Asijské akcie ve čtvrtek především rostly, protože investoři očekávali brzké rozhodnutí Bank of Japan ohledně měnové politiky. Nepředpokládá se, že by Bank of Japan, která končí své zasedání tento pátek, zvýšila svou základní úrokovou sazbu. Pokračující prudký růst dolaru vůči japonskému jenu však dostává ekonomiku pod značný tlak.
Tržní analytik společnosti IG Yeap Jun Rong ve svém komentáři uvedl, že pokud Bank of Japan zachová svůj obvyklý vstřícný tón, pokud jde o nastavení měnové politiky, mohla by potenciálně zajistit pokračování vzestupného trendu amerického dolaru vůči japonskému jenu. To navazuje na nedávné “jestřábí” rozhodnutí Federálního rezervního systému.
Ve sféře měnového obchodování americký dolar změkčil a klesl na 157,14 japonského jenu z předchozí hodnoty 156,71 jenu. Cena eura rovněž klesla, a to z 1,0812 na 1,0805 USD.
Federální rezervní systém podle očekávání ponechal svou primární úrokovou sazbu na stejné úrovni, kterou zachoval i po svém posledním středečním zasedání. Následná zpráva o inflaci, která odhalila, že američtí spotřebitelé minulý měsíc utratili o 3,3 % více za položky, jako jsou potraviny a pojištění, než o rok dříve, vedla k poklesu výnosů státních dluhopisů. Ekonomové předtím předpokládali, že míra inflace zůstane na úrovni 3,4 %.
Asijské akcie kolísaly, přičemž japonský benchmark Nikkei 225 zaznamenal menší pokles, když v odpoledním obchodování klesl o 0,2 % na 38 807,36 bodu. Naopak australský index S&P/ASX 200, jihokorejský Kospi a hongkongský Hang Seng vzrostly o 0,4 %, 1,2 % a 0,5 %. Naproti tomu index Shanghai Composite zaznamenal nepatrný pokles o 0,2 %.
Na Wall Street se středa ukázala jako plodná, když index S&P 500 přidal 0,9 % ke svému rekordnímu maximu z úterý a uzavřel na hodnotě 5 421,03 bodu. Podobně se dále vyšplhal i Nasdaq Composite, který vzrostl o 1,5 % na 17 608,44, zatímco Dow Jones Industrial Average byl svědkem mírného poklesu o 0,1 % na 38 712,21.
Akcie menších podniků, které se při své expanzi obvykle spoléhají na půjčky, a jsou tudíž náchylnější na zvyšování úrokových sazeb, vedly tržní náboj. Zmenšené akcie v rámci indexu Russell 2000 vyskočily o 1,6 %.
Uvolnění inflace by mohlo posloužit jako pomoc americkým domácnostem potýkajícím se s rychle rostoucími náklady a potenciálně umožnit Federálnímu rezervnímu systému snížit hlavní úrokovou sazbu. Takové rozhodnutí by mohlo zmírnit tlak na ekonomiku a povzbudit investice.
Po očekávání nadcházejícího snížení úrokových sazeb se obavy investorů viditelně zmírnily a po aktualizaci údajů o inflaci znamenaly rally pro bitcoin, zlato a měď.
Navzdory pozitivní reakci na aktualizované údaje o inflaci však tvůrci politiky zůstávají opatrní. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell zdůraznil, že k zajištění větší důvěry v případná rozhodnutí je zapotřebí více solidních údajů. Powell znovu potvrdil přístup Federálního rezervního systému a uvedl, že předpokladem pro jakékoli snížení sazby z federálních fondů jsou důkazy prokazující, že inflace je na udržitelné trajektorii směrem k 2% cíli.
Snížené úrokové sazby by mohly potenciálně vnést dynamiku na trh s bydlením prostřednictvím dostupných hypotečních sazeb. Jedním z takových příkladů je stavitel domů D.R. Horton, který zaznamenal 3% nárůst, zatímco Builders FirstSource, výrobce zakázkových truhlářských výrobků a plastových oken, vzrostl o 5,3 %.
Společnost Oracle, přestože za poslední čtvrtletí vykázala nižší zisky, než se očekávalo, přispěla k pozitivnímu trendu na Wall Street skokem o 13,3 %. Finanční analytici vyzdvihli jako potenciální katalyzátory tohoto finančního vzestupu silné rezervace a zakázky související s umělou inteligencí.
Takové nadšení kolem AI vyhnalo akcie na rekordní hodnoty, a to i přes obavy z vysokých úrokových sazeb a následného zpomalení ekonomiky. Nejkřiklavějším příkladem je společnost Nvidia, která opět posloužila jako hlavní hnací síla indexu S&P 500 a zhustila svůj podíl o 3,5 %. Celková tržní hodnota společnosti Nvidia nyní přesahuje 3 biliony dolarů a potvrzuje tak svou pozici plakátového dítěte revoluce umělé inteligence.
Podobně se odrazily i akcie společnosti Apple, které vzrostly o 2,9 %. Stalo se tak po vlažné počáteční reakci na prohlášení o příchodu četných nabídek založených na umělé inteligenci do jejích operačních systémů.
Pokud jde o obchodování s energiemi, benchmarková americká ropa klesla o 22 centů na 78,28 dolaru za barel, zatímco mezinárodní standard ropa Brent klesla o 25 centů na 82,35 dolaru za barel. Tato čísla podtrhují širší ekonomické výkyvy a klíčovou roli mezinárodních a domácích měnověpolitických rozhodnutí v rámci současného finančního prostředí.
