Evropské a americké akciové futures zaznamenaly minulý pátek spolu s asijskými akciemi prudký růst, zatímco kurz jenu klesl na rekordní 34leté minimum v návaznosti na rozhodnutí japonské centrální banky (BOJ) zachovat svou hlavní úrokovou sazbu. Rozhodnutí BOJ vedlo k tomu, že se jen odklonil od svých počátečních zisků a klesl na 156 za dolar, což představuje jeho nejnižší úroveň od roku 1990. Podle prohlášení BOJ zůstalo rozpětí základní úrokové sazby konzistentní v rozmezí 0 % až 0,1 %, což odpovídá očekávání ekonomů.
Kontrakty na index Euro Stoxx 50 zaznamenaly nárůst o přibližně 0,7 %. Mezitím se futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zotavily ze čtvrtečních ztrát základních ukazatelů, k čemuž přispěly působivé zprávy o výsledcích hospodaření těžkých vah v odvětví, společností Microsoft Corp. a Alphabet Inc.
Pocit vzestupné dynamiky se rozšířil i na některé asijské technologické giganty, přičemž společnosti Samsung Electronics Co, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a Tencent Holdings Ltd. zaznamenaly zisky. Podobné trendy charakterizovaly akciové benchmarky v Japonsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu a v Číně.
Na opačné straně se výnosy japonských benchmarků přiblížily 1 %. Výnosy Nového Zélandu poprvé od listopadu překročily 5 %, zatímco australské dluhopisy rovněž zaznamenaly tlak. Tyto trendy následovaly po čtvrtečním poklesu státních dluhopisů, který byl vyvolán nejnovějšími ekonomickými údaji z USA, jež vyvolaly nejistotu ohledně potenciálu Federálního rezervního systému snížit sazby ještě v tomto roce.
Peiqian Liu, asijský ekonom společnosti Fidelity International, v analýze rozhodnutí BOJ v televizi Bloomberg uvedl: “BOJ rozhodně vidí proinflační riziko.” Podle ní pokles jenu odráží zklamání investorů, kteří očekávali jestřábí tón japonské centrální banky.
Ve Spojených státech ve čtvrtek zveřejněné údaje o jádrovém indexu cen PCE rostly překvapivě rychle, a to tempem 3,7 %. Spolu s údaji o hrubém domácím produktu USA, které zaostaly za všemi prognózami, tato zjištění znovu oživila obavy ze stagflace. Oblíbený ukazatel inflace Fedu, jádrový deflátor PCE, měl být zveřejněn v pátek.
Chris Zaccarelli ze společnosti Independent Advisor Alliance k oznámeným údajům poznamenal: “Tato zpráva byla tím nejhorším z obou světů: hospodářský růst zpomaluje a inflační tlaky přetrvávají.” Dodal: “Fed chce vidět, že inflace začíná vytrvale klesat, ale trh chce vidět hospodářský růst a zvyšující se zisky podniků.”
V podnikovém sektoru byla odmítnuta nabídka společnosti BHP na převzetí Anglo American Plc. Anglo American vydala prohlášení, v němž sdělila, že návrh “výrazně podhodnocuje” společnost a její vyhlídky. Toto podání následovalo po uzavření australských akcií v červených číslech, k němuž vedl především pokles akcií BHP.
Zlato naopak v pátek zaznamenalo mírné zisky, přestože bylo připraveno na týdenní ztrátu. West Texas Intermediate vzrostl na nejvyšší úroveň za více než týden a uvolnil tak cestu k týdenním ziskům.
Burzovně obchodovaný fond sledující index Nasdaq 100 v hodnotě 250 miliard USD (ticker: QQQ) zaznamenal ve čtvrtek po skončení pravidelných obchodních hodin růst o 1,2 %. Stalo se tak po oznámení společnosti Alphabet o vyplacení dividendy a překonání odhadu tržeb. Podobně i společnost Microsoft překonala odhady, k čemuž přispěla poptávka firem po cloudových službách a službách umělé inteligence tohoto výrobce softwaru.
Investoři vyjádřili své nadšení z potenciálu umělé inteligence, ale sdělili přání, aby se technologické společnosti do té doby nadále soustředily na generování tržeb a zisku. Společnost Alphabet, stejně jako další velké technologické firmy, do AI intenzivně investuje, což je strategie, která posílila poptávku po jejích cloudových službách. Přestože je na trhu cloudových počítačů na třetím místě za společnostmi Amazon.com Inc. a Microsoft, odborné znalosti společnosti Google v oblasti umělé inteligence by jí mohly potenciálně usnadnit překonání této mezery.
