Ve čtvrtek došlo k výraznému nárůstu asijských akcií, který byl podpořen vzestupem Wall Street k historickému maximu. V Tokiu se klíčový benchmarkový index pohyboval v dráždivé blízkosti své nejvyšší úrovně od roku 1990.
Tokijský index Nikkei 225, podpořený oslabujícím jenem vůči americkému dolaru, dosáhl v odpoledním obchodování hodnoty 35 053,67, což znamenalo nárůst o 1,8 %. Oslabení jenu bylo pobídkou pro exportně orientované akcie a podpořilo novoroční rally.
Této příležitosti využily společnosti Toyota Motor Corp. a Honda Motor Co. a jejich akcie vzrostly o více než 3 %, resp. 2,5 %. Mezi další vítěze patřily společnosti Sony Group Corp. s nárůstem o 3,4 % a Hitachi, která zaznamenala 4% nárůst. Analytici však varovali, že očekávané vybírání zisků by mohlo potenciálně zmírnit další zisky.
V Hongkongu se index Hang Seng zvýšil o 1,3 % na 16 302,04 bodu, zatímco Shanghai Composite vzrostl o 0,3 % na 2 886,65 bodu. Australský index S&P/ASX 200 si polepšil o 0,5 % na 7 506,00. Naproti tomu jihokorejský index Kospi nepatrně poklesl o necelé 2 body a přistál na hodnotě 2 540,27 bodu.
Jihokorejská centrální banka na svém zasedání potvrdila nezměněnou měnovou politiku, přičemž inflace se stále pohybuje nad 3% hranicí. Podle Roberta Carnella, regionálního vedoucího výzkumu pro oblast Asie a Tichomoří ve společnosti ING, “se podmínky pro růst zatím drží relativně dobře díky nedávnému oživení vývozu polovodičů”.
V odrazu vzestupného trendu akcie na Wall Street ve středu dále rostly, když obchodníci dokončovali poslední pohyby před očekávanou čtvrteční zprávou o inflaci. Výsledkem byl nárůst indexu S&P 500 o 0,6 % na 4 783,45 bodu, což je jen 0,3 % za jeho historickým maximem. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average stoupl o 0,5 % na 37 695,73 bodu, zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 0,8 % na 14 969,65 bodu.
Od dosažení vrcholu v létě 2022 má růst cen klesající tendenci. Tento vývoj podnítil očekávání, že Federální rezervní systém může v letošním roce provést výrazné snížení úrokových sazeb.
Ekonomové podle agentury FactSet předpokládají, že čtvrteční zpráva odhalí meziroční nárůst cen placených americkými spotřebiteli v prosinci o 3,2 %. To sice představuje zrychlení oproti listopadové 3,1% míře inflace, ekonomové však předpokládají ochlazení jádrové inflace, která nezahrnuje ceny potravin a pohonných hmot.
Federální rezervní systém naznačil, že v letošním roce by mohlo dojít ke třem snížením sazeb, přičemž obchodníci spekulují dokonce o dvojnásobném snížení. Kritici však upozorňují, že takové prognózy mohou být příliš optimistické. Výnos desetileté státní dluhopisové obligace v důsledku silných předpovědí snižování sazeb výrazně poklesl pod říjnové maximum 5 %. Ve středu vykázal mírný nárůst a dosáhl 4,03 % z úrovně 4,02 % o den dříve.
Americký letecký gigant Boeing zaznamenal stabilizaci svých akcií po propadu vyvolaném výbuchem za letu na jednom z jeho letadel provozovaných pod společností Alaska Airlines, což znamenalo nárůst o 0,9 %.
Při pohledu do budoucna mají hlavní značky v rámci indexu S&P 500 tento pátek oznámit výsledky za poslední tři měsíce roku 2023. V čele tohoto dne budou stát společnosti Delta Air Lines, JP Morgan Chase a UnitedHealth Group.
Analytici spekulují, že k růstu indexu S&P 500 v posledním čtvrtletí přispěje především šest akcií, ačkoli podle stratégů Bank of America, kteří očekávají, že 66 % společností vykáže růst zisku, což je srovnatelně více než 64 % ve třetím čtvrtletí, vykazuje výhledový trend zlepšení.
Stratégové Bank of America Ohsung Kwon a Savita Subramanian ve svém globálním výzkumném dokumentu poznamenávají, že “rizika sice přetrvávají, ale základní ukazatele se zlepšují a analytici znějí optimističtěji než v létě”.
Ropné a plynárenské společnosti čelily na Wall Street větším ztrátám, Exxon Mobil poklesl o 1 % a Devon o 1,9 %. Přesto benchmarková americká ropa na počátku čtvrtka vzrostla o 50 centů na 71,87 USD za barel po středečním poklesu o 87 centů na 71,37 USD. Mezinárodní standard ropy Brent vzrostl o 58 centů na 77,38 USD za barel.
V oblasti kryptoměn se bitcoin pohyboval kolem 46 000 dolarů v návaznosti na rozhodnutí Komise pro cenné papíry povolit obchodování s burzovně obchodovanými fondy, které drží skutečné bitcoiny, a ne pouze futures kontrakty s nimi spojené.
Toto rozhodnutí vyvolalo v rámci SEC smíšené názory. Jeden z komisařů tento opožděný krok ocenil, protože umožňuje investorům vyjádřit svůj názor na bitcoin, zatímco jiný jej kritizoval jako chybný krok, který obětoval ochranu investorů.
Obchodování s měnami bylo svědkem poklesu amerického dolaru ze 145,76 jenu na 145,34 japonského jenu. Euro mezitím vůči americkému dolaru mírně posílilo z 1,0972 na 1,0976 USD.
