Podle středeční zprávy zaznamenaly asijské akciové trhy nejvýraznější skok za poslední měsíc, když nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 1 %. Tento skok byl způsoben především 2% nárůstem jihokorejského indexu Kospi a 1% růstem hongkongského Hang Seng, ačkoli tyto indexy za celý měsíc společně poklesly.
Japonský Nikkei se také mírně posunul s 0,3% nárůstem. Přesto pokles o 3,6 %, který za týden zaznamenal, znamená, že je na cestě k největšímu týdennímu poklesu od roku 2022.
Zatímco na asijském trhu došlo k oživení, dolar ustoupil z nedávných maxim, pravděpodobně v reakci na unikátní trojstrannou dohodu mezi USA, Japonskem a Koreou. Tato dohoda slibuje úzké konzultace v oblasti deviz a otevírá prostor pro intervence zaměřené na omezení dalšího růstu dolaru v Asii.
Na pozadí obchodování je trh s ropou svědkem překvapivého projevu odolnosti, když se zdá, že jej nezaskočil nejprudší pokles za dva a půl měsíce způsobený obavami z poptávky. Tento odraz pravděpodobně podpořila dosavadní absence razantní reakce Izraele nebo USA na víkendový útok Íránu na Izrael. Analytici trhu také spekulují, že přísné sankce na ropu z Íránu, který dodává přibližně 3 % světové produkce, pravděpodobně nebudou uvaleny.
Dluhopisový trh v Asii vykazoval nepopiratelnou stabilitu, protože investoři se pozastavili nad přehodnocením výhledu úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že prodej dluhopisů s delší dobou splatnosti polevil, asijské dluhopisové trhy ve čtvrtek rostly. Výsledkem byl pokles výnosů desetiletých japonských státních dluhopisů o 2 bazické body na 0,86 %, výnosů desetiletých státních dluhopisů o 1,6 bazického bodu na 4,569 % a výnosů dvouletých státních dluhopisů na 4,92 %, což je pokles z 5 % ve čtvrtek.
Tento mírný pokles výnosů a dolaru interpretuje Anshul Sidher, vedoucí globálního oddělení trhů v singapurské pobočce ANZ, jako “malé stažení z delších pohybů”. Předpovídá také, že trh s ropou vzhledem k současnému stavu pravděpodobně zůstane v určitém rozpětí, které je citlivé na eskalaci na Blízkém východě.
Jedním z vítězů dne byl tchajwanský výrobce čipů TSMC, který nečekaně pozitivně překvapil 9% nárůstem zisku. Vzhledem k tomu, že její růst pohání poptávka založená na umělé inteligenci, společnost očekává v druhé polovině roku oživení obchodu.
Na pozadí těchto výkyvů na akciových trzích se euro dostalo pod tlak, protože evropští politici se připravují na snížení sazeb během dvou měsíců. Přesto se jeho hodnota drží mimo pětiměsíční minimum z tohoto týdne na úrovni 1,0680 USD. Australský dolar zažil mírně turbulentní fázi poté, co údaje odhalily nepředpokládaný pokles zaměstnanosti v březnu, ačkoli se od té doby ustálil na hodnotě 0,6446 USD.
Jen, který se obchoduje na úrovni 154,32 za dolar, což je blízko tříletého minima, upozorňuje obchodníky na možné prolomení hranice 155, které by mohlo vést k intervenci. Čínská měna, jüan, nadále zůstávala na úrovni kolem 7,2357 za dolar. Jeho letošní pokles vůči dolaru o 1,8 % a rozšíření jeho obchodního pásma v tomto týdnu pravděpodobně naznačují, že čínské úřady by mohly akceptovat další změkčení.
I na dalších komoditních trzích došlo k cenovým posunům, když evropské ceny plynu ustoupily z tříměsíčních maxim a růst cen kovů si vydechl. Londýnská tříměsíční měď, která letos vzrostla o 12 %, se přes noc obchodovala za 9 584 USD za tunu, zatímco singapurská železná ruda si udržela kurz těsně nad 110 USD za tunu.
Mezitím zlato, které se aktuálně obchoduje těsně pod rekordní hodnotou z minulého týdne na úrovni 2 376 USD za unci, zůstává v nejistotě.
S blížícím se koncem týdne investoři sledují několik zásadních událostí. Později ve čtvrtek je naplánováno několik projevů amerických a evropských centrálních bankéřů a očekávají se také údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Kromě toho budou pečlivě sledována finanční odhalení z očekávaných zpráv o výsledcích hospodaření společností Blackstone a Netflix.
