Čínské akcie zakončily úspěšný týden, který byl podpořen snahou Pekingu povzbudit náladu na trhu, právě v době, kdy v zemi začaly týdenní lunární novoroční prázdniny. Současně index Nikkei dosáhl nového 34letého maxima poté, co Bank of Japan odmítla rychlé zvyšování úrokových sazeb.
Futures na index EuroSTOXX 50, reprezentující evropské trhy, měly zahájit obchodování ve vyšším objemu a zaznamenat nárůst o 0,1 %. Americké futures mezitím zůstaly převážně beze změny.
V Asii zaznamenal působivý vzestup japonský index Nikkei, který vzrostl o 2,1 % a uzavřel na nejvyšší úrovni od roku 1988. Tento vzestupný výkyv byl částečně podpořen 10% skokem akcií SoftBank Group, které těžily z povzbudivých očekávání zisku klíčového holdingu Arm.
K vzestupu indexu Nikkei došlo na pozadí postoje Bank of Japan k úrokovým sazbám. Viceguvernér centrální banky Šiniči Učida poznamenal, že i po zastavení záporných sazeb je agresivní zvyšování úrokových sazeb nepravděpodobné. To poslalo japonský jen do mírného poklesu o 0,3 % na 148,63 za dolar, zatímco desetileté výnosy stáhly počáteční zisky a nacházely se na úrovni 0,695 %.
V rozporu s celkovým růstovým trendem zaznamenal hongkongský index Hang Seng pokles o 1,3 %. Tento propad snížil komplexní index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko o 0,3 %. K zadrhávajícímu se trendu přispěla i společnost Alibaba, jejíž akcie poklesly o 6,6 %.
Čínské pevninské akcie se ukázaly jako odolné a před svátky lunárního nového roku se držely na týdenních ziscích. Šanghajský kompozitní index zaznamenal 1% nárůst, čímž jeho týdenní růst dosáhl 4,7 %, což je výrazný skok od listopadu. Sílu předvedl také blue-chip index, který vzrostl o 0,2 % a dopracoval se tak k týdennímu zisku 5,4 %.
Investoři našli útěchu v nedávno oznámené změně ve vedení čínského regulátora trhu, přičemž si tuto změnu vyložili jako uznání nedávného znepokojení trhu ze strany úřadů.
Jinde čínský index spotřebitelských cen (CPI) vykázal v lednu meziroční pokles o 0,8 %. Jedná se údajně o největší pokles od roku 2009. Nicméně na meziměsíční bázi vykázal CPI nárůst o 0,3 %, což naznačuje mírné oživení oproti předchozímu stavu.
Tommy Xie, vedoucí oddělení výzkumu pro Velkou Čínu ve společnosti OCBC, vysvětlil, že pokles lze přičíst negativnímu vlivu srovnávací základny v důsledku lunárního nového roku, který připadl na únor. Xie však zároveň předpověděl, že v únoru dojde k oživení, přičemž se předpokládá, že index CPI meziročně vzroste o více než 0,5 %.
Ve Spojených státech dosáhl index S&P 500 růstu, k němuž přispěly silné zisky prezentované společnostmi Chipotle Mexican Grill a Ford Motor. Tyto zdravé finanční výsledky vyvážily obavy z regionálních amerických bank a vedly k rekordnímu závěrečnému maximu indexu.
Akcie společnosti New York Community Bancorp rovněž zaznamenaly prudký růst po jmenování nového výkonného předsedy spolu se záměrem potenciálně snížit expozici na trhu komerčních nemovitostí.
Z hlediska sazeb se řada členů Federálního rezervního systému vyslovila pro odložené snižování úrokových sazeb, dokud se trajektorie inflace neukáže jako jistější. To je sice v souladu s nedávnými sděleními předsedy Jeroma Powella, ale trhy nadále předpokládají 80% pravděpodobnost snížení sazeb do května.
Na trhu s pokladničními poukázkami panovala stagnující atmosféra. Výnosy benchmarkových desetiletých dluhopisů zaznamenaly minimální změnu na úrovni 4,1076 %, což odráží odpor Federálního rezervního systému k předčasnému snižování sazeb. Navzdory mírnému nárůstu z předchozího dne se týdenní růst omezil na 7 bazických bodů.
Mezitím rekordní objem desetiletých dluhopisů v hodnotě 42 miliard USD, který prodalo ministerstvo financí, zaznamenal silnou poptávku. To zmírnilo obavy z nadměrné nabídky na trhu a naznačuje stabilnější ekonomické podmínky.
Dolar si udržel nedávné zisky, obchodoval se v omezeném rozpětí a vůči předním protějškům se držel na úrovni 104,03.
Nakonec ceny ropy zaznamenaly mírný růst poté, co Izrael odmítl navrhované příměří ze strany Hamásu. V důsledku toho ropa Brent vzrostla o 0,4 % na 79,53 USD za barel a americká ropa se zvýšila o 0,4 % na 74,16 USD za barel.
Celkově světový akciový trh vykazoval různou míru růstu, přičemž asijské trhy vedly s výraznými týdenními zisky. Hráči na trhu, povzbuzeni pozitivními výsledky hospodaření podniků a změnami v politice, budou pravděpodobně i v nadcházejících týdnech pozorně sledovat další posuny a ekonomické ukazatele.
