Futures na evropské akcie zůstaly stabilní a zaznamenaly podobné zisky jako na asijských trzích před nadcházejícími údaji o zaměstnanosti ve Spojených státech. Stabilita následuje po potvrzení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, že sazby budou v letošním roce pravděpodobně sníženy.
Index Euro Stoxx 50 – barometr výkonnosti akcií blue chips v eurozóně – byl pozorován beze změny. Jeho protějšky ve Spojených státech však vykazovaly mírný růstový trend. Mezitím akciové benchmarky od Austrálie po Japonsko rostly, přičemž japonský index Topix vzrostl až o 1,7 %, což znamenalo jeho nejlepší obchodní den za poslední dva týdny. Asijské finanční uzly včetně Hongkongu, pevninské Číny a tchajwanských trhů byly z důvodu státního svátku uzavřeny.
Rajat Agarwal, asijský akciový stratég Societe Generale, k tomu uvedl: “Na asijských trzích zůstáváme konstruktivní; je jen velmi málo pochyb o tom, že Fed sníží sazby. Růstový trend v Asii se chýlí ke konci, zatímco dynamika zisků nabírá na síle.”
Nedávné oslabení amerického dolaru zmírnilo určitý tlak na asijské akcie, které se snažily najít jasný směr poté, co zaznamenaly nejlepší čtvrtletí od roku 2019. Měření hodnoty dolaru se vyrovnalo následně po téměř čtyřtýdenním propadu, ke kterému došlo s uvolněním cenových tlaků v rámci amerického průmyslu služeb.
Z pohledu Federálního rezervního systému předseda Powell znovu zdůraznil trpělivý přístup před rozhodnutím o snížení výpůjčních nákladů. Jeho názory, které naznačují, že nedávná míra inflace výrazně nezměnila celkový ekonomický scénář, poskytly rizikovým aktivům určité uklidnění.
Dříve obchodníci upravili svá očekávání snížení sazeb kvůli známkám ekonomické robustnosti a opatrnějším náladám, které se objevily ze strany představitelů Federálního rezervního systému. To vyvolalo nejistotu ohledně toho, zda předseda Powell a jeho kolegové mohou dodržet projekci Federálního rezervního systému, která počítá se třemi sníženími sazeb v tomto roce.
Výnosy amerických státních dluhopisů zůstaly v úzkém asijském obchodování v podstatě beze změny, přičemž výnosová křivka se medvědí. V Japonsku došlo k výrazné změně zlomové míry inflace u desetiletých dluhopisů očištěných o inflaci, která se posunula o jeden bazický bod a dosáhla rekordního maxima.
Krishna Guha ze společnosti Evercore uvedl: “Powell konstatuje, že nedávné údaje obrázek podstatně nezměnily”. Dodal: “Interpretujeme to jako potvrzení toho, že vlna obav na trzích ohledně příliš živé americké ekonomiky, která by mohla vést ke snížení sazeb Fedem v červnu, byla přehnaná a základním scénářem zůstává červen a tři snížení v tomto roce.”
V dalších zprávách ze světového obchodování byla hodnota zlata stabilní poté, co ve středu dosáhla nového rekordního maxima 2 300 USD za unci. Býčí výkonnost byla stimulována Powellovou podporou možného snížení sazeb v letošním roce. Optimistické prognózy zvýraznily ropu, která uzavřela pátou seanci zisků v řadě, zatímco měď se vyšplhala na nejvyšší cenu od ledna 2023.
Investoři sledují důsledky týkající se nejsilnějšího zemětřesení, které zasáhlo Tchaj-wan za posledních pětadvacet let. Přírodní katastrofa si vyžádala devět mrtvých a způsobila poruchy v polovodičovém průmyslu. Nicméně kritická výrobní aktiva společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., klíčového dodavatele čipů pro společnosti Apple Inc. a Nvidia Corp, zůstávají údajně nepoškozena.
V očekávání vyšších cen čipů vyvolaných přerušením výroby na Tchaj-wanu zaznamenaly společnosti Samsung Electronics a SK Hynix růst akcií.
Kurz jenu se vůči dolaru držel na stabilní úrovni poté, co bývalý člen bankovní rady Bank of Japan Makoto Sakurai ve středu prozradil, že centrální banka pravděpodobně počká přibližně do října, než začne uvažovat o dalším zvýšení úrokových sazeb. Jeho komentáře vyvolaly diskusi o tom, jak by to mohlo ovlivnit výkonnost světových trhů vzhledem ke klíčové roli Bank of Japan v operacích světových centrálních bank.
