Evropské akcie a euro vzrostly před hlasováním v německém parlamentu, který by měl schválit výdajový program v hodnotě stovek miliard eur.
Index Stoxx 600 vzrostl o 0,6 %, přičemž německý index DAX se dotkl nového rekordního maxima, a to před přelomovým hlasováním, které by mělo nastolit expanzivnější fiskální politiku a podpořit hospodářský růst v celé Evropě. Německé výpůjční náklady se zvýšily, zatímco euro vůči dolaru posílilo na nové pětiměsíční maximum.
„Dlouhodobé vyhlídky evropských akcií se vzhledem ke strmější trajektorii růstu v příštích letech rozhodně zlepšily,“ uvedl Wolf von Rotberg, akciový stratég banky J. Safra Sarasin.
Mezi jednotlivými akciovými tahouny rozšířily nedávné zisky společnosti jako Thyssenkrupp AG a BAE Systems Plc, protože analýza agentury Bloomberg ukázala, že tyto firmy budou mít z růstu výdajů největší prospěch. Rostly také akcie automobilek, které povzbudil optimismus ohledně vyhlídek elektromobilů poté, co čínská společnost BYD Co. představila modely elektromobilů s rychlým nabíjením. Akcie BYD dříve dosáhly rekordní hodnoty, zatímco čínské akcie kótované v Hongkongu vyskočily o 2,5 %.
Vyhlídka na německou fiskální expanzi byla v letošním roce hlavním katalyzátorem lepší výkonnosti evropských akcií, přičemž měsíční průzkum Bank of America Corp. ukázal, že váha evropských akcií je u investorů na úrovni poloviny roku 2021. Jejich alokace v USA mezitím v posledních týdnech rekordně poklesla, protože obchodní a pracovní politika prezidenta Donalda Trumpa ohrožuje hospodářský růst a zisky firem.
„Americké akcie jsou ohroženy nejen obchodní a celní nejistotou, ale ještě více nejistotou ohledně ekonomické strategie administrativy,“ uvedl Von Rotberg z banky J. Safra Sarasin a upozornil na to, že ministr financí Scott Bessent odmítl nedávný výprodej na Wall Street jako ‚zdravou‘ korekci.
Futures na americký index S&P 500 klesly o 0,4 %, ačkoli společnost Nvidia Corp. v předobchodní fázi rostla před očekávaným hlavním projevem generálního ředitele Jensena Huanga na konferenci GAI.
Další významnou událostí týdne je zasedání Federálního rezervního systému, které začíná později v úterý. Očekává se, že úrokové sazby zůstanou beze změny, investoři však netrpělivě očekávají hodnocení předsedy Jeroma Powella ohledně ekonomiky a toho, jak velkou politickou podporu by centrální banka mohla letos nabídnout.
Mezitím nejistota na geopolitické frontě poslala ceny zlata na nový rekord nad 3 017 dolarů za unci, protože Izrael narušil téměř dvouměsíční příměří s Hamásem zahájením leteckých úderů na území Gazy. Tyto události také již třetí den zvedly ceny ropy.
Investoři budou také sledovat tok zpráv z nadcházejícího Trumpova telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, protože pokračuje snaha o ukončení bojů na Ukrajině. Podrobnosti o americko-ruských rozhovorech jsou zatím jen kusé, ale Trump uvedl, že obě strany hovořily o „rozdělení určitých aktiv“.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 klesly v 6:16 newyorského času o 0,4 %.
- Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,5 %.
- Futures na Dow Jones Industrial Average klesly o 0,4 %.
- Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,6 %
- Světový index MSCI vzrostl o 0,2 %
Měny
- Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil.
- Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0942 USD
- Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2996 USD.
- Japonský jen klesl o 0,3 % na 149,63 za dolar
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 1,6 % na 82 651,79 dolaru
- Ether klesl o 2,2 % na 1 891,93 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,30 %.
- Výnos německých desetiletých dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 2,84 %.
- Britský desetiletý výnos se zvýšil o tři bazické body na 4,67 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,6 % na 68,63 USD za barel.
- Spotové zlato vzrostlo o 0,8 % na 3 025,40 USD za unci.
