USD.
V komoditním sektoru se ropa po středečních ziscích stáhla zpět. Cena zlata klesla již pátou seanci, což dále naznačuje výkyvy na globálním trhu, které před koncem roku ovlivňují více tříd aktiv.
Závěrem lze říci, že světové trhy jsou zahaleny do období značné nejistoty a změn. Velký vliv má potenciální dopad politiky nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, kryptoměny nadále lámou rekordy a výkyvům podléhají i komodity, jak je vidět na cenách ropy a zlata. Investoři jako vždy bedlivě sledují a čekají na další trendy a údaje, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.
